半導體器件專用設備制造業增長30.9% 2023國產半導體設備市場態勢

• 黃江 2023年8月10日 來源：東方財富 234 7
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半導體設備、材料等關鍵環節仍存在需求缺口，相關上市公司有望持續受益。具有相對成熟核心技術及創新能力的上市公司，大多在產業鏈具備主導優勢，有較強的抗風險能力。長期來看，半導體企業仍需掌握核心技術，以提升話語權。

2023年上半年國民經濟運行情況新聞發布會指出,上半年半導體相關行業制造業增長較快,半導體器件專用設備制造業增長30.9%。業內人士認為,國內半導體設備市場的整體實力及國產化率的持續增長,標志著國內半導體產業鏈不斷完善。不過,企業仍需加大研發力度,走高端路線。

國內半導體設備產品需求

半導體設備、材料等關鍵環節仍存在需求缺口，相關上市公司有望持續受益。具有相對成熟核心技術及創新能力的上市公司，大多在產業鏈具備主導優勢，有較強的抗風險能力。長期來看，半導體企業仍需掌握核心技術，以提升話語權。

而凈利潤預減的上市公司則主要集中在SoC芯片研發、IC設計(集成電路設計)、封測等領域，其前沿技術項目開發和研究大多處于前期投入階段。

兆易創新、上海貝嶺等細分行業龍頭均預計上半年凈利潤將有50%以上的下滑。消費電子市場需求不及預期、產品銷售價格承壓等成為影響公司業績的重要原因。半導體封測龍頭華天科技預計上半年凈利潤降幅達86.38%-90.27%，公司直言，報告期內終端市場產品需求下降，公司訂單不飽滿。

2023國產半導體設備市場態勢

中國本土半導體似乎依然保持著朝陽勢頭，發展火熱。尤其是半導體設備廠商，在國產化浪潮進一步驅動下，去年大部分國產設備廠商在營收及訂單方面表現出了強勁的增長態勢。

2023年以來，至純科技、中微公司、以及盛美上海均披露了其2022年年度報告。數據顯示，上述廠商的營收及利潤不僅在2022年實現了大幅增長，同時其銷售訂單量亦持續增加。

2022年度，至純科技實現營業收入30.5億元，同比增長46.32%;實現歸母凈利潤2.82億元，同比增長0.24%;扣非后歸母凈利潤2.85億元，同比大增76.03%。2022年度，公司新增訂單42.19億元，同比增長30.62%，其中半導體制程設備新增訂單18.00億元，同比增長60.71%。

2022年，至純科技研發拓展爐管和涂膠顯影設備。其8英寸爐管設備已有數臺訂單，12英寸爐管設備正在研發制造，即將進入客戶驗證階段;8英寸涂膠顯影設備已交付客戶驗證，12英寸涂膠顯影設備尚處在專利檢索及技術評估階段。此外，至純科技首臺單晶槽式制絨清洗設備已于2022年下半年下線，并且拿到了近60臺制絨設備訂單，目前在陸續交付中。

據悉，至純科技的核心客戶均為國內知名企業，如上海華力、中芯國際、長江存儲、合肥長鑫、士蘭微、西安三星、無錫海力士、北京燕東、TI、華潤微等。至純科技預計，2023年，公司預計年度新增訂單區間在52-57億元，制程設備訂單區間為20-25億元。

2022年全球半導體設備出貨

據SEMI國際半導體產業協會最新數據，2022年全球半導體制造設備銷售金額增長5%至1,076 億美元，再創歷史新高。其中，中國內地設備投資雖較2021年下降5%，但仍以總額283億美元連續三年拿下全球最大半導體設備市場寶座;第二大市場臺灣地區則增加8%至268億美元，連續四年增長。

代表全球電子設計和制造供應鏈的行業協會SEMI今天報告說，全球半導體制造設備的銷售額從2021年的1026億美元增加到去年的1076億美元，創下歷史記錄。這些數據現在可以在《全球半導體設備市場統計》(WWSEMS)報告中找到。

盡管中國大陸在2022年的投資步伐同比放緩了5%，但中國大陸仍連續第三年成為最大的半導體設備市場，占到283億美元。中國臺灣是第二大設備支出目的地，獲得8%的增長，達到268億美元，是該地區連續第四年增長。在韓國地區的半導體設備銷售縮減了14%，達到215億美元。歐洲的年度半導體設備投資激增了93%，而北美則增長了38%。而世界其他地區和日本的半導體設備銷售額分別同比增長34%和7%。

"SEMI總裁兼首席執行官Ajit Manocha說："2022年半導體制造設備銷售額創下新高，這是因為該行業正在努力增加工廠產能，以支持關鍵終端市場的長期增長和創新，包括高性能計算和汽車。"此外，這一結果反映了各地區為避免未來半導體供應鏈的限制而進行的投資和決心，比如在大流行期間出現的那些限制。"

2022年，全球晶圓加工設備的銷售額增長了8%，而其他前端部分的設備出貨賬單增長了11%。在2021年的強勁增長之后，去年裝配和封裝設備的銷售額下降了19%，而測試設備的總賬單同比收縮了4%。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國半導體設備行業市場市場評估與未來發展機遇分析報告》顯示：

消費電子產品需求下滑，影響的不只是電子產品制造商，半導體等零部件的供應商也受到了影響，擁有三星電子和SK海力士這兩大半導體廠商的韓國，也受影響明顯，半導體的出口額連續多個月同比大幅下滑。

韓國ICT產品出口同比下降32.2%

受全球需求下滑影響，韓國3月份信息通信技術(ICT)產品出口創下逾14年多來的最大降幅，連續第9個月下滑。

韓國科學和信息通信技術部周四發布的數據顯示，上個月ICT產品的出口額為158億美元，比去年同期的233億美元下降了32.2%。

這是自2009年1月以來最大的降幅，自去年7月以來，韓國ICT產品出口一直呈現下降趨勢。

今年3月，韓國的ICT產品進口額同比下降7.9%，至119億美元，該行業的貿易順差為40億美元。

韓國科學和信息通信技術部表示，在全球經濟放緩的背景下，上個月幾乎所有類別的ICT產品出口都出現了下降。其中，占ICT總出口額近一半的半導體出口同比下降33.9%，至87億美元。

手機出口額為8.3億美元，同比下降49.3%。顯示器和電腦的出口額分別為14億美元和8.5億美元，分別下降了41.4%和52.5%。

從出口目的地看，韓國3月對中國大陸和香港地區的ICT出口額同比下降40.1%，至63億美元。對越南、美國和歐盟的出口分別下降20%、33.3%和30.2%。

最新的數據顯示，半導體產品的出口額大幅下滑，也影響到了韓國信息和通訊技術(ICT)產品的出口額，在2月份繼續下滑之后，就已連續8個月同比下滑。

韓國ICT產品的出口額同比下滑，是從去年的7月份開始的，到2月份就已連續8個月同比下滑。而在半導體等產品的出口沒有明顯好轉的情況下，同比下滑的趨勢可能還會持續一段時間。

全球半導體巨頭三星業績暴跌

全球半導體巨頭三星近日發布了一份令人大跌眼鏡的業績指引公告——2023年第一季度，公司預計營收約63萬億韓元，同比減少19%;營業利潤約6000億韓元，同比暴跌96%，創下2009年第一季度以來最差業績，首次被LG超越，一代霸主黯然神傷。

實際上，從去年第四季度算起，三星就沒過上一天舒坦日子。當時，他們發布財報稱，公司營業利潤同比大降69%，從13.86萬億韓元滑落至4.3萬億韓元，為8年來最低點。其中，三星賴以支撐的半導體業務呈現衰退之勢，芯片事業群(DS)營業利潤暴跌97%。

前腳大降69%，后腳暴跌96%，全球半導體霸主陷入“至暗時刻”。

知名咨詢公司Gartner披露，2022年全球收入排名前十的半導體公司，分別是三星、英特爾、SK海力士、高通、美光、博通、AMD、德州儀器、聯發科、蘋果。蘋果半導體業務在全球也是一流水準，但比上三星基本就是被“碾壓”，后者拿下了全球超12%的市占率。

而三星之所以排名第一，主要在于它們有兩大核心：一是，全球頂尖的半導體技術，擁有5nm、4nm等先進工藝芯片;二是，芯片涉獵廣，覆蓋手機、存儲、基站、汽車等領域。

《2023-2028年中國半導體設備行業市場市場評估與未來發展機遇分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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