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煤電容量電價政策有望年內出臺 煤電行業市場現狀趨勢分析

全國煤電機組經營期間每年固定成本支出大約為每千瓦330元,若確定某地區的容量電價回收的固定成本比例為40%,其獲得的容量成本補償應為每千瓦132元。由于不同區域煤電轉型水平高低有別,因此各地煤電容量電價水平也不一致。

煤電一般是指以煤為動力來源的發電。就是燃煤發電,屬于火力發電(火電)的主體。一個完整的煤電產業鏈,包括上游的煤炭開采、中間運輸,之后是電力產業發電、輸配電和售電這幾個相互銜接的環節。

煤電市場化是 1439 號文最重要的內容之一,煤電全部進入市場后,其發電曲線將全 部由市場決定,而煤電由于出力可控,理論上可以嚴格按照中長期曲線進行發電,因此煤 電中長期合同被視作“壓艙石”,是穩定用電成本的核心。因此目前對煤電的交易價格做出嚴格限制,各省煤電交易電價基于核定的燃煤標桿電價,并做上下浮動不高于 20%的限 制(高耗能不受此限制)。目前絕大多數地區對于中長期交易比例都有比較明確的要求。

煤電容量電價政策有望年內出臺

日前,中國證券報記者從接近政策部門人士處獨家獲悉,市場關注的煤電容量電價改革政策有望年內出臺,或于2024年1月1日起正式執行。煤電企業有望在該政策的刺激下增厚利潤。

本次煤電容量電價機制僅適用于合規投運的統調煤電機組。對于不滿足國家對于能耗、環保及靈活的調節能力等要求的煤電機組,不執行容量電價機制。

目前全國煤電機組經營期間每年固定成本支出大約為每千瓦330元,若確定某地區的容量電價回收的固定成本比例為40%,其獲得的容量成本補償應為每千瓦132元。由于不同區域煤電轉型水平高低有別,因此各地煤電容量電價水平也不一致。

業內人士表示,伴隨新能源裝機的持續擴張,煤電機組容量利用率將不斷下降,導致收益率下滑。容量電價機制明確之后,各類電源(包括煤電、風電、光伏、核電)就可以在全電量市場中公平競爭,基于市場的情況來決定電價,新一輪煤電行業價值重塑開啟。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年煤電行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示:

由于經濟性、資源稟賦等因素,我國火電裝機以煤電為主。據統計,截至2021年我國煤電裝機容量為28GW。。“十三五”期間,我國煤電裝機占總裝機比重首次降至50%以下,煤電行業累計實現節煤量3.85億噸標準煤,其中,作為最重要的節煤措施之一,可再生能源替代貢獻了近70%的節煤量。但我國煤電行業體量慣性巨大,在建煤電產能仍位居世界首位。

2023上半年,我國能源供需總體平穩有序,可再生能源繼續保持良好發展勢頭。全國可再生能源上半年裝機達13.22億千瓦,同比增長18.2%,歷史性超過煤電,約占我國總裝機的48.8%,風電光伏發電量快速增長。

能源生產供應平穩有序。上半年,國內原煤、原油、天然氣產量穩步提高,同比分別增長4.4%、2.1%、5.4%。全國發電裝機規模達到27.1億千瓦,同比增長10.8%。全國能源重點項目完成投資額超過1萬億元,同比增長23.9%。國際煤炭、原油、天然氣價格明顯回落,降幅3至5成左右,我國能源進口較快增長。

煤電行業市場現狀趨勢分析

推動煤電與可再生能源聯營,可為火電企業打開“第二增長曲線”。火電企業要大力推動煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯動”,以更好地適應新型電力系統需要,實現行業高質量發展。

國家統計局數據顯示,1月份至4月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額同比下降20.6%,在41個工業大類行業中,有27個行業利潤總額同比下降;電力、熱力生產和供應業卻風景獨好,利潤總額同比大增47.2%。Choice數據顯示,2023年一季度,28家申萬火力發電企業合計凈利潤為134.12億元,較2022年同期的39.71億元出現較大改善。

電力迎峰度夏成了股價上漲的催化劑。一方面,在經濟回暖與氣溫上升等因素促進下,近日多地發用電量快速攀升。有關部門預計,今年迎峰度夏期間,華東、華中、南方區域電力供需形勢偏緊。另一方面,新能源具有“大裝機、小電量”的屬性和隨機性、波動性、間歇性等特征,穩定性高、裝機規模龐大的煤電仍是我國能源保供的主力電源,火電企業的發電利用小時數能夠得到一定保障。

國家層面大力支持煤電靈活性改造。2022年3月,國家發改委和國家能源局出臺《“十四五”現代能源體系規劃》,就“能源系統效率大幅提高”提出“到2025年,靈活調節電源占比達到24%左右”;2021年底,國家發改委、國家能源局聯合印發《全國煤電機組改造升級實施方案》,進一步明確存量煤電機組靈活性改造應改盡改,“十四五”期間完成2億千瓦,增加系統調節能力3000萬千瓦-4000萬千瓦,促進清潔能源消納。“十四五”期間,實現煤電機組靈活制造規模1.5億千瓦。

多地將煤電靈活性改造納入重點工作,并制定了實施計劃表。2022年5月,重慶市生態環境局發布《重慶市應對氣候變化“十四五”規劃(2021-2025年)》,提出完善火電靈活性改造政策措施和市場機制,加快推動30萬千瓦級和部分60萬千瓦級燃煤機組靈活性改造;同月,天津市人民政府發布“十四五”節能減排工作實施方案的通知,要求有序推動自備燃煤機組改燃關停,推進現役煤電機組節能升級和靈活性改造。

內蒙古作為全國煤電大省,正加快煤電靈活性改造進度。內蒙古出臺煤電靈活性改造行動計劃(2021-2023年),提出到2023年,力爭燃煤發電機組完成靈活性改造2000萬千瓦,增加系統調節能力400萬千瓦至500萬千瓦。

我國電力系統靈活性持續改善,“十四五”前兩年,煤電“三改聯動”改造規模合計超過4.85億千瓦,完成“十四五”目標約81%。其中節能降碳改造1.52億千瓦、靈活性改造1.88億千瓦、供熱改造1.45億千瓦。根據相關規劃,“十四五”期間,煤電“三改聯動”改造規模合計6億千瓦左右。

在構建新型電力系統的過程中,煤電裝機容量事關電力供應的安全底線,提高存量煤電機組的靈活性和可靠性是其重要出路。隨著風光等新能源比例不斷提升,煤電靈活性改造的需求將進一步釋放。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2027年煤電行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》

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