碳酸鋰行業發展建議

• 陳博 2023年8月3日 來源：中研網 649 37
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國內深加工鋰產品企業的供應能力和規模均較小，系因發展時間較短，與國內鋰行業處于行業生命周期的發展初期的特征相符。目前，國內深加工鋰產品供應商大部分還停留在單一深加工鋰產品的研發和生產的狀態，需要解決產品單一、技術單一、加工鏈短、能耗成本高的困擾。

欲了解更多碳酸鋰行業的未來發展前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國碳酸鋰行業發展分析與投資前景預測報告》。

從深加工鋰產品供應商的競爭狀態看，銷售規模是競爭地位的直接體現，而銷售規模則取決于企業所掌握生產技術的先進性和全面性。

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第一梯隊的年銷售額在 10 億元以上，目前包括 FMC、SQM 和 Chemetall 三家，在全球市場份額占有主要地位；第二梯隊的年銷售額在 2 億元以上，在各區域市場或單品市場占據重要地位，國內的主要代表為贛鋒鋰業、四川天齊、、藏格控股、藍科鋰業和永興材料等；第三梯隊由市場規模較小，技術相對落后的小型企業構成。第一和第二兩個梯隊約占據整個市場 90%左右的市場份額。

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國內深加工鋰產品企業的供應能力和規模均較小，系因發展時間較短，與國內鋰行業處于行業生命周期的發展初期的特征相符。目前，國內深加工鋰產品供應商大部分還停留在單一深加工鋰產品的研發和生產的狀態，需要解決產品單一、技術單一、加工鏈短、能耗成本高的困擾。

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由于生產碳酸鋰的主要原料是鹽湖鹵水（礦石法由于成本高在全球產能很小），因此規模化生產碳酸鋰的企業必須擁有鋰資源儲量較為豐富的鹽湖資源開采權，這使得該行業具備較高的資源壁壘；另一方面，由于全球鹽湖絕大多數資源都是高鎂低鋰型，而從高鎂低鋰老鹵中提純分離碳酸鋰的工藝技術難度很大，之前這些技術僅掌握在少數國外公司手中，這使得碳酸鋰行業又具備了技術壁壘。因此，造就了碳酸鋰行業的全球寡頭壟斷格局。

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目前全球碳酸鋰市場集中度非常高。在我國的幾個大型項目投產前，全球主要產能集中在SQM、FMC、和Chemetall三家以及中國和澳大利亞中小廠商，其中前三大巨頭供應量占比達到60%。同時行業內各企業不斷兼并重組，進一步加劇行業的寡頭局面。這種高集中度以及寡頭間良好的競爭和合作關系確立了全球鋰行業長期以來的良好秩序，避免出現由于惡性競爭而產生的供應過剩或打壓價格的情況。供應商對產能釋放節奏有效把握，同時對產品價格的控制力也在不斷加強。

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碳酸鋰產品雖然存在一定的資源和技術壁壘，但我國具備可開采價值的鹽湖還是不少，技術除中信國安、西藏礦業外鹽湖集團也面臨突破，行業的壁壘正逐漸削弱，行業目前的高毛利率必然會吸引更多資金介入。

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從市場格局來看，國內碳酸鋰的主要生產企業為天齊鋰業、贛鋒鋰業和瑞福鋰業等。這些生產企業有些是從科研機構孵化而來，有些是具有資源優勢的企業。天齊鋰業目前擁有鋰鹽產能3.4萬噸/年，包括0.5萬噸氫氧化鋰和2.9萬噸碳酸鋰。

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1、鎖定穩定且優質的鋰原材料供應

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獲得充足的優質鋰原材料供應對實現業務規模及鋰產品行業的增長至關重要，企業可以通過在全球范圍內的鋰礦資源布局，比如在澳大利亞、阿根廷、墨西哥、愛爾蘭和我國青海、江西等地，布局優質鋰礦資源，形成穩定、優質、多元化的原材料供應體系。

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通過投資鋰礦資源，企業能夠獲得穩定優質的鋰原材料供應，充足的原材料可支持企業的產能及擴產計劃的鋰原材料需求。長期優質、穩定的鋰原料供應保障了企業的業務營運，成本優勢也會提高企業競爭力、改善盈利能力。

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2、建立并維護優質的客戶資源

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與眾多的客戶建立了緊密聯系，滿足或超出客戶對服務質量及可靠性的要求。與客戶建立牢固的關系，有利于保持客戶的忠誠度，對企業自一種產品銷售擴展至多種產品時縮短了新產品的認證周期。

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行業發展建議：

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各國大力發展新能源汽車，助推碳酸鋰產品供不應求，價格持續上漲。開展新一代固態鋰電池技術研發和產業化建設。瞄準未來高比能固態鋰電池發展的必然趨勢，旨在開發高比能電池體系中關鍵含鋰材料，前瞻性進行戰略技術布局。

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在可預見的未來，行業會經歷一個結構性深度調整變化的過程，高端鋰產品如電池級氫氧化鋰和電池級碳酸鋰需求量將不斷加大，但供應端依然緊缺，且價格穩中有升。

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從中國政府發展新能源汽車產業規劃和鋰電池技術路線圖指引，以及特斯拉、寶馬、大眾等國際主流市場的電池技術路徑來看，逐步步入高鎳三元鋰電池時代的形式已經較為明朗，以NCA和NCM為正極材料的鋰電池肯定是發展主流；而對于主要使用碳酸鋰的LFP電池，由于需求基數較大，應用領域較廣，預計未來的增速稍低于氫氧化鋰，但數量呈逐步放大趨勢。

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1、加大科研投入

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設立鋰電池科研專項基金，用于研究鋰電池材料產業化關鍵技術、大容量電池制造工藝、電池成組技術及智能電池管理系統等。

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2、加強鋰資源保障能力

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重視鋰資源的戰略地位。同時要加強鋰電池回收力度，實現循環利用。

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3、明確產業定位、理順管理體制

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鋰電池并非僅為電動汽車的一個部件，應將鋰電池產業明確定位為儲能產業，及時編制鋰電池產業發展規劃。發改委、工信部、科技部等職能部門應明確管理權限、各司其職。動力鋰電池電源系統集成涉及到電池、電力、電子、機械制造等多個領域。當前中國電源行業組織松散、管理基礎薄弱，缺乏整體規劃和行業規范。應加強行業協會職能，建議成立中國電源行業協會。

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4、完善標準體系

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制定和完善鋰電池基礎標準、產品標準，引導企業良性發展。

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