四季度化肥價格或將小幅上漲 2023國內化肥市場供應總量情況

• 黃江 2023年10月26日 來源：新浪 355 16
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從去年下半年開始，復合肥行業進入價格下行期，導致下游經銷商備貨謹慎，渠道庫存持續偏低，包括云圖控股、云天化、新洋豐等在內的頭部企業，均業績承壓。

四季度化肥價格或將小幅上漲

近日，圍繞當前我國農資市場運行情況和供需情況，農業農村部農資市場分析預警團隊首席分析師丁莉在接受采訪時指出，2023年上半年國內化肥市場供應總量充足，春耕用肥、夏季用肥需求整體有保障，國內、國際市場化肥價格均低于去年同期，但仍處于歷史高位，化肥進出口均明顯增加。

化肥產品價格下跌疊加終端需求不振，致使A股化肥板塊多家上市公司上半年業績均出現不同程度的下滑。不過，隨著秋冬種陸續開展，化肥需求和價格出現季節性反彈，帶動相關上市公司第三季度業績小幅回升。

10月19日晚間，磷復肥行業龍頭企業新洋豐(000902)公布2023年第三季度報告，第三季度實現營業收入38.36億元，同比增長44.01%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.00億元，同比增長6.89%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.94億元，同比增長7.86%。

從去年下半年開始，復合肥行業進入價格下行期，導致下游經銷商備貨謹慎，渠道庫存持續偏低，包括云圖控股、云天化、新洋豐等在內的頭部企業，均業績承壓。

特別是第二季度，受復合肥銷售季節性影響以及二季度以來復合肥價格持續下行所致，新洋豐營收36.31億元，同比下滑28.4%，環比下降17.8%。受此拖累，新洋豐今年上半年實現營收80.49億元，同比下降16.30%;歸母凈利潤6.90億元，同比下降25.06%。

不過，隨著秋肥旺季到來，市場局勢有所改善。新洋豐在此前回答投資者提問時表示，進入8月份，經銷商備貨的積極性有所提高。復合肥銷量出現非常明確的樂觀信號，單質肥大跌之后維持了一段時間的橫盤，給了經銷商信心備貨。當單質肥的價格波動不再成為困擾行業的負面因素，復合肥的銷售也會開始順暢起來。

水肥高效利用支撐糧食產能

當前，全球農業面臨缺水和耕地退化的挑戰，水肥高效利用成為支撐糧食產能提升的關鍵。“有收無收在于水，收多收少在于肥”，肥水在保障糧食安全中具有不可替代的作用。

近年來，測土配方施肥、土壤有機質提升、節水農業等關鍵核心技術逐步廣泛應用，三大糧食作物化肥利用率達41.3%，節水農業技術應用面積超過4億畝次，支撐糧食產量連續8年站穩1.3萬億斤臺階，肥水為端牢中國人的飯碗做出了突出貢獻。下一步，要進一步梳理明確肥水在糧食產能提升中的關鍵作用、機制路徑、技術模式等核心問題，引領行業體系聚焦主責主業，毫不放松抓好秋冬種各項工作，強化肥料供需對接和服務保障，千方百計落實好播種面積，為全面推進鄉村振興、加快建設農業強國貢獻肥水力量。

會上，發布了糧油作物“一噴多促”葉面施肥技術模式、水稻“側深施肥”技術模式、小麥“機械深施+無人機追肥+一噴三防”技術模式、旱地玉米超深松一次分層施肥增產技術模式和玉米滴灌水肥一體化提單產技術模式等五大增產效果好、技術配套全、推廣潛力大的實用技術模式。

根據中研普華研究院《2023-2028年版化肥行業兼并重組機會研究及決策咨詢報告》顯示：

春耕結束，化肥農業需求減弱，工業需求一般。4月份尿素市場價格由月初的2777.50元/噸下跌至月末的2635.00元/噸，跌幅5.13%;氯化鉀(進口)市場價格由月初的3712.50元/噸下跌至月末的3400.00元/噸，跌幅8.42%;磷酸二銨市場價格由月初的3987.50元/噸下跌至月末的3893.33元/噸，跌幅2.36%。

化肥供應總量充足價格運行基本平穩

農業農村部市場與信息化司負責人劉涵在國新辦新聞發布會上表示，當前正值春耕用肥高峰，綜合各方面情況看，化肥供應總量是充足的，價格運行是基本平穩的。從供需情況看，據有關行業協會預測，今年春耕期間化肥需求量折純約2265萬噸，與往年基本持平，國內化肥生產量超過2400萬噸，能夠滿足春耕生產需要。從基層鋪貨速度看，隨著春耕陸續展開，各地化肥到位率穩步提升。從市場價格看，去年下半年以來，隨著無煙煤、硫磺等原材料成本下跌，化肥價格高位回落。此外，當前農藥和柴油價格也較去年有所下降。種子價格有漲有跌，總體正常。

據生意社商品分析系統，4月份尿素市場價格震蕩下跌。月初價格2777.50元/噸，月末價格2635.00元/噸，尿素整月下跌5.13%。月末價格同比下跌11.84%.

4月25日尿素商品指數為123.95，與昨日持平，較周期內最高點152.33點(2022-05-15)下降了18.63%，較2016年08月17日最低點55.60點上漲了122.93%。

國際尿素價格將緩慢下行

2022年，新冠疫情、烏克蘭危機、通貨膨脹及經濟下行等因素加劇了世界經濟與能源危機，對于全球化肥供應也造成了較大影響。受天然氣價格飆升的影響，歐洲本土化肥生產在去年8月面臨新一輪的減產，主要生產商都相應降低生產負荷。同時，因合成氨供應持續緊張，尿素等下游產品面臨大量減產。2022年，全球化肥供應跌至近9年來最低水平。

短期展望，2023年全球化肥將穩步回升。他分析表示，歐洲天然氣價格從去年四季度中期開始大幅回落，極大緩解區域內供給側壓力，本土化肥供應將逐步復蘇;黑海及波羅的海地區的糧食和化肥貿易重啟;俄羅斯與白俄羅斯貿易流向調整，有可能在今年提高對歐洲的化肥出口;文萊、尼日利亞等低成本出口型生產國和主要進口國新增產能，這些因素都將有利于緩解全球化肥供應緊張的局勢。

對于近期的國際尿素市場，付騰宇表示，政策上主要需要關注兩點：一是歐盟宣布暫停征收6.5%尿素和液氨的進口關稅，但排除了俄羅斯和白俄羅斯。這表明在未來幾個月內，歐洲預計將會擴大從美國、中東、尼日利亞及東南亞地區的尿素進口，進而減少對北非，特別是埃及和阿爾及利亞地區的尿素需求，未來這兩個地區的尿素出口價格或將面臨下行的壓力。二是俄羅斯頒布新的化肥出口關稅政策，對于任一化肥出口價格超過450美元/噸的部分將征收23.5%的關稅。俄羅斯新的關稅政策在保證本土生產企業有足夠出口利潤空間的同時，可以根據價格擴大出口量。

付騰宇表示，農業需求方面，短期內全球農業耕地面積將持續下降，中長期來看主糧耕種面積穩定，但增長空間有限。全球糧食年產量預計增長1.1%，在耕地面積增長空間有限的情況下，對化肥的需求將進一步上升。標普全球預測，未來10年尿素工業需求的增速將從年均5.8%的增長率下降到3.8%，增速將保持相對穩定的狀態。海運方面，預計全球的海運船隊規模以及運量將持續上升，疊加經濟增長放緩，以及對大宗商品需求結構的不確定因素，預計未來兩年海運的費用會在相對較低的水平波動。

歐洲市場是過去兩年國際尿素市場大幅度波動的主要驅動因素，未來，烏克蘭危機導致的歐洲區域內的供需不確定性，以及對傳統能源政策的轉變也將給市場帶來影響。付騰宇認為，短期內，歐洲還將持續面臨高生產成本壓力，北非地區的出口價格將繼續承壓，2023年全球尿素供應相對充足，需求預計增長1.7%左右。中長期來看，受較為寬松的供需平衡影響，國際尿素主流市場價格預計在未來5年將持續緩慢下滑。付騰宇強調，目前市場還需警惕歐洲天然氣供應，黑海及波羅的海的貿易，化肥的可負擔性對下游需求的影響。

《2023-2028年版化肥行業兼并重組機會研究及決策咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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