鋁土礦行業市場分析：多元化進口渠道將是未來方向

• 吳澳燕 2023年10月31日 來源：互聯網 981 62
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中國龐大的鋁產業鏈支撐起了鋁土礦的龐大需求量，作為氧化鋁及電解鋁的第一生產大國，中國對鋁土礦的需求量位居世界第一位。若以中國目前電解鋁運行產能為4300萬噸粗略估計，則相應上游需要消耗鋁土礦總量近2億噸，中國的鋁土礦資源無論品位還是儲量，都難以滿足龐大的

2023年以來，鋁土礦的供應問題在不同程度上影響著各地氧化鋁產能的運行，由此產生的供應端擾動成為推升氧化鋁價格的重要因素之一。

隨著國產鋁土礦品位的下降，我國對進口鋁土礦的依賴度正逐年提高。8月份，工業和信息化部、國家發展和改革委員會等七部門印發《有色金屬行業穩增長工作方案》。該方案提出：鼓勵進口初級產品，支持冶煉企業與國外礦企簽訂長期采購協議，加大銅精礦、鋁土礦、鎳精礦、鋰精礦、鈷中間冶煉品等原料進口;完善再生原料標準體系，擴大優質再生原料進口范圍和規模;完善礦產品及再生資源產品進口檢驗標準，支持快速檢測能力建設，提高產品進口通關效率。“加大鋁土礦原料進口”等鼓勵進口初級產品的措施，再次為行業發展指明了方向。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國鋁土礦行業供需分析及發展前景研究報告》顯示：

鋁土礦是指工業上能利用的，以三水鋁石、一水鋁石為主要礦物所組成的礦石的統稱。鋁土礦是生產金屬鋁的最佳原料，也是最主要的應用領域，其用量占世界鋁土礦總產量的90%以上。

鋁土礦的應用領域有金屬和非金屬兩個方面，是生產金屬鋁的最佳原料，也是最主要的應用領域，其用量占世界鋁土礦總產量的90%以上。鋁土礦在非金屬方面的用量所占比重雖小，但用途卻十分廣泛。莫氏硬度2.5-3.5。

據美國地質調查局2020年發布的礦產品摘要，世界鋁土礦總資源量為550億噸~750億噸，探明儲量為320億噸。分國別看，探明儲量排名前10位的國家依次為幾內亞(74億噸)、越南(58億噸)、澳大利亞(53億噸)、巴西(27億噸)、牙買加(20億噸)、印度尼西亞(12億噸)、中國(10億噸)、印度(6.6億噸)、俄羅斯(5億噸)，沙特阿拉伯(1.8億噸)，合計約267.4億噸，占世界總探明儲量的83.6%。

據安泰科數據，2022年，全球鋁土礦開采量約為3.8億噸。其中，開采量前5位的國家依次為幾內亞、越南、澳大利亞、巴西、牙買加。中國自2012年起，鋁土礦開采量成為全球第一，但2018年之后開采量呈現下降趨勢，2020年被澳大利亞反超，2022年又被幾內亞反超，開采量降至全球第3位。

國內鋁土礦供應情況

2022年，中國鋁土礦儲量在全球占比下降至3.1%，礦石保障年限降低至8.1年，而全球平均年限為102年，中國的鋁土礦儲量保障年限遠低于全球平均水平。國外鋁土礦主要是三水軟鋁石和一水軟鋁石，我國鋁土礦資源主要由一水硬鋁石型組成，所擁有的三水鋁石型鋁土礦十分稀少。經過20余年的開采，國內鋁土礦資源儲備和品位不斷下降，極度有限的資源難以支撐氧化鋁行業的高速增長。

2022年，中國鋁土礦產量為7780.56萬噸，較2021年減少596.27萬噸，下降7.1%。其主要因為礦山復產進程緩慢，供給端幾無新增礦山開采項目，煤下礦的開采項目亦較難批復，疊加洪水等自然災害的影響，使山西、河南地區的礦山生產舉步維艱，西南地區由于新建氧化鋁廠陸續投產，亦出現礦石產量降低、采購難度加大的情況。

從產量區域分布上來看，鋁土礦核心產地集中在山西省和廣西省，年化合計產量為5197.41萬噸，占2022年總產量的66.8%;第二梯隊為河南及貴州地區，合計產量1960.7萬噸，占2022年總產量的25.2%;第三梯隊為云南及重慶地區，合計產量614.66萬噸，占2022年總產量的7.9%。

鋁土礦行業未來市場展望

中國龐大的鋁產業鏈支撐起了鋁土礦的龐大需求量，作為氧化鋁及電解鋁的第一生產大國，中國對鋁土礦的需求量位居世界第一位。若以中國目前電解鋁運行產能為4300萬噸粗略估計，則相應上游需要消耗鋁土礦總量近2億噸，中國的鋁土礦資源無論品位還是儲量，都難以滿足龐大的需求量。

據海關總署統計，2023年4月中國鋁土礦進口1200萬噸，同比增加7.7%。2023年1-4月鋁土礦進口總量4764萬噸，同比增加8.8%。

中國鋁土礦除了分布集中外，以大、中型礦床居多。據國家統計局數據，儲量大于2000萬噸的大型礦床共有31個，其儲量占全國總儲量的49%;儲量在2000～500萬噸之間的中型礦床共有83個，其擁有的儲量占全國總儲量的37%，大、中型礦床合計占到了86%。如何有效規劃管控國內鋁土礦資源配置則成為我國鋁工業發展的關鍵問題，從國內市場來看，鋁土礦資源供不應求的主要原因就是因為內需過大，電解鋁、氧化鋁落后產能存在較大占比，所以合理控制內需是較為關鍵的一點。

未來，我國鋁土礦的對外依賴度進一步提高已是必然趨勢，而在地緣政治、自然氣候以及民族資源保護主義的影響下，如何拓寬鋁土礦的進口來源渠道，避免對某一進口途徑依賴度過高帶來的供應風險，將是未來的重要議題。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及鋁土礦專業研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國鋁土礦行業供需分析及發展前景研究報告》。

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