2023年智能掃地機行業發展趨勢分析

• 王毅博 2023年10月17日 來源：中研網 1298 85
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定義：掃地機器人，又稱自動打掃機、智能吸塵、機器人吸塵器等，是智能家電的一種，能憑借人工智能，自動在房間內完成地板清理工作。一般采用刷掃和真空方式，將地面雜物先吸納進入自身的垃圾收納盒，從而完成地面清理的功能。一般來說，將完成清掃、吸塵、擦地工作的機器人，也統一歸為掃地機器人。

掃地機器人最早在歐美市場進行銷售，隨著國內生活水平的提高，逐步進入中國。

智能掃地機分類：

清潔系統分類

第一種：單吸口式

單吸入式的清潔方式對地面的浮灰有用，但對桌子下面久積的灰及靜電吸附的灰塵清潔效果不理想。（設計相對簡單只有一個吸入口）

第二種：中刷對夾式

它對大的顆粒物及地毯清潔效果較好，但對地面微塵處理稍差，較適歐洲全地毯的家居環境。對亞州市場的大理石頭地板及木地板微塵清理較差.（清掃方式主面通過一個膠刷，一個毛刷相對旋轉夾起垃圾）

第三種：升降V刷清掃系統

以臺灣機型為代表，它采用升降V刷浮動清潔，可以更好的將掃刷系統貼合地面環境，相對來說對面靜電吸附灰塵清潔更加到位。（整個的V刷系統可以自動升降，并在三角區域形成真空負壓）

偵測系統分類

1、紅外線傳感

紅外線傳輸距離遠，但對使用環境有相當高的要求，當遇上淺色或是深色的家居物品它無法反射回來，會造成機器與家居物品發生碰撞時間一久，底部的家居物品會被它撞的斑斑點點。

2、超聲波仿生技術

采用仿生超聲波技術，類似鯨魚、蝙蝠采用聲波來偵測判斷家居物品及空間方位，靈敏度高，技術成本高。在航空工業上都有系統的運用。

我國智能掃地機器人市場自發展以來，基本呈穩定增長態勢，期間受國內經濟環境不佳的影響曾短期走低。在新冠疫情爆發后，大眾對于居家清潔需求旺盛，智能掃地機器人市場也逆轉頹勢持續走高，產品功能也在消費需求催生下不斷升級革新。

疫情成市場轉折點，消費需求迎來爆發

2013至2018年以來，我國掃地機器人的銷售量和銷售額從57萬臺和8.4億元，已增長至577萬臺和86.6億元，銷售量年復合增長率為58.45%，銷售額年復合增長率為58.66%，市場進入發展快車道。2019年，受國內消費市場持續放緩的影響，掃地機器人市場降溫明顯。與2018年相比，銷售量533萬臺，同比下降了7.6%，銷售額78.9億元，同比下降了8.7%，各項銷售關鍵指標出現了明顯的負增長，行業發展一度陷入低迷狀態。

而在2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，大眾外出旅游消費頻次減少，居家時間相對增多，因此對于居家環境的清潔需求也隨之增長，用于改善居家環境的經濟預算也相對增多。在疫情宅經濟和安全健康消費的驅動下，掃地機器人行業迎來市場回溫。據數據顯示，2020年掃地機的線上零售量同比增長13.9%，線下零售量同比增長了22.3%。2021年前11月掃地機器人銷售額同比增長了29.03%。另外，據瑞銀數據預測，2025年全球以及中國的掃地機器人市場規模將分別達130億美元和50億美元，未來三到四年將有兩到三倍的增量空間。

用戶清潔需求更新，產品功能應勢升級

疫情之下，消費者對于家庭清潔的消費觀念和功能需求也在發生改變。單一形式的清潔電器已難以滿足需求，自動化清潔功能備受青睞，消毒殺菌成為重要訴求。在用戶需求推動下，智能化、自動化和全能化成為智能掃地機器人的升級趨勢。

智能化方面，相較初期產品，如今的掃地機器人可以稱得上真正實現了智能化。首先是導航方面，由以往的慣性導航、視覺導航升級至如今更為先進的激光導航，并在不斷發展。算法方面也在不斷升級，可實現全屋建圖、自動規劃清掃路線、語音交互、手機APP操控等智能化功能。

自動化方面，單一功能的掃地機和拖地機已逐漸走向沒落，掃拖一體機成為市場主流，產品自動化功能也在不斷升級。

新冠疫情未散，行業未來去向何方

新冠肺炎疫情如今超過兩年仍未結束，全球經濟也受到影響走向衰退。我國雖然疫情防控做得不錯，但是仍難防無孔不入的新冠病毒，國內疫情常有部分地區出現反彈。從市場角度來看，全球經濟環境長期低迷勢必影響我國經濟發展，國民消費也會趨向保守，這為掃地機器人向下開拓增量市場、提升滲透率帶來一定影響。但是在我國疫情防控舉措越發成熟，國家經濟總體發展態勢平穩，以及新生代品質消費需求崛起和疫情激發的清潔需求等多重作用下，智能掃地機器人行業未來發展仍然值得看好，整體的消費趨勢不會明顯放緩。最后，從產品角度來看，疫情已成常態化，用戶對居家安全健康會越發重視，只能掃地機器人也需在智能化、自動化以及全能化方面不斷迭代升級。

海外發達國家對于吸塵器等清潔類產品的接受度顯著更高，掃地機滲透率有望快速提升。選取美國、西歐、日本和韓國進行測算，假設其吸塵器銷量保持2020年的水平、掃地機銷售均價平穩提升，而掃地機器人的銷量滲透率每年提升2pct。則2030年美、西歐、日、韓的掃地機器人市場規模有望達到61、55、10、6億美元，加上中國預計市場規模約60億美元，全球規模預計可達190億美元，是2019年的約4倍。

掃地機行業格局：國內科沃斯獨占鰲頭，海外iRobot一家獨大1）國內科沃斯市占率獨占鰲頭，小米系+石頭緊隨其后：2020年科沃斯銷額市占率41.9%，為行業絕對龍頭；其次小米系市占率15.3%，石頭科技市占率10.7%排名第三2）全球市場iRobot遙遙領先：在中國以外的海外市場，iRobot市占率達到62%，Shark則占據約7%份額3)石頭科技等積極擴展海外市場：以北美亞馬遜為例，石頭近一年市占率穩步提升至10.6%，上升較快4)無論國內還是海外，目前消費者對于產品力依然最為看重，而營銷渠道等支撐仍必不可少。

洗地機呈現多方逐鹿的態勢1）行業參與者漸多：2020年底洗地機行業只有15個品牌，2021年已有石頭、由利、美的、追覓等相繼入局，2021年8月行業內品牌增加至54個2）洗地機行業添可一家獨大：2020年添可零售額市占率達到68%，其次為必勝，占比22%。2021年雖然有眾多品牌入局，但上半年添可市占率進一步提升至70%+，行業統治地位強大。3）從競爭優勢來看，與掃地機類似，產品力和宣傳缺一不可。

欲了解更多智能掃地機行業的未來發展前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《智能掃地機行業深度研究報告》。

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