村鎮銀行行業市場現狀調查分析：村鎮銀行改革重組駛入“快車道”

• 吳澳燕 2023年9月22日 來源：中研報告 中證報 1138 73
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截至2023年6月末，全國村鎮銀行數量已達1642家，占全國銀行業金融機構總數的近36%，同時村鎮銀行也是風險較高的金融機構之一。

村鎮銀行的主要服務對象是小微企業和"三農"，這些縣域經濟主體規模更小、家底更薄、技術水平更低，抗風險能力也更加薄弱。因此銀監會始終將"立足縣域、支農支小"作為村鎮銀行培育發展的首要目標。

村鎮銀行作為立足縣域、支農支小的專業化社區銀行，是農村金融體系不可或缺的組成部分，也是發展普惠金融和實施金融扶貧的重要載體。它們已成為發展普惠金融的生力軍。在鄉村振興戰略、普惠金融、精準扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮銀行的隊伍正在不斷壯大，村鎮銀行、支行開業信息接連不斷。

村鎮銀行設立之初的宗旨是服務“三農”，服務小微企業，同時村鎮銀行還是“自主經營、自負盈虧”的商業銀行。在追求利潤最大化和“三農”貸款信用風險高的雙重影響下，村鎮銀行的服務對象必然會從普通客戶向大客戶及中高端客戶轉移。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國村鎮銀行行業市場發展規劃及投資前景預測報告》顯示：

村鎮銀行是我國縣域地區重要的法人銀行機構。一方面，村鎮銀行完善了我國多層次、廣覆蓋、有差異的金融組織體系，激活了農村金融市場。截至2019年9月末，全國已組建村鎮銀行1633家，中西部占比65.7%，覆蓋全國31個省份的1296個縣(市、旗)，縣域覆蓋率70.6%;另一方面，村鎮銀行專注信貸主業，貸款主要投向縣域農戶和小微企業。村鎮銀行調整后存貸比75.9%，農戶和小微企業貸款占比90.5%，戶均貸款余額33.5萬元。

此外，村鎮銀行整體經營穩健，風險水平總體可控。村鎮銀行資本充足率長期保持在17%以上，總體具備較強的風險抵御能力。同時，村鎮銀行主發起行在集約化管理和服務方面作用發揮明顯，為單體村鎮銀行提供了有力支持。

中國銀行改革將進一步擴大對內對外開放。繼續推動民間資本進入銀行業，推動具備條件的民間資本依法發起設立民營銀行，推進新設消費金融公司和金融租賃公司，擴大村鎮銀行民資股比范圍，鼓勵民間資本參與高風險銀行業機構重組改造。這使村鎮銀行市場化整合勢在必行。

村鎮銀行行業市場現狀調查分析

截至2023年6月末，全國村鎮銀行數量已達1642家，占全國銀行業金融機構總數的近36%，同時村鎮銀行也是風險較高的金融機構之一。

隨著社會主義市場經濟深入發展，各類金融機構在競爭中將更多的關注投向“三農”領域，村鎮銀行面臨的市場競爭壓力增大。一方面，全國各地普遍設立的村鎮銀行使農村金融市場相對飽和，而其他金融機構的加入則加劇了市場競爭，由于本身綜合實力不足、社會認可度和品牌效應不高等原因，原本處于政策利好形式下的村鎮銀行，在資本市場競爭中顯然難以占據優勢。

利率市場化進程加快后，村鎮銀行面臨的沖擊最大。一是受品牌認知度影響，為穩定資金來源、提升吸儲能力，存款利率需長期保持在較高水平，資金成本上升;二是村鎮銀行利率定價基礎薄弱，貸款利率自主定價易引發“逆向選擇”和“道德風險”;三是村鎮銀行凈利差進一步收窄，盈利空間進一步受到擠壓，四是村鎮銀行中間業務開展相對滯后，在與其他商業銀行的競爭中處于不利地位。

近年來，村鎮銀行改革化險工作深受重視。4月6日，銀保監會發布《關于銀行業保險業做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的通知》，再度提及要“加快農村信用社改革化險，推動村鎮銀行結構性重組”。

6月，柳州銀行收購廣西融水柳銀村鎮銀行設立分支機構獲批;4月，富滇銀行收購昭通昭陽富滇村鎮銀行設立分支機構獲批;3月，鞍山銀行收購遼寧千山金泉村鎮銀行設立分支機構獲批;1月，巴彥融興村鎮銀行、延壽融興村鎮銀行獲批解散。

今年以來，約有5家村鎮銀行被主發起行吸收合并后，改建為分支機構。業內人士表示，當前，部分村鎮銀行發展承壓，通過主發起行兼并重組是改革以及化解風險的一大重要舉措。

作為基層銀行服務體系的組成部分，村鎮銀行已開始逐步由分散化經營向初級集約化經營方向發展，在化解風險的同時，村鎮銀行改革重組也有助于提升未來服務基層的金融服務能力。

村鎮銀行改革重組一直是監管高度關注的話題。原銀保監會2023年工作會議提及，積極穩妥推進城商行、農信社風險化解，穩步推進村鎮銀行改革重組。相關部門就村鎮銀行化解風險改革重組給出大致方向。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、中國銀行業監督管理委員會、中國人民銀行、國務院發展研究中心、中國銀行業協會、中國村鎮銀行發展論壇組委會、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料，對中國村鎮銀行及經營流程的發展狀況、市場供需形勢、競爭主體、發展趨勢、業務創新等進行了分析。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國村鎮銀行行業市場發展規劃及投資前景預測報告》。

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  2023-2028年中國村鎮銀行行業市場發展規劃及投資前景預測報告

  村鎮銀行的主要服務對象是小微企業和"三農"，這些縣域經濟主體規模更小、家底更薄、技術水平更低，抗風險能力也更加薄弱。因此銀監會始終將"立足縣域、支農支小"作...

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