2023年汽車險行業發展趨勢

• 李基錦 2023年11月14日 來源：互聯網 1443 95
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汽車保險分類按商業性質分為：交強險和商業險。其中交強險為國家強制購買，一般買商業險的同時必須一起購買交強險，交強險是最基本的險種，不購買的話，車輛不能通過年檢。

汽車險分類

汽車保險分類按商業性質分為：交強險和商業險。其中交強險為國家強制購買，一般買商業險的同時必須一起購買交強險，交強險是最基本的險種，不購買的話，車輛不能通過年檢。

商業險按功能分為：基本險和附加險。基本險又叫主險，提供了對車和人的基礎保障。一般基本險都推薦購買，顧名思義，是最基本的險種，其它附加險，根據車輛價值，駕駛技術以及經濟能力酌情選購。

基本險(主險)分為車輛損失保險、第三者責任保險和車上人員責任險等。車輛損失保險是車輛在遇到碰撞、傾覆、火災、爆炸、外物體倒塌、空中運行物體墜落、保險車輛行駛中平行墜落、雷擊、暴風、龍卷風、暴雨、洪水等情況造成的損失，保險公司將給予賠償。第三者責任保險是被保險人或其允許的合格駕駛人員在使用保險車輛過程中發生以外事故，致使第三者遭受人生傷亡或財產直接損毀，保險公司將予以賠償。

附加險分為玻璃單獨破碎險、新增設備損失險、自燃險、車身劃痕損失險、車上人員責任險、不計免賠險等。因保險公司而異，險種分法略有差異，一般不能獨立承保，需要先購買基本險后再搭配購買。

汽車險發展現狀

機動車輛保險主要分為兩部分，一部分是機動車交通事故責任強制險(簡稱“交強險”)，這是國家要求強制投保的;另一方面則是商業車險，包括第三者責任險、司機乘客座位責任險、車損險等。從保單數量變化情況來看，2019-2022年，中國機動車保險保單數量呈現增長態勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時間保單數量增長近1萬件。

從保費收入來看，2021年，中國車險保費收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財產保險市場的快速擴張，機動車輛保險保費收入占全部保費收入的比重正在逐年下降，但仍然占據了財產保險的主要市場。2022年，車險保費收入有所上升，為8210億元，占比繼續下降，為55.22%。

汽車保險產業鏈結構

中國汽車保險產業鏈結構由6部分組成，保險的需求端為私家車和其他投保車輛;供給端為保險公司，保險公司可直銷或者通過渠道端分銷;風控端用各種方式幫助保險公司合理的定損定價，控制風險;服務端為出險中的道路救援和進廠修理;行業的監管端為銀保監會等行業監督機構。

從汽保險行業主要參與者看，產品端主要有中國平安、中國人保等傳統險企，也包括眾安等新興互聯網保險企業。渠道端主要參與者包括汽車生產企業和保險銷售中介公司等，如長安汽車、泛華保險服務等。服務端包括提供汽車后市場服務的企業，如途虎養車、邦邦汽服等。以及與車聯網等新興技術結合的風控和科技服務提供商，如車車科技、OK車險等。

汽車保險行業競爭格局

隨著私家車擁有量的激增，車險行業發展空間不斷擴大。除了保險公司，以盛大、商眾等為首的專業保險代理超市紛紛涌現，通過對各大保險公司產品服務等資源的整合，為車主提供了更多的選擇。保險行業整體市場不斷擴大，業內競爭者數量增加明顯。

此外，車險行業內部彼此間的競爭激烈程度也在加劇。主要原因為除了進入保險行業企業數量增加外，涉足汽車保險的保險公司越來越多。目前所有財險公司都在涉足車險業務，且車險保費收入成為多數公司的主要收入，有時占比高達80%。

人保財險、平安產險和太平洋產險長期以來是我國財險以及車險市場的三巨頭，位居行業的第一梯隊，市占率在10%以上，第二梯隊企業有國壽財產、中華聯合、陽光財險，市占率在3%-10%之間。

從市場集中度來看，2011年以來，中國大型財險公司快速發展的勢頭受到遏制，但目前仍然維持在65%-70%之間。2017-2021年，車險市場集中度(CR3)呈波動上升趨勢，其中2019年出現小幅下滑，為67.15%，較2018年下降0.24個百分點。2020年中國機動車輛保險市場CR3為68.58%，同比上升1.43個百分點。2021年，我國車險行業的市場集中度進一步提高，CR3為69.5%，龍頭企業效應凸顯。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年汽車險行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》顯示

中國的汽車保險業務經歷了曲折的發展歷程。幾十年間，中國汽車保險市場在若干次大規模調整期間實現了快速發展。隨著汽車保有量激增和車險普及，管制型市場存在的產品單一、定價不公、保費貴、覆蓋低、集中度高、費用競爭嚴重等問題日益凸顯。我國車險市場自2001年起，開始了跨度較長的車險改革。

2020年，全球車險保費達7660億美元，在財產和意外險業務中的占比在42%左右;2021年全球車險市場規模約為7894億美元。2022年全球汽車保險市場達到8136億美元。從保費收入來看，2021年中國車險保費收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財產保險市場的快速擴張，以及綜改使得車均保費下降，機動車輛保險保費收入占全部保費收入的比重正在逐年下降，但仍然占據了財產保險的主要市場。

2022年，車險保費收入有所上升，為8210億元，占比繼續下降，為55.22%。截至2023年第一季度車險保費收入為2087億元，同比增長6.21%。從保單數量變化情況來看，與近兩年保費收入有所下滑不同，2019-2022年，中國機動車保險保單數量呈現增長態勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時間保單數量增長近1萬件。

汽車保險行業發展趨勢

在我國汽車保險相關政策引導、監管的規范下，未來中國汽車保險行業發展將表現出以下幾方面的趨勢。

個性化定制：隨著科技進步和數據積累，汽車保險將更加個性化和定制化。保險公司將根據每個客戶的駕駛習慣、車輛狀況和個人需求，提供量身定制的保險計劃，增強用戶粘性。

融合創新：未來汽車保險可能會與其他領域進行融合創新，例如健康保險、共享出行等。這種創新可以為客戶提供更全面的保障和服務，拓展保險市場的廣度和深度。

區塊鏈應用：區塊鏈技術可以提供更安全、透明的保險交易環境，減少信息篡改和欺詐行為。未來，汽車保險公司可能會廣泛應用區塊鏈技術，提升保險業務的信任度。了解更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年汽車險行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》

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