中國鋰鹽行業市場深度調研分析報告2023

• 黃文玉 2023年9月7日 來源：互聯網 775 47
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鋰鹽指含有鋰元素的鹽類。鋰是微量元素，自然界中無游離鋰，通常為一價陽離子。從鋰鹽產業鏈情況來看，上游是礦物質和鹵水，即固體礦和液體礦煉制精礦。

鋰鹽行業市場發展現狀分析

近日，集邦咨詢研報指出，動力和儲能市場需求疲軟，使鋰鹽價格持續下跌，2023年8月電池級碳酸鋰均價約23萬元/噸，月跌幅達20%。目前電池級碳酸鋰價格仍在下探，恐跌破20萬元/噸，買方采購態度預計會更加謹慎，且可能持續觀望后續是否有再跌的可能。不過，由于鋰鹽供應業者已開始主動減產，集邦咨詢認為9月鋰鹽價格應會止跌回穩。

鋰鹽指含有鋰元素的鹽類。鋰是微量元素，自然界中無游離鋰，通常為一價陽離子。20世紀40年代，cade首次用鋰鹽治療躁狂癥成功，實際上抗躁狂藥僅鋰鹽一類，常用的是碳酸鋰。20世紀40年代，Cade首次用鋰鹽治療躁狂癥成功，60年代Schou通過大量研究，改進了鋰鹽治療方法，此后被廣泛應用。藥用制劑主要為碳酸鋰片劑及膠囊，此外尚有枸櫞酸鋰糖漿、醋酸鋰和溴化鋰等。其他用于躁狂癥的藥物有抗精神病藥(如氯丙嗪、氟哌啶醇和氯氮平等)、抗痙藥(如卡馬西平、丙戊酸鈉等)、鈣離子拮抗劑(如異搏定等)，但按其主要用途劃分，均不應歸類于抗躁狂藥。

從鋰鹽產業鏈情況來看，上游是礦物質和鹵水，即固體礦和液體礦煉制精礦;中游產業為碳酸鋰、氫氧化鋰和氯化鋰制成金屬鋰;下游應用包括兩部分，傳統應用和新領域應用，其中傳統應用主要為玻璃和冶金產品的添加劑，新領域應用包括三個方向，新能源、新材料和新藥品。

口服易吸收。Tmax2～4h，T1/2為12～24h。達到血清穩態需經5～7天，腦脊液達穩態濃度則更慢。鋰離子不與血漿和組織蛋白結合，隨體液分布至全身，各組織濃度不一，甲狀腺和腎濃度最高。腦脊液濃度約為血濃度一半，在口服后24h才達高峰。鋰在體內無代謝變化，95%由尿排泄，少量從糞、汗、唾液和乳汁排泄。鋰的腎廓清率頗穩定，為15～30ml/min，老人可低至10～15ml/min。在近曲小管與鈉被競爭性重吸收，故排泄速度與鈉鹽攝入量有關。攝入鈉鹽過多，鋰鹽排泄增加;攝入鈉鹽過少，鋰鹽排泄少，血鋰濃度上升。

電解液約占動力電池總成本的10%-15%。按質量占比劃分，電解質鋰鹽占電解液的比例約10%-15%，有機溶劑占比約80%，添加劑占比約5%-10%。按成本占比劃分，一般而言，電解質鋰鹽占比約45%，有機溶劑占比約25%，添加劑占比約20%，制造費用約10%。具體的配比要依據下游動力電池廠商的需求來定制。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國鋰鹽行業深度調研及投資前景預測研究報告》顯示：

2020年全球鋰產品主要集中在ALB、SQM、贛鋒、天齊和Livent五家企業，產能約占全球總設計產能的50%左右，產量約占全球總供給的75%左右。其中，美國ALB、智利SQM和我國贛鋒是鋰鹽產能和產量全球前三大公司。截至2020年底，國內六氟磷酸鋰名義產能約為5.65萬噸，實際月供應量在3500噸左右。隨著天賜材料、多氟多等企業六氟磷酸鋰產能于2022年年中開始釋放，預計22年下半年起六氟磷酸鋰供需緊張情況得到緩解。

根據EV Tank數據，2020年全球電解液出貨量達到33.4萬噸，同比增長24.6%，整體市場規模達到152.7億元，其中中國市場電解液出貨量達到26.9萬噸，同比增長35.9%，出貨量全球占比達到80.54%，2021年，全球鋰離子電池電解液出貨量為61.2萬噸，同比增長83.2%，其中中國企業鋰離子電池電解液出貨量為50.7萬噸，同比增長88.5%，占全球電解液出貨量的82.8%，是全球電解液出貨量增長的主要驅動因素。

鋰礦開發提速的大背景是我國鋰資源自供能力尚顯不足。工業和信息化部電子信息司8月2日統計數據顯示，2023年上半年國內碳酸鋰總產量為20.5萬噸。而據海關數據統計，2023年1至5月我國碳酸鋰累計進口數量為60157噸，同比增長40%。據GGII數據，2020年中國鋰電池用六氟磷酸鋰需求量為2.4萬噸，預計2025年鋰離子電池所需的六氟磷酸鋰約10.4萬噸，其中動力電池需要約5.4萬噸，2021-2025動力電池所需六氟磷酸鋰的年均增速約40%，需求前景十分廣闊。

數據顯示，2022年3月9日，氫氧化鋰報價471916元/噸，當日上漲2.16%，年內上漲105.26%;電池級碳酸鋰報價516470元/噸，當日上漲0.19%，年內上漲82.86%。此外，磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等其他產品年內價格也出現大幅上漲。從中長期走勢看，部分鋰鹽產品價格從2020年下半年就開始逐漸上漲。以電池級碳酸鋰為例，2020年9月初報價僅為40044元/噸，而2020年底已達到53835元/噸，2021年底則達到282436元/噸。受下游需求不振等因素影響，鋰鹽價格自2022年11月下旬以來開啟下探模式。不到半年時間，電池級碳酸鋰均價從最高點59.5萬元/噸跌至18萬元/噸，跌幅達70%。

在業內人士看來，四川兩座鋰礦拍賣再次火爆或透露出一個信號——國內鋰礦加速開發已上日程。回溯來看，四川省2023年一季度發布的《四川省礦產資源總體規劃(2021-2025年)》提出，到2025年四川鋰礦石年開采總量將達到100萬噸;到2035年，將形成川西鋰礦等產業集群。

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