2023糖果行業深度調研與市場競爭格局分析

• 黃文玉 2023年10月12日 來源：互聯網 國家統計局 624 35
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糖果，是糖果糕點的一種，指以糖類為主要成分的一種小吃。若水果或堅果類食物裹上糖衣，則稱為甜食(如糖葫蘆)。在亞洲文化廣義上，巧克力及口香糖很多時亦會視為糖果的一種。

糖果，是糖果糕點的一種，指以糖類為主要成分的一種小吃。若水果或堅果類食物裹上糖衣，則稱為甜食(如糖葫蘆)。在亞洲文化廣義上，巧克力及口香糖很多時亦會視為糖果的一種。在歐美國家，糖果是僅指指使用白砂糖或麥芽糖下去制作的產品。而古時歐美甚至使用蜂蜜為原料制作糖果，但因為蜂蜜成分過多不容易控制而不適用工業化生產。

糖果可分為硬質糖果、硬質夾心糖果、乳脂糖果、凝膠糖果、拋光糖果、膠基糖果、充氣糖果和壓片糖果等。其中硬質糖果是以白砂糖、淀粉糖漿為主料的一類口感硬、脆的糖果;硬質夾心糖果是糖果中含有餡心的硬質糖果;乳脂糖果是以白砂糖、淀粉糖漿或其它食糖、油脂和乳制品為主料制成的，蛋白質不低于1.5%，脂肪不低于3.0%，具有特殊乳脂香味和焦香味的糖果;凝膠糖果是以食用膠(或淀粉)、白砂糖和淀粉糖漿(或其它食糖)為主料制成的質地柔軟的糖果;拋光糖果是表面光亮堅實的糖果;膠基糖果是用白砂糖(或甜味劑)和膠基物質為主料制成的可咀嚼或可吹泡的糖果;充氣糖果是糖體內部有細密、均勻氣泡的糖果;壓片糖果是經過造粒、黏合、壓制成型的糖果。

糖果產業鏈較為完整，其產業鏈上游行業主要包括糖、淀粉、乳制品等原材料以及食品添加劑、食品包裝材料等;中游主要為糖果生產，產品包括硬質糖果、硬質夾心糖、乳脂糖果、凝膠糖果等;行業下游為銷售環節，通過如商超、便利店、電商平臺等多種渠道進行銷售，最終銷往終端消費者。中國糖料種植歷史悠久，2022年中國糖料播種面積共計1470千公頃，糖料產量完成11236.45萬噸，近年來中國糖料產量維持在11000-12600萬噸之間，上游產業穩步發展，為糖果行業發展打下扎實的基礎。

糖果行業現狀及市場競爭格局分析

在國內糖果行業發展擴張之時，國際上保健型、低糖型、趣味型和生態型等各種類型的糖果有加快步伐集體進攻我國高端糖果市場之勢。與之相比，我國糖果市場的產品卻顯得很單一，在國外企業緊逼和國內企業激烈競爭的雙重壓力之下，我國糖果行業產品開發阻力重重。國內糖果企業的競爭主要停留在價格層面上，對新領域的開發與外資相比明顯不夠。產品同質化現象嚴重妨礙了國內糖果企業與國外品牌的競爭，使其利潤遠不及國外品牌，國內品牌的主戰場也被逼下沉到了二三級市場。

糖是糖果產業鏈上游重要原材料，根據國家統計局數據，2021年中國糖料產量為11454.45萬噸，產量同比減少。我國現已成為世界上最大的糖果生產國和銷售國，糖果行業也已成為休閑食品行業不可或缺的產業之一。據我國糖果主要分布在福建、廣東、湖北、上海和四川等地。數據顯示，2021年福建糖果產量為90.3萬噸，廣東糖果產量66.2萬噸，湖北糖果產量32.6萬噸，上海糖果產量20.3萬噸，四川糖果產量17.9萬噸。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國糖果行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示：

企業注冊方面，我國糖果批發行業2017-2020年間相關企業注冊量呈逐年增長態勢。由2017年的3258家增長至2020年7248家。但2021年注冊量急劇下滑，企業注冊量為2557家。截至2022年6月9日，2022年新增企業注冊量為722家。統計，2021年我國糖果年產量超300萬噸。我國糖果行業競爭格局中，國外品牌仍然占據主導地位，行業市場中排名前五的均無國產品牌，其中瑪氏占比達到22%，排名第一。其次是雀巢，占比為8%，阿爾卑斯和億滋國際占比均為7%。

近年來全球糖果消費規模保持持續增長的態勢，2022年全球糖果行業市場規模達1161.5億美元，其中，歐洲約占0.17%，北美約占22.11%，亞太約占41.56%，頭部企業主要包括美國的瑪氏、意大利的費列羅、美國的億滋、日本的明治、美國的好時、瑞士的雀巢、瑞士的瑞士蓮、日本的格力高、德國的哈瑞寶、意大利的不凡帝范梅勒等等。

糖果的全球年人均消費量為3公斤左右，而我國只有0.7公斤，因此我國糖果市場具有巨大的發展潛力。國內企業的突圍應該重在產品的更新換代上，不斷推出新的產品，不斷豐富產品品種。我國糖果行業面臨小產品、大市場的需求格局，糖果生產企業正處于結構調整、產品更新、優勝劣汰、企業重組的階段。隨著糖果類食品的市場運作由產品競爭向市場營銷的轉變完成，糖果行業進入品牌競爭時代。

中國糖果行業呈現跨國公司、外資企業、國內企業相互競爭的格局，主要表現為以下特征：第一，整個行業競爭格局分成三個梯隊。第一梯隊為跨國公司及外資企業，憑借其強大的技術、規模、品牌優勢，在高端市場占據領先地位;第二梯隊為掌握一定核心技術、具備較大規模和一定品牌知名度的少數國內企業，在中、高端市場具有競爭力;第三梯隊為規模較小的民營企業，在低端市場開展競爭。

糖果行業進出口市場未來趨勢預測

從進出口情況來看，2021年，由于疫情得到有效控制，國外物流行業景氣度回升致使糖果需求顯著上漲。根據海關總署數據，2021年中國糖果行業出口額達到10.69億美元，較2020年明顯回升。2022年1-10月出口總額進一步提高，達到11.37億美元，預計未來出口規模進一步擴大。

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