水泥行業市場現狀及趨勢展望：2024年水泥價格和盈利有望改善

• 吳澳燕 2023年12月18日 來源：上海證券報 經濟日報 1029 65
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今年以來，水泥需求下滑，行業形勢嚴峻。全國水泥價格走勢呈現“旺季不旺、淡季更淡”特征，水泥產量走低，導致水泥行業整體利潤承壓。

水泥是一種粉狀水硬性無機膠凝材料，加水攪拌后成漿體，能在空氣中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地膠結在一起。它廣泛應用于土木建筑、水利、國防等工程。

2023年前三季度，我國宏觀經濟持續恢復向好，基礎設施投資保持平穩增長，但房地產行業仍處于深度調整階段，水泥需求修復緩慢，全國水泥市場總體呈現“需求持續萎縮、價格低位下行、成本居高不下、效益大幅下滑”的運行特征。

國家統計局數據顯示，2023年前三季度，全國規模以上企業累計水泥產量14.95億噸，同比下降0.7%，產量為2011年以來同期最低水平。據數字水泥網測算，按照更能反映水泥需求的全口徑計算，水泥產量較上年同期下降4.3%，同比減少約6700萬噸，降幅擴大。與2019年相比，二三季度水泥產量均減少約1億噸，需求不足現象嚴重。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國水泥行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

前三季度，南北方水泥市場呈現差異化。北方地區水泥產量同比均保持不同程度增長，但增速均有小幅回落;南方三大區域需求恢復不佳，水泥產量同比呈現負增長或略有增長。全國六大區域中，華北、西南地區水泥產量同比略有增長，增速不足1%;東北、西北地區水泥產量呈現較好增長水平，東北為增幅最大的區域;華東、中南地區作為水泥消費量最大的兩個區域，市場需求持續下滑，水泥產量同比降幅均有所擴大，其中中南地區是降幅最大的區域。

從數字水泥網跟蹤的水泥發貨率情況來看，前三季度，全國水泥市場銷售總體弱于去年同期水平，尤其是二三季度均有所下降，且降幅擴大。前三季度，全國平均水泥發貨率約為53.8%，較上年同期下降1.4個百分點，較2019年下降兩成以上。

水泥行業市場現狀及趨勢展望

根據數字水泥網對全國標號42.5散裝水泥市場價格的監測，前三季度全國水泥市場平均價格為402元/噸，較去年同期下降72元/噸，降幅為15.2%。其中三季度，全國水泥市場平均價格為363元/噸，同比下降60元/噸，降幅為14.2%。

今年以來，水泥需求下滑，行業形勢嚴峻。全國水泥價格走勢呈現“旺季不旺、淡季更淡”特征，水泥產量走低，導致水泥行業整體利潤承壓。

在此背景下，依托數字化、智能化技術手段，實現技術和管理升級，持續降低能耗、污染物排放和碳排放，提升企業綜合競爭力，則成為水泥企業應對外部環境變化挑戰的關鍵。

數字化轉型有兩大階段：第一階段是產業的數字化;第二階段是數字的產業化。我國水泥產業的數字化剛起步，離數字的產業化還有很大距離。中國建材和海螺水泥等領軍企業近年來在數字化智能化方面取得了明顯成效，但總體看還是處于起步階段。

中國建材、海螺水泥、華新水泥、華潤水泥、紅獅水泥等水泥龍頭企業已率先探索智能化轉型，智慧物流、無人駕駛、數字礦山、AI窯磨專家、機器人等，在水泥廠的應用逐漸普及，并取得不錯的成果。

海螺水泥先后投入20億元在全公司范圍內進行智能工廠的推廣應用，實現了降本增效：生產效率提升21%、資源利用率提升5%、能源消耗下降1.2%、二氧化碳減排1%，綜合經濟效益提升超10億元/年。

從長期來看，水泥行業已進入供給側結構性改革攻堅階段，行業轉型要打破傳統的管理模式和經營方式。我國是全球最大的水泥生產國，水泥產量連續多年保持世界第一，2022年我國水泥產量21.3億噸，約占全球水泥產量的60%，這也直接導致我國水泥行業碳排放量巨大，減排任務艱巨。

混凝土是水泥產品的主要應用領域。《混凝土減碳報告》在材料高效利用方面強調應注重四項技術，分別是優化混凝土配合比、延長混凝土使用壽命、提高混凝土制品二氧化碳固碳能力和擴大低碳水泥應用。報告提出了不同時期減碳技術發展優先級及碳減排潛力：到2030年，材料高效利用將以優化配合比及延長混凝土使用壽命為主，兩者當年將實現碳減排共計約1.73億噸，占混凝土行業預期碳排放總量的24%。2060年，上述四項技術碳減排共計約2.27億噸，占當年混凝土行業預期碳排放總量的48%。

近期華東地區水泥行情小幅上探，本周初價格為341.00元/噸，周末價格為346.00元/噸，上漲了1.47%，當前價格同比去年下跌了14.57%。

東吳證券研報指出，當前水泥行業景氣處于底部，企業自律控制供給、維護價格意愿增強，隨著冬季錯峰生產方案陸續出臺，考慮到整體力度維持或有所加強，冬季錯峰落實有望緩解當前產能過剩、庫存高企的狀態，為明年旺季景氣反彈奠定基礎。需求預期的穩定有望改變行業預期，加速競合秩序修復，2024年價格和盈利有望改善。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

想要了解更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國水泥行業發展分析與投資前景預測報告》。

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