2023年中國乙二醇行業現狀及競爭格局分析

• 李基錦 2023年12月21日 來源：互聯網 1252 81
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乙二醇又名甘醇、1,2-亞乙基二醇，簡稱EG, 是最簡單的二元醇。中國乙二醇技術從最開始的石油制技術為主。

國投安信期貨數據顯示，自2018年以來，國內乙二醇產能進入持續高速增長期。其中，2020年產能增速最高達到近50%。盡管近兩年增速降至20%附近，主要是產能基數的明顯增長，實際年度投產量依舊保持高位。從產能基數看，2019年至2022年年底，乙二醇產能近乎翻倍，從1055.5萬噸激增至2477.5萬噸，至2023年11月已達到2800萬噸以上。

2023年，雖然全球乙二醇擴能速度有所放緩，但仍處于高擴能周期內。預計年內海外裝置有兩套共計85萬噸的新增產能，中國新增產能340萬噸，主要以一體化裝置為主。年末還將有兩套煤制產能投產，但對總體供應影響有限。

在業內人士看來，市場消費量的增長和下游應用領域的拓寬帶動了我國乙二醇行業的穩步發展，并加快了國產化進程。

乙二醇概述

乙二醇又名甘醇、1,2-亞乙基二醇，簡稱EG, 是最簡單的二元醇。中國乙二醇技術從最開始的石油制技術為主。

學習美日國家成熟的石油制備技術體系，但是由于中國富煤少油的國情，中國石油制乙二醇技術存在能耗水耗高，生產成本較高的劣勢;乙二醇生產技術的轉機出現在2005年，福建物構所與多家企業聯合進行煤制乙二醇產業化項目，并在隨后的五年內逐漸形成規模化產業化項目。

從供應格局來看，目前乙烯法乙二醇仍是主流，以三桶油的產能為主，這一類的裝置實質上是比較不同路線生產乙烯成本的高低，衛星化學的乙烷裂解是行業成本最左側，因而在乙二醇產品的市場競爭中立于不敗。而煤制乙二醇法長期以來成本較高，且能耗、水耗大、投資成本高，無法與海外進口乙二醇相比(主要來源于中東乙烷裂解)。

乙二醇(EG)產業鏈

乙二醇是石油化工行業重要的基礎有機原料，工業上采用天然氣、原油和煤等原材料在一定條件下制得。乙二醇主要用于聚酯的生產，終端消費領域為紡織服裝、包裝材料、表面活性劑以及印刷等行業。

乙二醇(EG)是一種重要的石油化工基礎原料，下游用途廣泛。下游消費包括聚酯領域，滌綸長絲、PET瓶片、滌綸短纖、聚酯切片、防凍液等，合計占比達到90%以上。其中，滌綸長絲又是最主要的消費領域，占比約64%。

乙二醇(EG)行業現狀

中國是全球主要的乙二醇生產國，從乙二醇產能來看，數據顯示，截至2022年我國乙二醇產能約為25.09 Mt/a，2013-2022年期間復合年增長率為18.9%。

2022年我國乙二醇產量約為1368.7萬噸，同比增長10.65%，2013-2022年，我國乙二醇產量復合增長率為16.14%。由于乙二醇應用廣泛，可以制作聚酯、滌綸、聚酯樹脂、吸濕劑、增塑劑、表面活性劑等，對乙二醇的需求保持穩定增長，2022年需求量達到2079萬噸左右，消費需求旺盛。進出口方面，我國連續多年持續進口乙二醇，年進口量維持在750-1060萬噸之間。2022年乙二醇進口量為751.07萬噸，進口量仍然較大，出口量僅4.04萬噸，同比下降67.31%。

近幾年我國乙二醇的進口來源主要有沙特阿拉伯、加拿大、美國、中國臺灣、伊朗等國家與地區。根據中國海關總署數據，2022年從前五位進口的乙二醇量占進口總量的91.24%，其中沙特阿拉伯占進口總量的56.17%。

根據乙二醇制備工藝的不同，主要分為油制乙二醇和煤制乙二醇，其中油制工藝又分為石腦油原料法以及乙烷原料法(天然氣制)，均是通過生產乙烯經環氧乙烷進而生產乙二醇;煤制工藝包括草酸酯法、甲醇合成法以及直接合成法。油制乙二醇產能最多，且應用最廣，但受制于原油的價格;煤制乙二醇流程短，原料來源廣泛且價格低廉，但環境負荷大，且裝置前期投入金額巨大，成本較高。截至2023年8月底，乙二醇油制占比為67%，煤制占比33%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國乙二醇市場深度全景調研及投資前景分析報告》分析

乙二醇(EG)行業競爭格局分析

隨著市場競爭加劇，也進一步推動產能增加，長期以來乙二醇裝置集中在中石化和中石油兩大集團，其技術提供方主要是美國科學設計公司Halcon-SD、殼牌Shell和陶氏化學Dow，近年來，隨著我國自主研發的煤基合成氣制乙二醇技術的推廣，民營企業產能占比不斷增加，目前乙二醇產能較高的代表性企業有中國石化、東方盛虹、衛星化學、恒力石化、桐昆股份，上述企業的乙二醇生產能力均超過100萬噸/年。

截至2023年9月底，中國乙二醇總產能為2747.5萬噸，其中油制和煤制乙二醇產能分別為1834.5萬噸和913萬噸。截止目前共實現280萬噸產能釋放，其中包括盛虹煉化、海南煉化和三江化學，隨著新產能投產落地，乙二醇產能基數進一步上調。

乙二醇(EG)行業發展建議

國內乙二醇產業面臨著內部和外部雙重壓力。乙二醇主要用于聚酯生產，我國是全球最大的聚酯生產國和消費國，是全產業鏈上的重要環節，一旦該產業衰退，將給我國聚酯、化纖、紡織服裝這條完整產業鏈帶來重大影響。

1、對于產品單一的中小型煤制乙二醇企業，利用現有設施，形成“一頭多尾”、多聯產的發展模式，尤其是專用化工中間體、濕電子產品等，實現產品結構的靈活調節。

2、對于大型的煉化一體化企業，可考慮適當增加環氧乙烷及下游產品，也可增加其他以乙烯為原料的產品產量，以平衡乙二醇不景氣時乙烯的出路。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2023-2028年中國乙二醇市場深度全景調研及投資前景分析報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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