江蘇省新能源行業“十五五”規劃前景預測

引言

在“雙碳”目標驅動下，新能源產業已成為全球經濟增長的核心引擎。江蘇省作為中國東部經濟大省和制造業強省，憑借其雄厚的產業基礎、完善的創新體系和前瞻性的政策布局，在新能源領域已形成萬億級產業集群。

一、政策環境與戰略定位

1.1 國家與地方政策疊加效應

江蘇省新能源產業發展深度契合國家“雙碳”戰略及能源革命要求。國家層面，《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》明確提出到2025年新能源汽車銷量占比達20%，而江蘇省已提前布局，2023年新能源汽車產量達104.7萬輛，占全國10.9%，2025年目標產量突破50萬輛。地方層面，《江蘇省“十四五”新能源汽車產業發展規劃》提出構建“一核三帶多節點”空間布局，以蘇州、無錫為核心打造光伏智能制造高地，鹽城、南通建設世界級風電基地，南京、常州培育氫能及儲能集群。此外，《關于支持常州新能源產業高質量發展的意見》明確支持常州打造“新能源之都”，目標2025年產值超萬億元，形成龍頭牽引、配套支撐的產業生態。

1.2 政策工具與實施路徑

江蘇省通過多維政策工具推動新能源發展：一是財政補貼與稅收優惠，對新能源企業研發投入給予加計扣除，對關鍵設備進口實施免稅;二是土地支持，優先保障重大項目用地，推行“標準地+承諾制”改革;三是金融創新，設立省級新能源產業投資基金，支持企業發行綠色債券;四是標準引領，制定《江蘇省(近)零碳產業園建設指南》，推動園區能效標桿化、能源零碳化。

二、產業基礎與競爭優勢

2.1 產業鏈完整性與集群效應

據中研普華產業研究院的《江蘇省新能源行業“十五五”規劃前景預測研究報告》分析，江蘇省新能源產業鏈完整度達95%，形成“5+1”產業體系：光伏領域集聚天合光能、阿特斯等全球龍頭，硅片、電池片產能連續十年全國第一;動力電池領域，常州集聚寧德時代、中創新航等企業，動力電池銷量占全國1/5;氫能領域，常州“氫灣”基地集聚企業50余家，氫燃料電池電堆成本較2020年下降60%。區域協同方面，蘇南(蘇州、無錫)聚焦技術創新，蘇中(南通、鹽城)發展海上風電，蘇北(徐州、宿遷)布局光伏組件，形成差異化競爭格局。

2.2 技術創新與成果轉化

江蘇省新能源領域研發能力位居全國前列，截至2024年8月，累計專利申請量突破1.5萬件，居全國第二。關鍵技術突破包括：光伏領域，N型TOPCon電池量產效率突破26%，天合光能210mm大尺寸組件全球市占率領先;動力電池領域，江蘇時代量產磷酸鐵鋰電池能量密度達200Wh/kg，成本較2020年下降40%;氫能領域，國富氫能實現加氫站核心設備國產化，加氫成本降低30%。產學研合作深化，蘇州實驗室、紫金山實驗室等平臺推動技術成果轉化，如龍城實驗室圍繞新能源裝備創建國家級創新中心。

三、市場需求與增長空間

3.1 國內市場需求潛力

江蘇省新能源產品內需強勁，2025年第一季度新能源乘用車滲透率達52.51%，高出全國平均水平8個百分點。光伏組件產量占全國15%，出口量同比增長30%;動力電池裝機量占全國22%，支撐全省新能源汽車產量。工業領域，蘇州工業園區“光伏+儲能+充電樁”一體化項目年發電量超1億千瓦時，減少碳排放8萬噸;交通領域，南京公交集團采購氫燃料電池公交車，續航里程達600公里，運營成本較柴油車降低40%。

3.2 國際市場拓展機遇

江蘇省新能源企業積極融入全球產業鏈，常州動力電池企業進入全球裝機量前十，產品出口歐美、東南亞。江蘇省支持企業創建國家外貿轉型升級基地，鼓勵電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池“新三樣”出口。國際合作深化，中以常州創新園推動碳纖維及清潔能源材料技術聯合研發，光伏科學與技術全國重點實驗室成為全球技術策源地。

四、技術趨勢與產業方向

4.1 光伏產業：高效化與智能化

據中研普華產業研究院的《江蘇省新能源行業“十五五”規劃前景預測研究報告》分析，江蘇省光伏產業向N型電池、鈣鈦礦疊層等高效技術迭代，天合光能、阿特斯等企業量產TOPCon組件效率超25.5%。智能制造升級，天合光能常州基地實現全流程自動化，人均產出提升3倍，單位能耗下降20%。應用場景拓展，“光伏+建筑”“光伏+農業”模式普及，如南通海安110千伏漁光互補項目年發電量9388萬千瓦時。

4.2 風電產業：海上風電與低風速技術

江蘇省海上風電裝機容量預計2025年突破2000萬千瓦，鹽城、南通沿海基地加速建設。大兆瓦機組成為主流，陸上風電單機容量普遍達5兆瓦以上，海上風電向15兆瓦級邁進。低風速技術突破，分散式風電在工業園區、交通基礎設施場景應用，如老舊油氣田改造項目。

4.3 儲能產業：多元化與規模化

江蘇省儲能產業進入爆發期，液流電池、鈉離子電池等技術商業化加速。政策要求2026年起新建新能源項目儲能配置比例提升至20%以上，推動35個百萬千瓦級儲能電站建設。企業布局加速，中創新航開發高功率密度電池，國軒高科布局固態電池產線。

4.4 氫能產業：全鏈條與生態化

江蘇省氫能產業聚焦“制-儲-輸-用”全鏈條，常州“氫灣”基地實現質子交換膜、催化劑等核心材料國產化，氫燃料電池電堆成本降至2000元/kW以下。應用場景拓展，氫燃料電池公交車、物流車示范運營，如常州開通全省首條氫燃料電池公交線，單車日運營里程超300公里。

五、挑戰與應對策略

5.1 主要風險因素

一是技術迭代風險，如光伏異質結技術對PERC電池的替代可能引發產能淘汰;二是電網消納風險，新能源裝機占比提升導致棄風棄光率上升;三是國際貿易風險，歐盟碳邊境稅等政策可能影響光伏組件出口。

5.2 應對策略

一是技術多元化布局，企業同步推進TOPCon、HJT、鈣鈦礦等技術路線，降低單一技術依賴;二是儲能配套與智能電網建設，規劃期內建成35個百萬千瓦級儲能電站，推廣虛擬電廠、需求側響應模式;三是市場多元化拓展，深化與“一帶一路”國家合作，建立海外倉儲物流體系。

六、結論與展望

江蘇省新能源行業在“十五五”期間將延續高速增長態勢，預計2030年產業規模突破1.5萬億元，年均復合增長率12%。光伏、風電、儲能、氫能四大領域將形成協同創新網絡，推動江蘇省成為全球新能源技術創新策源地和產業高地。然而，行業需警惕技術迭代、電網消納、國際貿易等風險，通過多元化布局、智能化升級、全球化拓展實現可持續發展。在“雙碳”目標引領下，江蘇省新能源行業有望為全國能源轉型提供“江蘇方案”，助力構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系。

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