汽車零部件產業現狀趨勢及市場格局分析

• 郭夢 2023年10月10日 來源：互聯網 1443 95
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汽車零部件行業是汽車工業發展的基礎，其規模和技術的不斷提升是汽車工業繁榮發展的前提和關鍵環節。

近日，“中國商用車之都”湖北省十堰市、“中國車谷”武漢經開區接連召開汽車零部件交易與招商大會。兩地同臺競爭，打造具有全國影響力和全球競爭力的汽車核心零部件產業集群。

作為“中國商用車之都”，十堰因車而建，因車而興，是國內重要的商用車生產基地。目前，全市培育汽車零部件企業3067家，占湖北省總量比值的43.7%，可生產零部件總成1000余種、零部件4000余種，是全國汽車零部件產業化程度較高、鏈條完整、集群優勢明顯的區域。

在汽車產業重構洗牌，電動化、智能化、低碳化、數字化加速演進的當下，十堰聚焦新能源與智能網聯汽車，加快搭建供應鏈、重構產業鏈、提升價值鏈，大力推進汽車零部件智能化轉型升級，打造千億級汽車零部件產業集群。

據悉，力爭到2025年，十堰汽車產量達到80萬輛，其中新能源汽車占比達到35%以上。

汽車零部件產業現狀趨勢及市場格局分析

汽車零部件行業是汽車工業發展的基礎，其規模和技術的不斷提升是汽車工業繁榮發展的前提和關鍵環節。

汽車零件是指不能拆分的單個組件，而部件是指實現某個功能的零件組合。一輛汽車視車型不同大約擁有 1-3 萬個零件。汽車零部件按功能劃分通常分為汽車發動機系統及零部件、車身系統及零部件、底盤系統及零部件、電子電器設備和通用件等五大類。

整車配套市場是指在新車出廠之前，各汽車零部件廠商為整車提供零部件配套的市場。售后維修市場是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進行更換所形成的市場。

產業現狀

近年來，中國汽車零部件產業在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業自主研發、合資合作及技術人才引進，持續加強技術攻關和創新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現突破。中國品牌汽車零部件自主創新體系初步形成。中國品牌零部件企業通過多年發展，大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，企業系統管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發展，以及同心多元化推動，實現了規模迅速擴張，在各個細分行業之間形成了協同效應。近年來，國內汽車零部件企業已經具備乘用車及商用車零部件系統、零部件及子系統的產業化能力，并實現產品的全面覆蓋。經過多年發展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業集群。在汽車行業下行壓力持續加大的情況下，汽車零部件市場發展總體情況良好，呈中高速發展態勢。

市場容量

零部件產業作為汽車工業發展的根基，成為助力中國自主汽車產業做大做強做優的堅實支撐。數據顯示，2018年中國汽車零部件銷售收入首次突破4萬億大關。我國汽車零部件的銷售收入從2016年3.46萬億元增長至2020年的4.57萬億元，年均復合增長率是7.2%。汽車整車產業作為汽車零部件產業的下游應用產業，直接影響汽車零部件產業規模和發展趨勢。汽車零部件行業為汽車整車制造業提供相應的零部件產品，包括沖壓件產品、注塑組件產品等，是汽車工業發展的基礎，是汽車產業鏈的重要組成部分。隨著世界經濟全球化的發展以及汽車產業專業化水平的提高，汽車零部件行業在汽車產業中的地位越來越重要。

據中研普華產業院研究報告《2023-2027年中國汽車零部件行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》分析

全球汽車零部件營收規模正在復蘇。2022年，全球百強汽車零部件企業整體營收同比增長16%，汽車零部件供應商總體利潤率為5.2%，而中國汽車零部件行業2022年的平均利潤率為6%。中國汽車零部件企業的競爭力正在不斷提升。2020年-2022年，中國百強零部件企業的營收年復合增長率為16%。中國百強零部件企業2020-2022年營業收入分別為12835億元、14369億元、15079億元，年復合增長率為16%，超過海外百強企業9%的增速。在全球汽車產業遭遇疫情擾動、中國智能電動車迅速發展、全球零部件格局重塑等一系列復雜因素下，中國零部件企業展現出了強大的韌性和突圍勢頭，借助新能源、智能化在中國的加速滲透，零部件企業呈現出明顯的賽道輪換態勢，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領域的零部件企業快速成長。

數據顯示，2022年汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。2023年1-6月，汽車產銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。汽車銷量的持續穩增進一步拉動各大汽車制造商產能，處于汽車供應鏈條重要部分的零部件廠商也會隨之獲取大量訂單。根據中國汽車工業協會分析，2023年我國將繼續堅持穩中求進總基調，大力提振市場信心，實施擴大內需戰略，隨著相關配套政策措施的實施，2023年汽車市場將呈現穩中向好發展態勢，實現3%左右增長。中國品牌整車從“國內”走向“海外”的全球化趨勢，也必將帶動中國零部件走向全球市場。

格局分布

汽車零部件產業已經形成東北、京津冀環渤海、華中、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區域，這六大產業集群區域的零部件產值占全行業的80%左右。其中，長三角零部件產值約占37%的份額，為國內汽車零部件產值最大區域;上海為全國最大的零部件產業基地，產值占總產量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來看，江浙滬等地零部件企業發展基礎雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業已經興起。整體上，零部件產業向中西部地區逐步推進，企業數量占比超過20%，中西部零部件企業持續崛起。在整車一級配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場份額，大多數自主零部件企業產品附加值普遍偏低，處于低端市場;外商獨資占50%，中外合資占30%，占據中高端配套市場。當前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具市場增長空間的汽車消費市場，同時這些國家勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質不斷提高。后疫情時代，汽車及零部件企業開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區進行產業轉移。

發展趨勢

在汽車產業核心技術快速演進和供應鏈格局重塑的大背景下，我國汽車零部件行業穩步發展，新能源汽車滲透率的快速提升也帶動了汽車零部件向電動化、智能化、輕量化方向拓展。(1)低碳化促進了中國汽車產業的能源多元化發展，混合動力、純電驅動、氫燃料電動3條技術路線需要并行發展。另外，共享時代將成為城市交通的重要生態。(2)國際化方面，中國汽車出口總量僅占汽車年銷量的10%，年出口總量剛過100多萬輛。走出去，實現國際化發展仍是中國汽車產業不可推卸的責任。(3)在輕量化方面，高強度鋼的應用遠遠超出人們的想象，鋁鎂合金的應用沒有人們想象的那么快，但是復合材料包括碳纖維材料在內的發展速度令人驚訝。包括熱成型、滾軋成型等輕量化工藝制造技術的發展也超出人們的想象。在中國的世界汽車零部件100強中就有做輕量化滾軋成型、熱成型的，讓人們看到了中國在零部件產業技術革命的希望。隨著智能網電、雷達、激光雷達、毫米波雷達、攝像頭、傳感器、芯片等一批新興企業拔地而起。中國的汽車零部件企業應抓住這個歷史的戰略機遇期，加緊布局，聚焦某項核心技術重點突破。

隨著零部件產業的進一步發展，汽車零部件電子化將成為未來新的發展方向。汽車自誕生即以機械技術應用為主，但目前僅依靠機械技術創造附加值的潛力已相對有限。電子和信息技術在汽車工業中的應用，為其創造高附加值拓展了新的空間。

國外汽車工業發達，現已將汽車電子技術廣泛應用于發動機、底盤、車身的控制和故障診斷以及音響、通訊、導航等方面，從而使整車的安全性能、排放性能、經濟性能以及舒適性得到極大提高。可以預見，未來汽車零部件行業將結合更多新興技術，電子化水平有望持續提升。

汽車零部件行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析汽車零部件未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘汽車零部件行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

欲了解更多關于汽車零部件行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2027年中國汽車零部件行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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