全球天然氣消費量和產量數據分析

• 曾燕 2023年4月28日 來源：互聯網 794 48
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天然氣出口國論壇(GECF)近日發布的《2023年度天然氣市場報告》顯示，2022年全球天然氣消費量和產量均有所下降，預計2023年將恢復增長并達到歷史最高水平。2022年液化天然氣(LNG)出口的增長速度較上一年略有放緩，未來天然氣領域投資仍面臨不確定性。

全球天然氣消費量和產量數據分析

天然氣出口國論壇(GECF)近日發布的《2023年度天然氣市場報告》顯示，2022年全球天然氣消費量和產量均有所下降，預計2023年將恢復增長并達到歷史最高水平。2022年液化天然氣(LNG)出口的增長速度較上一年略有放緩，未來天然氣領域投資仍面臨不確定性。

當地時間2月21日，歐盟統計局發布數據稱，歐盟2022年8月至2023年1月期間，天然氣用量相較2017年至2022年間同期均值下降19.3%。

此前，歐盟希望減少對俄羅斯化石燃料的依賴，曾出臺降低天然氣需求措施的條例，提出要在2022年8月至2023年3月期間將天然氣用量減少15%。

2023年，歐美天然氣價格持續走低。2月20日，“歐洲天然氣價格風向標”荷蘭TTF天然氣近月期貨價格收報49.9歐元/兆瓦時，此前一個交易日(2月17日)收報49.05歐元/兆瓦時，為17個月來首次跌破50歐元/兆瓦時，低于俄烏沖突爆發前的價格水平。同日(2月17日)，美國亨利港(Henry Hub)天然氣期貨價格下跌至2.275美元/百萬英熱單位的低位水平。

美歐兩地的天然氣市場現在處于聯動狀態，即伴隨著歐洲需求下降，美國作為歐洲天然氣的進口來源國之一，其市場價格也出現緩和。此外，國際石油價格也在下降，疊加全球經濟增速放緩、美國加息預期升溫等外圍影響，總體能源需求預期下滑，刺激價格走低。

2022年，俄烏沖突的發生使全球能源市場變得緊張。歐洲氣價在過去一年大幅飆升，TTF期貨價格一度漲至300歐元/兆瓦時上方。彼時歐洲正與俄羅斯進行多番博弈，兩方的制裁與反制裁、“斷氣”危機、北溪管道出現爆炸泄漏等，都加劇了歐洲的天然氣供應危機。

壓力之下，歐盟使出渾身解數，借助省氣、買氣等途徑保障能源供應。目前來看，歐洲幸運地迎來了一個暖冬，在1月初，部分歐洲地區的氣溫達到20攝氏度以上。需求下滑疊加庫存充足，歐洲天然氣價格順勢回落。目前的TTF期貨價格已回落至50歐元/兆瓦時附近，低于俄烏沖突發生前夕(2022年2月23日)的價格水平。

值得指出的是，由于俄烏沖突的發生，歐洲與俄羅斯此前緊密的能源伙伴關系急速變化。根據歐盟統計局的數據，2021年俄羅斯是歐盟最大的天然氣進口來源國，份額達到39.3%。到2022年第三季度，俄羅斯份額大幅下降至15%，與此同時，美國的份額上升至15.2%，成為歐盟第二大天然氣進口來源國。

加快推進天然氣市場價格機制改革

全力保供下，天然氣短缺的情況仍難避免。2022年采暖季開始后不久，我國北方一些城市出現夜間限氣、購氣限量等情況，尤其農村居民采暖出現困難。在該問題引起廣泛關注后，地方政府加大了保供力度，停氣情況已經普遍緩解。天然氣配送屬于公用事業，與老百姓日常生活息息相關。一旦發生大面積斷氣，就會對生產生活造成負面影響。近些年我國冬季天然氣供應緊張問題并未徹底消除，如何拔掉“氣荒”的病根值得重視。

客觀說，保持天然氣市場供需平衡是個“高難動作”。在需求端，要預測短期內地區性天然氣需求是相當有挑戰性的工作。天然氣不但為工業和發電提供能源，還用于滿足人們的取暖需求，其中工業、發電用氣較好預判，而預測氣候變化下的采暖需求波動非常困難。2017年，為治理大氣污染，我國在北方地區推廣“煤改氣”后，用于采暖的天然氣消費量陡增，加大了需求預測難度，激增的需求也直接導致當年冬季北方大面積“氣荒”。

供給端的影響因素更為復雜。首先，我國天然氣對外依存度高達40%以上，國內增產空間有限，國際能源供給形勢對我國天然氣供應影響較大。2017年“氣荒”既有上游勘探開發投入不足，又有進口氣源減供等因素;2022年受俄烏沖突影響，國際能源價格暴漲，我國天然氣進口同比下降9.9%，同樣依賴進口的歐洲國家也經歷了嚴重“氣荒”。其次，相較發達國家，我國天然氣運輸儲存體系建設起步較晚，應對急劇變化的需求調節能力不足。和石油、煤炭方便運輸儲存不同，天然氣的自然稟賦決定了其開發、生產、運輸、儲氣、使用等產業鏈各個環節都更依賴于基礎設施。沒有管道，很難運輸。沒有儲氣設施，很難存儲。特別是應對季節性需求變化，更依賴于管網互聯互通和各類儲氣設施。

為何經過多年建設完善，仍未徹底消除“氣荒”?一個影響天然氣產業發展的核心矛盾沒有解決，即市場價格機制。由于天然氣市場具備自然壟斷特征，政府對天然氣普遍采取價格控制。多年來，價格控制措施保證了消費者能夠以可負擔的價格購買到充足的天然氣，且廠商也能獲得合理利潤。但是，當開發和采購天然氣資源需要花費更多成本時，價格不能及時作出調整以適應變化的市場環境，價格控制措施就會扭曲天然氣的價值，導致市場失衡。

過于嚴格的價格控制，會損害天然氣市場的健康發展。20世紀70年代，美國天然氣市場在過度調控下幾近癱瘓，其后果是天然氣供應無法滿足需求。我國當前采暖季中，天然氣總量充足、價格穩定，卻仍然出現用氣緊張，其核心原因也是價格疏導不暢。2022年國際市場天然氣價格上漲明顯，城市燃氣公司作為“中間商”，在現行機制下，居民用氣無法順價，低于城燃購氣價格，價格倒掛導致城燃虧損。

推動天然氣價格市場改革，是我國近年來努力的方向。2016年10月，國家發展改革委宣布，將改革天然氣管道運輸價格機制，天然氣市場化改革邁出關鍵一步。隨著改革縱深推進，最終目的是要在市場環境中產生最優的天然氣價格，既能夠激勵生產商去開發新的天然氣資源，同時也讓消費者認為價格是公正合理的。但由于天然氣產業鏈自然壟斷性比煤炭和石油更強，舊有價格體系更為復雜，因此市場化改革進度也較慢。

以體制改革促進天然氣產業快速健康發展刻不容緩。我國可再生能源發展迅速，但尚不具備支撐經濟發展的規模，化石能源仍是保障國家能源安全的基石。與煤炭、石油相比，天然氣屬于更為優質清潔的化石能源，具有利用率高、污染物排放少等優點，能夠與可再生能源形成良性互補?！都涌焱七M天然氣利用的意見》提出，逐步將天然氣培育成為中國現代清潔能源體系的主體能源之一，2030年力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右。建立強大的天然氣供銷體系是應有之舉。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年天然氣行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》統計分析顯示：

據國家發改委及海關總署數據統計,國內2022年天然氣表觀消費量為3,663億立方米,同比下降1.7%;全年進口天然氣10,924萬噸,同比下降9.9%,其中進口LNG6,344萬噸,同比下降19.5%;進口管道氣4,580萬噸,同比增長7.8%。

天然氣儲量高峰增長，非常規資源的比例不斷增加。我國天然氣資源172萬億立方米，資源基礎雄厚，但探明程度低，總體處于勘探早中期。2000年以來，我國天然氣儲量保持高峰增長，年均新增天然氣探明儲量7328億立方米。

截至2021年底，我國累計提交探明儲量17.05萬億立方米，其中常規氣占比53%、致密氣占比32%、頁巖氣占比11%、煤層氣占比4%，新增探明儲量規模大，但以非常規、深層等低品位儲量為主。

天然氣產量快速增長，蘇里格邁入世界超大型氣田行列。2000年以來，我國天然氣開發進入快速發展期，年產量平均增速10%左右，2022年達到2200億立方米以上。

目前，已建成鄂爾多斯、塔里木、四川、海域四大天然氣生產基地。中國石油天然氣產量由2000年的183億立方米上升到2022年的1453億立方米，占全國天然氣產量的66.05%。目前中國石油已建成1個500億立方米的超級氣區——長慶氣區和2個300億立方米以上的大氣區——西南、塔里木氣區。

2022年，長慶蘇里格氣田產量達到305.6億立方米，成為我國僅有的單個氣田年產量超過300億立方米的超級氣田，并邁入世界十大超大型氣田行列。

天然氣消費持續旺盛，對外依存度得到有效控制。2018年，中國天然氣產量1601億立方米，表觀消費量2803億立方米，天然氣對外依存度45.3%。2022年，中國天然氣產量2200億立方米，表觀消費量3663億立方米，天然氣對外依存度小于41%。

4年間，在天然氣消費量增加860億立方米的情況下，對外依存度降低了4%以上，這主要得益于近年國內天然氣產量的快速增長。4年間，國內天然氣凈增量為600億立方米，對外依存度的下降也出乎大部分專家的預測。

未來，中國立足國內增儲上產的政策不會改變，大力發展天然氣產業，把天然氣作為實現綠色轉型的橋梁，推動非常規天然氣發展將成為增儲上產的主要力量。

天然氣發展助推能源結構轉型。同世界水平相比，我國天然氣占一次能源消費比例偏低，但能源結構的特殊性決定了我國天然氣消費比例與國外沒有可比性。

天然氣占一次能源消費比例從2010年的4%增至2021年的8.9%，10年間增長一倍以上，絕對消費量從958億立方米增至3726億立方米，增長近4倍。

近年來，全球LNG市場發展已成為世界能源行業持續關注的熱點。在俄烏沖突導致區域性油氣地緣風險持續上升的背景下，2022年全球LNG市場消費總量達到3.94億噸，較2021年的3.72億噸上漲5.9%。

但受歐洲地區LNG進口量大幅增長導致現貨市場價格高企，以及新冠疫情持續反復等因素綜合影響，亞洲地區2022年LNG進口總量較2021年下降7%。

進入2023年后，在俄烏沖突持續、全球范圍內缺乏新增LNG供給以及歐洲等地天然氣需求維持歷史高位的復雜背景下，作為全球油氣市場的重要組成部分，亞洲地區LNG市場發展或將呈現新特點。

28日，我國首單以人民幣結算的進口液化天然氣(LNG)采購交易達成，標志著我國在油氣貿易領域的跨境人民幣結算交易探索邁出實質性一步。

據了解，此單交易是中國海油與道達爾能源在上海石油天然氣交易中心達成的，LNG資源來自海合會國家阿聯酋，以人民幣結算的進口LNG成交量約6.5萬噸。

海關總署數據顯示，2022年，我國進口原油超過5億噸，進口天然氣超過1億噸，其中，LNG進口量為6344萬噸。隨著國際市場對人民幣接受程度的提高，油氣貿易雙方嘗試采用人民幣結算的條件日趨成熟。

中國海油副總經理俞進表示，此次推動國際LNG采購以人民幣結算，是中國海油對促進能源貿易全球化發展、打造LNG交易多元化生態的有益實踐。中國海油將繼續創新國際LNG貿易商務模式，助力國際國內兩個市場良性互動。

上海市發展改革委總經濟師陳國忠表示，上海石油天然氣交易中心聯手中國海油開展國際LNG貿易人民幣結算，有利于促進國際國內市場對接，以及國內外兩種資源高效循環。

上海石油天然氣交易中心董事長、中國經濟信息社副總裁郭旭表示，我國作為全球LNG市場的重要買家之一，交易基礎設施規模不斷擴大，國際貿易參與主體日益增加。

下一步，上海石油天然氣交易中心將繼續發揮平臺作用，加強跨境人民幣結算業務的金融基礎設施建設，構建現代化油氣交易生態體系，為國際國內油氣資源的充分流通提供更便利的渠道。

天然氣以其靈活、清潔、穩定、高效等多重優勢，在規模替代高污染燃料、與可再生能源協同發展等方面發揮重要作用。2022年，中國石油天然氣加快上產，在油氣產量當量中占比達52.4%，進一步鞏固了穩油增氣基礎。

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