中國甜味劑行業深度調研與發展趨勢預測研究

• 劉明月 2023年8月22日 來源：中研研究院 588 33
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可口可樂自2018年以來，推出了近十款使用人工甜味劑代替傳統白砂糖的新型健康飲品，常規可樂產量以每年近3%的速度下降，飲料無糖化的趨勢明顯。

健康甜味劑市場空間持續擴張：國家、衛健委“健康中國2030”規劃綱要、市場監督管理總局等地方政府、行政管理部門關于全民健康管理政策要求和引導的推動下，國外多國的“糖稅”政策的影響下，減糖、控糖逐漸成為備受消費者推崇的趨勢，低糖/無糖食品迎來了更大地市場需求，從而帶動了甜味劑產品需求的快速擴張。

百龍創園：主要產品包括益生元系列、膳食纖維系列、健康甜味劑

公司產品種類豐富，新建項目將陸續投產。公司主要產品定位中高端，具體包括低聚異麥芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖、異麥芽酮糖，水蘇糖等。公司在建的募投項目“年產30000噸可溶性膳食纖維項目”和自有資金投資建設的“年產15000噸結晶糖項目”及“年產20000噸功能糖干燥項目”按計劃進度有序推進中。其中，“年產20000噸功能糖干燥項目”已正式全面投產，該項目建成后年可生產8000噸粉成品低聚果糖，5000噸粉成品抗性糊精，7000噸粉成品聚葡萄糖產品，預計年可新增收入3.75億元。此外公司“年產30000噸可溶性膳食纖維項目”和“年產15000噸結晶糖項目”預計在2023年第四季度可以順利投產。

三元生物：全球赤蘚糖醇行業領先，積極開發甜味劑新品類

全球赤蘚糖醇行業領先，積極開發甜味劑新品類。公司2022年擁有赤蘚糖醇產能13.5萬噸，是目前全球規模最大的赤蘚糖醇生產企業。2022年，赤蘚糖醇收入占營業收入的比重為85.16%。2022年底，2000噸/年的阿洛酮糖生產線已經建成投產，后續剩余產能預計2023年建成投產。根據公司2022年年報，優質甜菊糖、透明質酸鈉(食品級)、阿洛酮糖與甜菊糖及羅漢果復配(共結晶)等新產品已完成中試，待條件成熟后進行批量生產。唾液酸、塔格糖等新產品已完成研發，正在進行中試。

中研研究院出版的《2023-2028年中國甜味劑行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示

中國甜味劑行業深度調研與發展趨勢預測研究

甜味劑可分為人工甜味劑和天然甜味劑，又可分為高倍甜味劑和低倍甜味劑。目前我國批準使用的甜味劑有二十余種，包括低倍甜味劑(赤蘚糖醇、木糖醇、麥芽糖醇等)和高倍甜味劑(甜蜜素、糖精、阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖、甜菊糖苷、羅漢果甜苷等)，其中高倍甜味劑和赤蘚糖醇幾乎不提供能量。

阿斯巴甜是第三代甜味劑，甜度約為蔗糖的200倍;第四代人工合成甜味劑安賽蜜是公認的性價比高、使用安全的甜味劑，甜度約為蔗糖的200倍;第五代甜味劑三氯蔗糖的甜度約為蔗糖的600-650倍，我國于1997年開始允許其作為食品添加劑使用;紐甜是新一代甜味劑，甜度為6000倍于蔗糖，于2003年通過國內批準。

2022至2023年上半年，安賽蜜價格整體呈現下探趨勢，截止2023年6月底，安賽蜜國內市場均價4-5萬元/噸。

三氯蔗糖具有與蔗糖風味相似、安全性能高等特點。三氯蔗糖又稱蔗糖素，是以蔗糖為原料經氯化而制得。甜度約為蔗糖的600-650倍，是以蔗糖為原料的功能性甜味劑，并具有較好的溶解性和穩定性，對澀味、苦味、酒味等味道有掩蓋效果。

三氯蔗糖市場需求持續增長，2023年供需失衡導致產品價格低位。根據百川資訊，三氯蔗糖需求處于增長階段，近兩年出口總量漲幅均在35%以上，預計2023年三氯蔗糖全球需求量達到2萬噸。從供給端來看，2023年三氯蔗糖行業計劃新增產能5600噸，若均順利投產，2023年全球三氯蔗糖產能或將達到3.04萬噸左右。截至2023年6月底，三氯蔗糖國內市場均價14-15萬元/噸，較年初跌幅達到44.64%。

目前天然甜味劑主要品類為羅漢果甜苷和甜菊糖苷，甜度倍數約為蔗糖的200-300倍，經過物理提取而得，符合消費者對于“天然來源”與“無糖”的雙重消費需求。

根據萊茵生物2022年年報援引InnovaMarketInsights數據顯示，在2016年到2021年，全球新推出的含甜菊糖的產品發布數量每年增長達15%;根據Ingredion的內部分析，到2028年，全球甜菊糖苷市場的規模估計將超過16億美元。

甜食品中減糖的方法一是真正減少糖分，這會導致食品口味變得不甜，需要消費者慢慢適應;二是用部分或全部甜味劑來代替糖，這能實現在減糖的同時保證食品甜的口味。甜味劑部分替代糖是大趨勢。

從甜味劑供應端看，中國作為主要甜味劑出口國，具有明顯產能優勢。從甜味劑需求端看，以每人每天從50克糖攝入降到25克來計，白砂糖的市場將有一半被代糖所取代，以國內目前的消費量計算，屆時代糖消費量將達每年1000萬噸。若按10000元/噸的價格計算，代糖產品的市場規模或將達到千億元。

為迎合消費者需求，企業紛紛推出無糖飲料。可口可樂自2018年以來，推出了近十款使用人工甜味劑代替傳統白砂糖的新型健康飲品，常規可樂產量以每年近3%的速度下降，飲料無糖化的趨勢明顯。

無糖化、低糖化已成為全球范圍內飲食的新標準。我國無糖飲料行業高速發展，市場規模逐年增長。預計未來5年內實現翻番，2020年市場規模已達 117.8 億元，較2014年增長7倍。預計2025年增至227.4億元規模。

未來，對減糖和天然食品的需求也愈發增強，這大大加速了甜味劑產業的更新迭代，相信隨著國內食品政策的支持以及提取技術的不斷完善，原產于中國的甜味劑將會出現在更多的健康類食品和高端食品應用中。全球代糖市場規模估計為165億美元，預計到2025年將達到206億美元，預測期內年均復合增長率為4.5%。

中研普華對甜味劑行業進行了長期追蹤，結合我們對相關企業的調查研究，對我國甜味劑行業發展現狀與前景、市場競爭格局與形勢、贏利水平與企業發展、投資策略與風險預警、發展趨勢與規劃建議等進行深入研究，并重點分析了甜味劑行業的前景與風險。

更多甜味劑行業發展趨勢消息，請點擊中研研究院出版的《2023-2028年中國甜味劑行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》。

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