2023中國工業母機行業基礎研究和應用戰略

• 黃江 2023年3月24日 來源：新浪 433 22
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根據中國海關數據，2022年我國金屬加工機床進口額66億美元、同比降11.5%;出口額62.9億美元、同比增18.3%，貿易逆差額從2021年的21.4億美元縮小至3.1億美元，進出口結構進一步優化。

工業母機處于產業鏈的核心環節，其技術發展水平直接關系一個國家制造業的發展水平和競爭力。目前，我國的工業母機行業存在大而不強的現狀，高端數控機床大多依賴進口。

全國標準化工作會議召開，會議強調要強化“卡脖子”領域標準制定。瞄準重要領域和交叉領域加快工業母機、半導體設備等領域標準制定。高端機床裝備作為工業母機，其產業鏈供應鏈能否實現自主可控、安全高效是構建新發展格局的關鍵問題，也是我國機床行業發展的要點所在。

2023中國工業母機行業基礎研究和應用戰略

需要關注的是，工業母機是制造機器的機器，其加工效率及性能直接影響著機械產品的生產技術水平，因此，一國工業母機行業的規模、自動化水平以及技術領先程度是衡量國家制造生產水平的重要標準。在當前國際形勢更趨嚴峻復雜的當下，實現核心技術的自主可控已迫在眉睫。

我國高度重視以工業母機為代表的高端制造行業，強調要突破“卡脖子”困境，此次國資委及國家標準委高度強調要聚焦“卡脖子”領域的核心技術攻關以及標準制定，要提升工業母機行業基礎研究和應用能力，加大對該領域的科技投入，把高端數控機床自主可控提高到新的戰略高度上，行業內研發及生產技術領先的機床廠商將充分受益。

根據中國海關數據，2022年我國金屬加工機床進口額66億美元、同比降11.5%;出口額62.9億美元、同比增18.3%，貿易逆差額從2021年的21.4億美元縮小至3.1億美元，進出口結構進一步優化。但當前，我國金屬加工機床進口仍主要集中于日本、德國等地區，可能會帶來高端機床裝備和關鍵功能部件的供應風險，同時核心技術面臨“卡脖子”問題。

工業母機等關鍵領域的科技投入

目前，數控系統主要被西門子等企業控制;傳動部件主要由NSK、銀泰、THK等公司掌握。進口零部件定價較高，增加了我國機床企業的制造成本，降低了開發產品及拓展客戶群體的積極性;也降低了供應鏈的穩定性。

針對機床行業的發展瓶頸問題，我國推出了一系列支持政策。2月23日，在國新辦舉行的“權威部門話開局”系列主題新聞發布會上，國務院國資委主任張玉卓表示，加大對集成電路、工業母機等關鍵領域的科技投入。

“打破工業母機‘卡脖子’問題，除了政策支持和引導外，更需行業龍頭企業實現研發突破，加強協同創新。另外，還需要金融支持。”王鐵山稱。

目前，高端數控機床仍是我國機床工具產業的薄弱一環，進口依賴性較強。國內能夠自主研制和生產高端五軸加工中心的企業極為稀少，上市公司秦川機床工具集團股份公司(簡稱“秦川機床”)是其中之一。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國工業母機行業競爭格局分析及發展前景研究報告》顯示：

工業母機是整個工業現代化的基石，處于制造業產業鏈和價值鏈核心環節，尤其是高端數控機床，這是實現我國裝備制造業向高質量發展、工業轉型升級和保證國家安全的重要技術產品。

從全球發展情況看，世界工業母機研制主要集中于美國、日本、德國、英國、瑞士等國家，這些國家掌控著以高檔數控機床和增材制造設備為代表的工業母機核心部件與先進產品。從國內發展情況看，我國工業母機已形成完整的產業體系，建立起一個從研發、制造到供應鏈的生態系統，涵蓋材料、功能部件、整機、現代服務業等各產業鏈環節。近年來，在黨中央、國務院的部署推動下，我國工業母機的產業自主開發能力和產業技術水平顯著提升，國產高檔數控系統從無到有。

機床是裝備制造業的基礎設施，主要為下游行業提供技術裝備服務。數控機床屬于智 能制造裝備行業。數控機床產業鏈主要上游為鈑焊件、鑄件、精密件、功能部件、數控系 統、電氣元件等;而在下游則主要用于加工各種回轉表面和回轉體的端面，應用于多個下 游行業。

2021 年全球機床生產額達 709 億歐元，同比增長 19.8%。根據 VDW(德國機床制造 商協會)公布的數據，全球機床市場消費額規模由 2020 年的 592 億歐元增長至 2021 年的 709 億歐元，同比增長 19.8%，在 2019、2020 年連續兩年負增長后回歸正增區間。

中國是全球最大的機床生產及消費國，2021 年消費額達到 1800 億元，空間廣闊。根 據 VDW(德國機床制造商協會)數據，全球來看，2021 年我國機床生產及消費在全球占 比分別達到 31%、34%，均為全球最高;具體數據來看，2021 年我國機床生產額、消費額 分別達到 1664 億元、1800 億元，同比增速分別為 26%、24%，我國機床市場空間廣闊。

金屬加工機床按加工工藝分為金屬切削機床及金屬成形機床。按照加工工藝區分，金 屬加工機床可以分為金屬切削機床及金屬成形機床。金屬切削機床是指用切削、特種加工 等方法主要用于加工金屬工件，使之獲得所要求的集合形狀、尺寸精度和表面之類的機器; 而金屬成形機床則是鍛壓設備，通過對金屬施加壓力使之成形的機床。

我國金屬加工機床以金屬切削機床為主，在機床產量中占比超 70%。從金屬加工機 床整體分布來看，我國金屬加工機床仍以金屬切削機床為主，根據國家統計局公布數據， 2022 年我國金屬切削機床總產量達到 57.2 萬臺，金屬成形機床產量總計 18.3 萬臺，兩類 機床產量均同比下降。我國機床仍以金切機床為主，2022 年產量占比達到 76%。

機床下游應用廣泛，汽車、航空航天是主要的應用領域。作為制造業的工作母機和 工具機，數控機床的用途十分廣泛，涵蓋國民經濟的多個重要領域，下游客戶較為分散。 其中汽車作為數控機床最大的下游應用領域，占比達到 40%，其次是航空航天及模具行 業，占比分別達到 17%、13%。

《2023-2028年中國工業母機行業競爭格局分析及發展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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