新能源電池行業市場分析及未來發展趨勢

• 吳澳燕 2023年11月13日 來源：中國證券報 656 38
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汽車是一個典型的集成技術，需要多個層次、多個領域的通力合作，新能源汽車的核心部件是動力電池。動力電池是新能源汽車中成本占比最高的部件，其成本占比接近40%，因此掌握并控制動力電池成本對于降低電動車整車價格具有重大意義。

汽車是一個典型的集成技術，需要多個層次、多個領域的通力合作，新能源汽車的核心部件是動力電池。動力電池是新能源汽車中成本占比最高的部件，其成本占比接近40%，因此掌握并控制動力電池成本對于降低電動車整車價格具有重大意義。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據，9月，我國動力電池裝車量36.4GWh，同比增長15.1%，環比增長4.4%。1-9月，我國動力電池累計裝車量255.7GWh，累計同比增長32%。

9月，我國新能源汽車市場共計33家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少3家。其中，寧德時代、比亞迪、中創新航穩居前三，億緯鋰能超國軒高科位居第四。除此之外，國軒高科和多氟多均實現兩位數增長。而寧德時代、孚能科技、瑞浦蘭鈞、正力新能均出現不同程度的下滑。其中瑞浦蘭鈞環比下滑最大達9.3%。SK和捷威動力再次上榜，盟固利和力神落榜。

市占率方面，寧德時代市占率環比下降近5%，同比大降近9%跌至39.4%，創17個月以來新低。而比亞迪市占率同比增幅最大達4.5%，中創新航、億緯鋰能、蜂巢能源等市占率均有不同程度的上漲。TOP15企業動力電池市占率高達99.6%，較去年9月的98.5%上漲1.1個百分點，市場集中度進一步提高。動力電池市場一家獨大的格局已經被打破，第二梯隊的市場份額正在不斷提升，意味著動力電池市場正在進入百花齊放的發展趨勢。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國新能源電池行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》顯示：

當前，全球新能源汽車銷量及滲透率進入快速提升階段。2022年全球新能源汽車銷量達到1084萬輛，同比增長69.4%，滲透率13.8%;中國新能源汽車滲透率達到25.6%，占全球新能源汽車銷量63%。

2022年，中國新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長93.4%，連續8年位居全球第一，中國已經成為全球最大的新能源汽車市場。

新能源汽車的蓬勃發展帶動動力電池產業的快速增長。2022年，我國動力電池裝車量達294.6吉瓦時，同比增長90.7%，占全球總銷量的56.9%。

新能源電池行業市場分析及未來發展趨勢

2022年，我國三元電池和磷酸鐵鋰電池單體比能量分別達到每公斤300瓦時和200瓦時，新型成組技術、鈉離子電池等實現產業化應用。建成完備的產業鏈條，正負極材料、電解液、隔膜等關鍵主材全球出貨量超過70%，智能工廠、零碳工廠成為先進制造標桿，累計建設動力電池回收服務網點超過10165個，基本實現就近回收，產業生態日趨完善。

根據中汽協數據，2023年8月，我國新能源汽車產銷分別完成84.3萬輛、84.6萬輛，環比分別增長4.7%、8.5%，同比分別增長22%、27%，市場占有率達到32.8%;2023年1月至8月，產銷分別完成543.4萬輛、537.4萬輛，同比分別增長36.9%、39.2%，市場占有率達到29.5%。

國內動力電池企業加速拓展全球市場，出口量不斷提升。據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計數據，8月我國動力電池和儲能電池合計出口12.5GWh，同比增長142.2%，環比增長0.3%。1月至8月，動力電池和儲能電池合計出口87.9GWh，同比增長163.2%。

今年以來，國軒高科、億緯鋰能等多家動力電池廠商正加速海外建廠，并簽下多個大單。根據預測，到2024年，全球動力電池市場裝機規模預計將從GWh邁進TWh;到2030年將超過3TWh，其中中國動力電池裝機規模預計占據全球約45%。

電動車市場仍處于高速增長期，新能源長期發展趨勢不變。國內電動車市場2020年下半年至今經歷高速增長，在滲透率近30%的情況下仍維持可觀增速，而歐洲及美國市場滲透率相較國內仍有較大提升空間，正處于政策推動與快速追趕過程中，疊加儲能市場方興未艾，電池行業將隨新能源車需求增長和儲能市場潛能釋放得到快速發展。從中長期看，全球新能源汽車產業發展將實現共振，產業鏈有望不斷完善優化。

受益于新能源汽車市場的快速增長，我國鋰電池制造裝備產業規模持續擴大，由2017年的175億元增加至2022年的859億元，占全球市場份額約50%，年均復合增長率37.5%，略高于全球增長速度。

鋰電池制造裝備未來發展有4大趨勢：單一工序加工向多工序集成加工轉變、單機交付向產線集成方案交付轉變、裝備的數字化和智能化程度不斷提升、電池技術快速發展帶動制造裝備迭代升級。

隨著國內經濟的發展，新能源電池市場發展面臨巨大機遇和挑戰。在市場競爭方面，新能源電池企業數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，新能源電池行業有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些新能源電池細分市場仍有較大的發展空間，信息化技術將成為核心競爭力。

本報告通過深入的調查、分析，投資者能夠充分把握行業目前所處的全球和國內宏觀經濟形勢，具體分析該產品所在的細分市場，對新能源電池行業總體市場的供求趨勢及行業前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解產品定位，把握市場特征，發掘價格規律，創新營銷手段，提出新能源電池行業市場進入和市場開拓策略，對行業未來發展提出可行性建議。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國新能源電池行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》。

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