半導體設備上半年跑出“芯動能” 半導體芯片行業市場發展分析

• 吳澳燕 2023年7月19日 來源：上海證券報 中研報告 476 25
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半導體是全球產業分工合作的典型代表。中國是世界最大的半導體市場，芯片銷售規模約占全球的1/3。2021年中國已成為全球最大和貿易最活躍的半導體市場，市場規模為1,925億美元，同比增長26.9%，占全球市場三分之一以上。

在消費電子需求相對低迷的情況下，電動汽車、風光儲、人工智能(AI)等新需求成為半導體產業成長的新動能。尤其在全球貿易格局改變、中國半導體產業快速發展、晶圓廠擴產不停步等因素影響下，本土半導體設備行業維持了較高景氣度，成熟制程設備的銷售更加旺盛。

上半年，半導體相關行業制造業增長比較快。半導體器件專用設備制造業、電子元器件及機電組建設備制造增加值同比分別增長30.9%和46.5%。

隨著半導體技術和新材料的發展以及終端需求增長，以碳化硅、氮化鎵等為代表的寬禁帶半導體新增需求旺盛，天岳先進、三安光電、天科合達、東尼電子等公司紛紛加快擴產碳化硅襯底片，也給半導體設備商帶來了新機遇。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國半導體芯片市場調查分析與發展趨勢研究報告》顯示：

半導體芯片是指在半導體片材上進行浸蝕、布線、制成的能實現某種功能的半導體器件，通常也可稱為集成電路。不只是硅芯片，常見的還包括砷化鎵、氮化鎵、碳化硅等半導體材料。半導體制造的過程就是“點石成金”的過程，主要是對硅晶圓的一系列處理，簡單來說就是通過外延生長、光刻、刻蝕、摻雜和拋光，在硅片上形成所需要的電路，將硅片變成芯片。

隨著全球電子制造業向發展中國家和地區轉移，中國半導體行業近年保持快速發展。“十三五”計劃推動了我國云計算、物聯網、大數據、智能電網、汽車電子、移動智能終端、網絡通信等應用的持續落地，帶動半導體需求持續釋放，是我國半導體產業發展的關鍵時期。

半導體是全球產業分工合作的典型代表。中國是世界最大的半導體市場，芯片銷售規模約占全球的1/3。2021年中國已成為全球最大和貿易最活躍的半導體市場，市場規模為1,925億美元，同比增長26.9%，占全球市場三分之一以上。

半導體芯片行業企業競爭現狀

芯片已經滲透到各行各業，占據著舉足輕重的地位。縱觀全球芯片戰局，國際半導體產業之間的競爭日趨白熱化，保障自身產業安全及供應鏈穩定發展成為各方的目標。在此之下，近些年，除了印度，美國、歐盟、日本、韓國等其他方紛紛將芯片產業列為國家戰略發展目標，并推出扶持方策。

跨國公司向我國本土轉移生產線，更貼近中國市場，市場反應更加靈敏和迅速，同時利用國內廉價的原材料和勞動力資源，增強了自身的競爭能力。跨國公司再憑借其先進的技術、雄厚的資本以及靈活的經營方式，確立了市場領先地位，在競爭中處于較為有利的地位。

經過多年的發展，通過培育本土半導體企業和國外招商引進國際跨國公司，國內逐漸建成了覆蓋設計、制造、封測以及配套的設備和材料等各個環節的全產業鏈半導體生態。大陸涌現了一批優質的企業，包括華為海思、紫光展銳、兆易創新、匯頂科技等芯片設計公司，以中芯國際、華虹半導體、華力微電子為代表的晶圓制造企業，以及長電科技、華天科技、通富微電、晶方科技等芯片封測企業。

半導體芯片行業市場發展分析

芯片是信息技術產業的核心，是支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性、先導性產業，也是各國在高科技競爭中的必爭之地。目前，我國集成電路產業發展已經駛入快車道，年均復合增長率超過20%。

根據中國海關的統計，中國進口集成電路的價值2013年首次超過2000億美元，2017年超過3000億美元，而到2021年則超過4000億美元。中國進口集成電路的全球占比從2012年起一直超過60%，最高時超過80%。中國在半導體全球供應鏈中起到了關鍵作用，極大地促進了全球半導體產業的發展。

2022年，國產芯片的銷售收入以價值計算僅占國內市場需求的41.4%，在全球市場的占比僅為13.6%，高端產品的市場占有率不高。與此同時，在集成電路制造領域，外資在華企業的增長占了我國半導體制造業增長的很大比例。

全球先進制程中，臺積電、三星處于領先地位。根據臺積電2019年財報來看，7nm工藝在四季度營收中占比超過了三分之一，達到35%，16nm及更先進工藝芯片在去年四季度的出貨量就占到了56%。

目前，中國芯片企業在封裝領域已具備一定的市場與技術核心競爭能力。在中低端芯片器件封裝領域，中國芯片封裝企業的市場占有率較高;在高端芯片器件封裝領域，部分中國企業有較大突破，形成了一大批具有一定規模的封裝企業，如深圳雷曼光電、廈門華聯、佛山國星等，這些企業已打入高端顯示屏、背光源、照明器件等門檻較高領域，避開同低端廠商的價格戰，依靠提供穩定可靠、品質更高的產品和服務獲得較高的品牌溢價。

中國半導體市場自給率低，全球晶圓代工銷售規模前十的企業中國內地僅有2家，因此國家通過成立集成電路產業投資基金、稅收優惠等密集政策支持半導體國產化，預期半導體國產化將是長期發展趨勢。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數據，客觀、多角度地對中國半導體芯片市場進行了分析研究。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國半導體芯片市場調查分析與發展趨勢研究報告》。

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  2022-2027年中國半導體芯片市場調查分析與發展趨勢研究報告

  半導體芯片是指在半導體片材上進行浸蝕、布線、制成的能實現某種功能的半導體器件，通常也可稱為集成電路。不只是硅芯片，常見的還包括砷化鎵、氮化鎵、碳化硅等半導體材料。半導體制造的過程就...

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