2023年普惠金融業貸款余額競爭分析

• 黃江 2023年9月12日 來源：新浪 1397 92
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從信貸投放領域來看，普惠小微為各家民營銀行經營的重點領域。多家銀行2022年普惠小微貸款規模和余額大增。

國家金融監督管理總局發布的數據顯示，截至6月末，全國普惠型小微企業貸款余額達27.37萬億元，有貸款余額客戶數達4115.12萬戶，兩項指標過去五年平均增速已超25%。另據央行發布的《2023年第二季度中國貨幣政策執行報告》，6月新發放的普惠小微貸款加權平均利率為4.68%，處于歷史低位，比上年同期下降了51個基點，實現了金融體系向實體經濟的讓利。

4月27日，原銀保監會發布《關于2023年加力提升小微企業金融服務質量的通知》(下稱《通知》)，提出形成與實體經濟發展相適應的小微企業金融服務體系，2023年總體繼續保持增量擴面態勢，服務結構不斷優化，重點領域服務精準度持續提升，保險保障渠道逐步拓展;貸款利率總體保持平穩，推動小微企業綜合融資成本逐步降低的工作目標。

盡管《通知》沒有向往年一樣提及普惠型小微企業貸款增速、戶數“兩增”的量化指標和“新發放貸款利率較上年下降”，大型商業銀行的普惠金融業務依然保持著良好的發展慣性。

2023年普惠金融業貸款余額競爭分析

國家金融監督管理總局數據顯示，2023年上半年六大行普惠型小微貸款余額為10.71萬億元，較上年末增長24.45%，在全行業中的比重達到了39.12%，且全行業占比從2021年一季度的33.37%上升了5.75個百分點。在金融科技的優勢加持下，六大行踐行普惠金融的主力軍地位進一步得到強化。而在六大行之間，白熱化的競爭也依然存在。

從信貸投放領域來看，普惠小微為各家民營銀行經營的重點領域。多家銀行2022年普惠小微貸款規模和余額大增。

數據顯示，上述7家銀行中，多家銀行2022年的營業收入、凈利潤、資產規模等指標實現同比增長。

整體來看，微眾銀行、蘇寧銀行較為領先，資產規模均在千億元量級。2022年，微眾銀行營業收入353.64億元，同比增長31.03%;凈利潤89.37億元，同比增長30%。截至2022年末，該行總資產4738.62億元，較2021年末增長8.00%。蘇寧銀行2022年營業收入40.21億元，同比增長19.9%;凈利潤10.07億元，同比增長67%。截至2022年末，該行資產總額1032.87億元，增長2%。

新網銀行、中關村銀行、富民銀行的資產規模均超過500億元，且保持較高幅度增長。數據顯示，截至2022年末，新網銀行總資產大幅飆升至848.2億元，較2021年末增長48.5%;中關村銀行資產合計615.17億元，較2021年的522.02億元增長17.84%;富民銀行資產總額也達到548.7億元。

梅州客商銀行、遼寧振興銀行體量較小，2022年營業收入、凈利潤指標實現飆升。梅州客商銀行實現營業收入5.02億元，同比增長75%;凈利潤1.7億元，同比增長153.7%。遼寧振興銀行營業收入達到8.36億元，同比增加11%;凈利潤1.03億元，同比增長123.39%。據遼寧振興銀行介紹，2022年該行營收、利潤等經營數據創歷史新高，不良貸款率、撥備覆蓋率等指標也達到歷史最好水平。

“2022年，本行繼續將信貸資源向小微企業客戶傾斜，對普惠型小微貸款實施單列信貸計劃，優先滿足小微企業的信貸額度需求。”微眾銀行披露稱，該行2022年全年發放普惠小微貸款超4600億元，2022年末普惠小微貸款余額占各項貸款比重超40%。信貸利率方面，該行針對普惠型小微貸款制定了內部資金轉移定價(FTP)專項優惠措施，普惠型小微貸款當年發放利率比2021年下降0.05個百分點。

對于該行拳頭產品“微業貸”，微眾銀行介紹，截至2022年末，“微業貸”近100%的小微客戶為民營企業，超70%的客戶年營收在1000萬元以內;服務兩年以上的客戶中，仍在營的比例在95%以上，通過對授信客戶的金融服務間接支持了超過1000萬人就業。

普惠金融服務新模式新生態

蘇寧銀行和遼寧振興銀行也著重介紹了服務小微客戶的情況。截至2022年末，蘇寧銀行普惠小微客戶在貸余額較當年年初增長45.59%，累計普惠貸款突破1000億元;對公貸款增長117.49%至163億元。截至2022年末，遼寧振興銀行小微企業貸款余額92.12億元，較當年年初增加35.76億元，增長63.45%。該行還表示，預計2023年末小微貸款占比將不低于50%。

從報告披露的數據來看，國有六大銀行普惠金融貸款余額均呈現增長趨勢，是銀行業中當之無愧的“頭雁”。其中，工商銀行、中國銀行、交通銀行和農業銀行增速較快，分別為41.06%、39.34%、34.66%和33.81%。而除交通銀行外，其他五大銀行普惠金融貸款余額均突破1萬億元，其中，建設銀行的貸款余額最高，突破兩萬億元大關，達2.35萬億元。

根據中研普華研究院《2022-2026年中國普惠金融行業競爭格局及發展趨勢預測報告》顯示：

值得關注的是，一些普惠金融業務領先銀行在社會責任報告中也同時披露了一些有益經驗，“借助科技力量”被多家銀行提及。此外，受訪專家認為，接下來，銀行業的普惠金融業務應更加著力于“提質”，加力開拓“首貸戶”。

郵儲銀行社會責任報告顯示，截至2022年末，郵儲銀行實體貸款較上年末增加7053.78億元，新增客戶貸款中投向實體的貸款占比約90%;普惠型小微企業貸款余額1.18萬億元，較上年末增長了23.04%;涉農貸款余額為1.81萬億元，建成信用村達到38.35萬個，評定信用戶超千萬戶。

去年，農業銀行加大普惠金融服務力度，截至2022年末，該行普惠金融領域貸款余額2.57萬億元，新增5646億元。打通全行2.2萬個經營機構小微金融服務渠道，打造8735家小微金融發展類網點，不斷提升普惠金融覆蓋面。此外，農行持續加大涉農金融供給，不斷擴大金融服務的廣度和深度。截至去年末，該行縣域貸款余額7.3萬億元，較上年末增加1.11萬億元;持續推廣“鄉村建設貸”“富民貸”等拳頭產品，“三農”金融產品總數達273項。

近年來，ESG(環境、社會、治理)理念已逐漸融入全球主流金融機構的經營管理活動中。除國有大型商業銀行之外，股份制銀行也越來越重視ESG的重要性。近日，招商銀行首次披露ESG多項內容，數據顯示，去年招行普惠型小微企業貸款余額6783.49億元，同比增長12.85%。

平安銀行則在該行《2022年可持續發展報告》中披露，該行努力拓展、延伸鄉村振興“421”服務模式，通過融資、融智、品牌和科技四大賦能，推動綜合金融與“三農”場景結合，致力打造在政府指導下的集農戶、農企、銀行、保險、農研院所于一體的產業振興共建平臺。2022年，該行投放鄉村振興支持資金330.78億元，累計投放692.54億元。

綜觀披露情況，2022年，我國銀行業普惠金融交出了一份靚麗的成績單。《2022年中國銀行業服務報告》顯示，截至去年末，銀行業金融機構用于小微企業的貸款(包括小微企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款)余額達到59.70萬億元，其中，單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款余額為23.60萬億元，同比增速23.60%。

數據顯示，2022年國有六大銀行普惠型小微貸款余額合計為8.54萬億元，較上年末增長了31.99%，在貢獻普惠金融力量方面發揮著明顯的“頭雁”作用。其中，建設銀行普惠型小微企業貸款余額規模位居六大銀行首位，且以253萬戶的有貸客戶數量成為擁有普惠型小微企業貸款客戶數量最多的國有大型商業銀行。

對于普惠金融能夠取得如此領先地位的原因，建設銀行行長張金良在該行業績發布會上透露了“秘訣”。“現在，建行的普惠金融數據應用體量非常之大，并且建立了一套以數據為生產要素、以模型為主要生產工具的數字化線上普惠經營模式，建行內部大約有80%左右的業務是純線上的。”張金良表示，“數據+科技”是建行普惠金融取得好成績的關鍵因素。

而科技對于普惠金融業務的重要意義正在加速體現。農業銀行在社會責任報告中披露，該行持續完善信用類、增信類、產業鏈類三大數字化普惠金融產品線，推出“國擔e貸”“科技易貸”“融通e信”等金融產品，充分滿足各類普惠客戶的融資需求。搭建線上線下聯動互通的“矩陣式”個人養老金服務體系，提供優質多元的普惠養老金融服務。

郵儲銀行則明確表示，將以“三農”金融數字化轉型為主線，以農村信用體系建設為抓手，以“三農”金融集約化運營為支撐，持續打造服務鄉村振興數字生態銀行。

《2022-2026年中國普惠金融行業競爭格局及發展趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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