2023中國氫燃料電池市場規模與增長趨勢

• 黃江 2023年3月24日 來源：新浪 1492 99
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氫燃料電池產業趨于完善，氫燃料電池系統成本下降，下游應用增多，預計到2023年中國氫燃料電池產業市場規模將達到230億元。相較于2020年30億元的市場規模增長6.7倍。

氫燃料電池在船舶游輪、自行車、發電、熱電聯供等新興細分領域的應用探索逐步增多，氫燃料電池應用范圍進一步拓展，氫燃料電池有望打開應用新局面。

金屬支撐固體氧化物燃料電池問世

2月18日，由動力龍頭濰柴集團操刀的全球首款大功率金屬支撐商業化SOFC(固體氧化物燃料電池)產品，正式在山東省會濟南發布。作為新一代燃料電池，SOFC是一種在中高溫下直接將燃料的化學能高效、低碳、環保地轉化成電能的發電裝置，是目前全球范圍內發電效率最高的新能源技術路線。

該產品的熱電聯產效率高達92.55%，創造了大功率SOFC熱電聯產系統效率全球最高紀錄。該技術由國際權威檢測機構TüV南德的歐盟CE認證，由濰柴集團研發。

根據中國汽車工業協會發布的最新數據，2022年12月，我國氫燃料電池汽車產銷分別完成653輛和607輛，同比分別增長4.1%和24.9% 。2022年全年，氫燃料電池汽車產銷累計分別完成3626輛和3367輛，同比分別增長105.4%和112.8%。

值得注意的是，除客車、重卡、物流車等道路交通應用市場的加速發展外，氫燃料電池在船舶游輪、自行車、發電、熱電聯供等新興細分領域的應用探索逐步增多，氫燃料電池應用范圍進一步拓展，氫燃料電池有望打開應用新局面。

我國燃料電池市場占有率分析

氫燃料電池憑借能效高、零排放等能源優勢，有望成為氫能在交通運輸領域核心增量應用。隨著氫燃料電池汽車已具備產業化基礎，進入放量、降本、技術進步的正向循環，燃料電池系統及上游核心材料需求將迎來高速增長。東北證券近日研報中進一步指出，國內氫燃料電池行業尚出于早期，隨著政策密集出臺，氫燃料電池技術的進步和需求量擴大，商業化應用前景廣闊。

根據市場公開數據顯示，全球氫燃料電池市場規模預計將從2021的145.73億美元增長至2030年的786.3億美元。隨我國加氫站網絡初步形成，氫燃料電池產業趨于完善，氫燃料電池系統成本下降，下游應用增多，預計到2023年中國氫燃料電池產業市場規模將達到230億元。相較于2020年30億元的市場規模增長6.7倍。

具體來看，根據億渡數據研報梳理，燃料電池電堆是氫燃料電池系統的主要零部件，占據燃料電池系統成本60%的比例。我國燃料電池電堆市場集中度較高，2021年CR6企業占比80%，其中清能股份以25%的市占率位居第一，其次為巴拉德和神力科技，占比均為16%，國鴻氫能為9%，排名第四。

在國內氫燃料電池系統市場中，包括具備自主核心技術(新源動力、億華通等)、引進技術具備規模化生產能力(重塑股份、鴻力氫動等)、投資和產業鏈合作方式(雄韜股份等)三類供應商。其中，億華通是國內領先的燃料電池系統制造商，技術突破車載氫系統集成、燃電池系統低溫快速啟動等多項技術難點;重塑股份亦在電堆、控制器等核心零部件環節取得突破并逐步實現國產化。市占率方面，鴻力氫動以30.36%的占比排在第一位，億華通占比為22.96%，位居第二。

氫燃料電池細分領域的應用新局面

2022年1-11月，國內氫燃料電池系統裝機功率為362兆瓦，同比增長156.6%。其中客車氫燃料電池系統裝機量為81兆瓦，專用車裝機功率為263.82兆瓦。

基于此，2022年氫燃料電池汽車產銷數據迎來大幅增長，氫燃料電池專用車成為市場主流。“其中，卡車銷量增長最為顯著，18噸到49噸重卡所占數量最多，有1300多輛，4.5噸燃料電池輕卡截至2022年10月就已售出663輛，相比2021年只有3輛的銷售數據增長了200多倍。”張小飛稱。

氫燃料電池汽車市場實現產銷量的不斷增長與突破，主要取決于兩個方面，第一是氫燃料電池汽車示范城市群的政策補貼，幫助市場逐步擺脫政府政策性采購模式，轉向政策性照顧，進一步降低燃料電池汽車的購置成本和運營成本。其次，氫能卡車等燃料電池專用車市場潛力大，逐步成為突破氫燃料電池汽車銷量的主要車型。

目前來看，氫燃料電池卡車主要有三大應用場景。第一是港口城市，港口拖車以49噸卡車為主，且應用場景相對比較封閉，目前氫燃料電池汽車的發展受制于加氫站數量建設速度，因此在尋找市場應用方向時，比較封閉的場景更適合氫燃料電池汽車的加速推廣應用;第二是干線物流，主要集中在冷藏、城際中型卡車等應用;此外，在內蒙古、新疆、陜西、山西等地有眾多煤礦鋼廠，其對短倒運輸的大量需求將利好氫能重卡的發展。”

根據中研普華研究院《2022-2027年中國燃料電池行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

由于適用于港口運輸、干線物流、礦區作業等多個應用場景，氫燃料電池汽車發展前景向好。

如何做到氫燃料電池汽車走向完全市場化的運營，實現健康循環發展，是未來氫能重卡包括氫能中型卡車、氫能輕卡等領域需要考慮的重要問題。

其中，尋求車輛成本下降最為關鍵與迫切。林福表示，以4.5噸氫燃料電池輕卡為例，在廣東的補貼大概能覆蓋到整個車價的30%-40%左右，從整車廠拿車價格減去國家補貼及地方補貼后，購置成本較為合理，再加上當地的運營補貼，氫燃料電池輕卡或可率先實現規模化推廣。而像49噸的氫能重卡，購置補貼只能覆蓋到整個車價的30%左右。

此外，由于氫燃料電池行業處于發展初期，產業仍面臨部分技術難題。昇輝新能源董事長張毅透露，目前，燃料電池系統性能仍不穩定，剛生產出來的氫燃料電池汽車與已上路運營的舊車在氫耗數據上有明顯差異，不穩定的氫耗將加大企業運營成本。

在雄韜氫雄研發總監唐廷江看來，氫耗上升問題一是由于電堆本身的運行效率在使用過程中不斷下降，或是新電堆性能已實現更新迭代;同時，氫耗和發動機效率關聯最為緊密，電堆和零部件的配合對燃料電池效率提升、降低氫耗而言非常重要。

對此，張小飛認為，要利用當前的補貼時期，快速突破氫燃料電池汽車市場滲透率，不斷提升市場規模，在政府層面、供應鏈成本、產品技術等方面持續實現突破迭代。

多位專家一致認為，氫燃料電池汽車降本的關鍵在于能否實現規模化產銷。雄韜氫雄研發總監唐廷江強調，現階段2500元/千瓦的系統平均價格，隨著產業技術進步和規模化效應疊加，未來有可能降到1000元/千瓦的水平，進而推動整車的降本。

《2022-2027年中國燃料電池行業市場深度調研及投資策略預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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