冷庫產業深度調研及冷庫行業未來發展方向

• 黃文玉 2023年1月20日 來源：互聯網 339 15
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一般冷庫多由制冷機制冷，利用氣化溫度很低的液體(氨或氟里昂)作為冷卻劑，使其在低壓和機械控制的條件下蒸發，吸收貯藏庫內的熱量，從而達到冷卻降溫的目的。19世紀末，冷庫一直是物流業的重要組成部分。

冷庫(英文：Cold Store)，是制冷設備的一種。冷庫是指用人工手段，創造與室外溫度或濕度不同的環境，也是對食品、液體、化工、醫藥、疫苗、科學試驗等物品的恒溫恒濕貯藏設備。冷庫通常位于運輸港口或原產地附近。冷庫與冰箱相比較，制冷面積更大，且有共同的制冷原理。

自19世紀末，冷庫一直是物流業的重要組成部分。冷庫主要用作對食品、乳制品、肉類、水產、禽類、果蔬、飲料、花卉、綠植、茶葉、藥品、化工原料、電子儀表儀器、煙草、酒精飲料等半成品及成品的恒溫恒濕貯藏。冷庫屬于制冷設備的一種，其與冰箱相比較制冷面積要大很多，但他們有相通的制冷原理。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年冷庫產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》顯示：

大多數消費者在購買食用產品時更多的是關注生產日期和保質期，大多忽略“運輸、儲存、銷售、冷藏保存”環節，這個環節一旦出現“斷裂”，就可能造成食品安全事件，加強食品的冷鏈基礎建設已經刻不容緩。

一般冷庫多由制冷機制冷，利用氣化溫度很低的液體(氨或氟里昂)作為冷卻劑，使其在低壓和機械控制的條件下蒸發，吸收貯藏庫內的熱量，從而達到冷卻降溫的目的。最常用的是壓縮式冷藏機，主要由壓縮機、冷凝器，節流閥和蒸發管等組成。按照蒸發管裝置的方式又可分直接冷卻和間接冷卻兩種。直接冷卻將蒸發管安裝在冷藏庫房內,液態冷卻劑經過蒸發管時，直接吸收庫房內的熱量而降溫。

間接冷卻是由鼓風機將庫房內的空氣抽吸進空氣冷卻裝置，空氣被盤旋于冷卻裝置內的蒸發管吸熱后，再送入庫內而降溫。空氣冷卻方式的優點是冷卻迅速，庫內溫度較均勻，同時能將貯藏過程中產生的二氧化碳等有害氣體帶出庫外。

冷庫行業市場競爭格局及發展現狀

大型中溫庫和低溫庫庫在華北、華東以及東南地區的空置率仍然相對要高。根據全國冷庫庫容的地區分布情況來看，華東、華南及華北地區的冷庫庫容容量較大。其中華東地區的冷庫庫容容量共計2086.31萬噸，占比達40%。

數據顯示，2017-2021年我國冷庫容量從3609萬噸增長至5224萬噸，年復合增長率為9.7%，保持了穩定的增長率。兩年前還是兩位數增長，隨著冷鏈基礎設施政策的引導和企業布局完善，全國庫容量基數較大，增長率首次低于10%。

目前，華東地區冷庫的保有量仍屬全國最大其保有量占全國冷庫保有量的44%;同時西北和西南地區的冷庫保有量仍然較小，然而冷庫的增速延續快速發展態勢。此外，隨著政府加強監管，對違建冷庫拆除的力度逐步加大，城市中物流用地批復減少或無冷庫建設用地，加上冷鏈市場需求的增加，發達地區尤其是北京、上海、深圳、廣州等一線城市冷庫資源越來越稀缺。冷源冷庫緊張將會推動冷庫租金的上漲。

整體上中國冷庫仍處于較低水平，人均冷庫保有量仍然較低，冷庫結構性供需不足，例如：肉類冷庫數量多于果蔬類冷庫數量，城市冷庫數量多于農村冷庫數量，以及冷庫數量多于中西部冷庫數量。隨著中國城鎮化率和居民生活水平提升、生鮮電商和進口食品貿易的穩健發展，加上產業政策的持續推進，冷庫市場仍然有一定的發展空間。此外，冷庫在制造、分銷、銷售環節中扮演者非常重要角色，是冷鏈物流實現穩健發展的局部支撐點。

雙寡頭競爭格局。目前制冷設備行業分散度低，許多中小企業集中在相對低端或特殊的細分產品上。而在主流中高端領域中，各大公司都在細分領域不斷突破，格局穩固。在大型冷凍冷藏設備領域，基本形成煙臺冰輪和大冷股份的雙寡頭格局，二者市占率均在30%左右。

在2021年全國冷庫中，冷庫百強企業總庫容量為2037萬噸，約占全國總庫容量的39%，同比下降4個百分點，行業整體集中度不高，頭部企業還在成長，發展黃金周期依然存在，2021年冷庫百強企業分布在23個省市地區，其中華東地區有4家入圍百強企業，庫容量為9168萬噸，占百強企業的45%，冷庫分布總體呈現出"東多西少"區域分布不均的特點。

目前，制冷行業成本結構主要來自于設計及研發費用占比20%，制造費用占比50%，銷售費用占比18%，管理費用占比12%。制冷設備行業的平均利潤率在15%左右，制冷及冷藏、冷凍相關冷庫行業的平均利潤率在50%左右。

尤其隨著政府和人們對食品安全，醫療安全保健意識逐漸增強，在一定程度上將持續推動冷庫市場的發展。此外，隨著農產品最先一公里和最后一公里規模逐漸擴大、中央廚房得到快速發展、以及冷鏈物流超市向專業化和集約化發展，未來配送行冷庫、中央廚房、配發市場以及產地型冷庫將得到快速發展。大型冷庫國內主要的參與者有大冷股份、煙臺冰輪、四方冷鏈和雪人股份。中小型冷庫市場的格局則較為復雜多樣，中型冷庫主要參與者為上海、大連、山東、常州等中型企業，而小型冷庫主要參與者為洛陽和開封等地方企業。

冷庫行業未來發展方向

隨著冷庫進行升級和改造也將帶動變頻壓縮機和隔熱材料等核心材料的需求。目前，現代冷庫的功能已經由“倉庫型”向“流通配送型“發展，而且倉庫的溫度要求范圍也逐漸擴大，溫度控制精準度的要求也越來越高、多溫區存儲、變溫冷藏間等個性化需求悄然變成普遍需求。基于現有的冷庫的短板明顯，結構性供需不足，結構合理性、溫控控制精準化、控制智能化、以及節能高效的冷庫將會是未來的發展方向。

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