煤化工行業(yè)包括什么？煤化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景趨勢(shì)分析

• 2020年4月17日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1385 91
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石化產(chǎn)品是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原料，市場(chǎng)需求巨大，中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭一直占據(jù)主導(dǎo)地位，中國(guó)煤炭探明可采儲(chǔ)量1145億噸，排名世界第三，煤炭資源儲(chǔ)量占據(jù)中國(guó)化石能源總儲(chǔ)量的94%，石油占5%，天然氣僅占1%。發(fā)展煤化工既是發(fā)揮我國(guó)煤炭資源優(yōu)勢(shì)、化解煤炭

石化產(chǎn)品是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原料，市場(chǎng)需求巨大，中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭一直占據(jù)主導(dǎo)地位，中國(guó)煤炭探明可采儲(chǔ)量1145億噸，排名世界第三，煤炭資源儲(chǔ)量占據(jù)中國(guó)化石能源總儲(chǔ)量的94%，石油占5%，天然氣僅占1%。發(fā)展煤化工既是發(fā)揮我國(guó)煤炭資源優(yōu)勢(shì)、化解煤炭過剩產(chǎn)能、對(duì)煤炭資源的高效利用，也將是對(duì)石油化工的有益補(bǔ)充。目前我國(guó)傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模均居世界第一。

煤化工行業(yè)包括什么

煤化工以煤為原料，經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體產(chǎn)品或半產(chǎn)品，而后進(jìn)一步加工成化工、能源產(chǎn)品的過程。主要包括煤的氣化、液化、干餾，以及焦油加工和電石乙炔化工等。隨著世界石油資源不斷減少，煤化工有著廣闊的前景。

煤化工的分類煤化工包括煤的一次化學(xué)加工、二次化學(xué)加工和深度化學(xué)加工，煤的焦化、氣化、液化，煤的合成氣化工、焦油化工和電石乙炔化工等等。據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的煤化工行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告顯示，根據(jù)生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品的不同主要分為煤焦化、煤電石、煤氣化和煤液化四條生產(chǎn)鏈。其中，煤焦化、煤電石、煤氣化中的合成氨等屬于傳統(tǒng)煤化工，而煤氣化制醇、醚燃料，煤液化、煤氣化制烯烴等屬于現(xiàn)代新型煤化工領(lǐng)域。在煤化工可利用的生產(chǎn)技術(shù)中，煉焦是應(yīng)用最早的工藝，并且至今仍然是化學(xué)工業(yè)的重要組成部分。煤的氣化在煤化工中占有重要地位，用于生產(chǎn)各種氣體燃料，是潔凈的能源，有利于提高人民生活水平和環(huán)境保護(hù);煤氣化生產(chǎn)的合成氣是合成液體燃料、化工原料等多種產(chǎn)品的原料。煤直接液化，即煤高壓加氫液化，可以生產(chǎn)人造石油和化學(xué)產(chǎn)品。在石油短缺時(shí)，煤的液化產(chǎn)品將替代天然石油。

煤化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在嚴(yán)格控煤政策下，中國(guó)煤炭消費(fèi)將提前進(jìn)入下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)從目前的19.3億噸油當(dāng)量，逐步下降到2050年的13億噸油當(dāng)量，年均負(fù)增長(zhǎng)1%;而考慮到能源效率的提升、經(jīng)濟(jì)增速的下滑、環(huán)保政策趨嚴(yán)等多重影響，煤電、鋼鐵、建材等傳統(tǒng)用煤領(lǐng)域消費(fèi)水平均已達(dá)到峰值，未來將走下坡路。

從煤化工行業(yè)自身的情況來看，不得不承認(rèn)，其當(dāng)前正處于史無前例的困境中。

由于傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能過剩以及節(jié)能減排的目標(biāo)，未來新型煤化工項(xiàng)目將是重點(diǎn)，雖然國(guó)家政策層面的限制因素與地方政府的鼓勵(lì)勢(shì)頭齊頭并進(jìn)，"十三五"期間煤化工發(fā)展勢(shì)頭不減。從投入上，各路資本競(jìng)相角逐;從地域上，中西部煤炭資源豐富地將集中主要投資;從類型上，煤制烯烴與煤制天然氣將是主打項(xiàng)目。

煤化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)，對(duì)燃料和石油化工品的需求也不斷增長(zhǎng)，通過新型煤化工獲得石油替代品，成為了解決油氣資源不足、實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)安全的重要途徑。以煤為原料生產(chǎn)可替代石油的化工產(chǎn)品，發(fā)展新型煤炭———能源———化工一體化產(chǎn)業(yè)將在我國(guó)能源的可持續(xù)利用中發(fā)揮重要作用，是今后二十年的重要發(fā)展方向。這項(xiàng)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化對(duì)延長(zhǎng)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈，提高煤炭生產(chǎn)地區(qū)的新型產(chǎn)業(yè)建設(shè)具有重要意義。

近年來，國(guó)內(nèi)多項(xiàng)煤化工技術(shù)取得突破，引領(lǐng)煤化工產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。如具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤直(間)接液化、煤氣化、甲醇制烯烴、甲醇制芳烴、煤制芳烴和煤制乙醇等。當(dāng)前我國(guó)煤化工部分核心技術(shù)已是國(guó)際領(lǐng)先，一大批裝備實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的商業(yè)化運(yùn)行。如具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的3000噸/日大型水煤漿氣化爐和干粉煤氣化爐，制氧量10萬(wàn)立方米/小時(shí)的大型空分設(shè)備，重量大約2000噸的大型加氫液化費(fèi)托合成反應(yīng)器、大型工藝壓縮機(jī)組、適用于工藝條件苛刻的大型高差壓耐磨控制閥和高溫高含固煤漿泵等重大裝備和控制系統(tǒng)的自主化率已經(jīng)達(dá)到了90%左右。已建成示范項(xiàng)目經(jīng)過一段時(shí)間的商業(yè)化運(yùn)行和不斷完善，工藝技術(shù)能效和環(huán)保水平均有了顯著提高，如新建成的神華寧煤400萬(wàn)噸/年煤炭間接液化項(xiàng)目，噸油水耗由16噸降至6噸，部分煤化工項(xiàng)目還可以實(shí)現(xiàn)"近零排放"。

經(jīng)過多年努力，中國(guó)現(xiàn)代煤化工技術(shù)已取得全面突破，關(guān)鍵技術(shù)水平已居世界領(lǐng)先地位，煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，煤制芳烴工業(yè)試驗(yàn)取得進(jìn)展，成功搭建了煤炭向石油化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的橋梁。截至2018年，中國(guó)煤制油產(chǎn)能800萬(wàn)噸，煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能1200萬(wàn)噸，煤制乙二醇產(chǎn)能約300萬(wàn)噸，煤制天然氣產(chǎn)能51億立方米，甲醇制汽油產(chǎn)能120萬(wàn)噸。截至2018年，中國(guó)已建成20套煤(甲醇)制烯烴、5套煤制油、4套煤制天然氣、15套煤制乙二醇裝置和8套甲醇制汽油裝置。"十三五"以來，現(xiàn)代煤化工在新技術(shù)開發(fā)、核心裝備突破、產(chǎn)業(yè)規(guī)模化和規(guī)劃布局、產(chǎn)業(yè)升級(jí)示范和健康運(yùn)行等方面取得了重要進(jìn)展，為拓展石化原料來源、生產(chǎn)清潔燃料、推進(jìn)煤炭清潔高效利用和保障國(guó)家能源安全做出了積極貢獻(xiàn)。

根據(jù)規(guī)劃，中國(guó)2021年煤(甲醇)制烯烴總產(chǎn)能將達(dá)到2500萬(wàn)噸/年。其中，總計(jì)約1500萬(wàn)噸/年煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能集中在中國(guó)西部地區(qū)。基于2018年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)以穩(wěn)為主，穩(wěn)中求進(jìn)的路線方針，加上供給側(cè)改革作用持續(xù)發(fā)酵，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)中的需求疲軟將有一定改觀。同時(shí)國(guó)際原油價(jià)格震蕩偏強(qiáng)，將提振整條大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇。2018年仍處于聚烯烴產(chǎn)能的投放期煤化工為主的新產(chǎn)能的投放進(jìn)一步促使PP中低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化。

煤化工行業(yè)發(fā)展前景

雖然近兩年來，國(guó)家對(duì)煤化工中國(guó)審批政策似乎有所松動(dòng)，然而，只限于新型煤化工中國(guó)，而傳統(tǒng)煤化工中國(guó)仍然受限。經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展，傳統(tǒng)煤化工生產(chǎn)技術(shù)已成熟，處于階段性供大于求，但產(chǎn)能存在結(jié)構(gòu)性過剩且具有高能耗、高污染、資源利用率低、附加值低的特點(diǎn)。新型煤化工是以煤炭為原料制備傳統(tǒng)石油化工產(chǎn)品是上一輪油價(jià)高峰時(shí)期我國(guó)開辟的獨(dú)具特色的新型煤化工路線，主要包括煤制烯烴(MTO)、煤制油、煤制氣等路線。

新型煤化工中國(guó)的恢復(fù)并不是簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)周期，而是行業(yè)技術(shù)突破、示范改進(jìn)和油煤比擴(kuò)張共同作用帶來行業(yè)生產(chǎn)效率提升和生產(chǎn)成本的下降，增強(qiáng)了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，使得新型煤化工中國(guó)第一次與石化中國(guó)在同一個(gè)平臺(tái)平等競(jìng)爭(zhēng)，新型煤化工中國(guó)對(duì)石油化工中國(guó)已經(jīng)由原來的示范性補(bǔ)充，轉(zhuǎn)變?yōu)橹械投耸a(chǎn)品的實(shí)質(zhì)性國(guó)產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)和替代，煤化工設(shè)備行業(yè)景氣向上的趨勢(shì)才是剛剛開始。

2020年我國(guó)煤制油和煤制氣的產(chǎn)能分別達(dá)到1206萬(wàn)噸和90億立方米，其中煤制油低于《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃》的1300萬(wàn)噸/年目標(biāo)。我國(guó)煤化工尤其是新型煤化工產(chǎn)業(yè)主要是由國(guó)有大型企業(yè)主導(dǎo)，以及上規(guī)模的民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行，總體上，由于煤化工企業(yè)需要煤炭、水等資源，對(duì)地方政府的依賴性較強(qiáng)，從新型煤化工審批通過的新中國(guó)來看，我國(guó)煤化工的主體是國(guó)有企業(yè)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)新型煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示

煤化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

圖表：煤化工產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：中研普華

二、主要環(huán)節(jié)的增值空間

煤化工行業(yè)增長(zhǎng)空間較大的環(huán)節(jié)主要是靠近產(chǎn)業(yè)鏈頂端的精細(xì)化工環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)在增值8-12倍的誘惑下，各大煤炭集團(tuán)紛紛推出自己的煤化工項(xiàng)目，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。

煤化工產(chǎn)業(yè)的大躍進(jìn)是市場(chǎng)行為，是正常現(xiàn)象。煤炭產(chǎn)業(yè)鏈條不斷拉長(zhǎng)，迫使煤炭企業(yè)改變了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。煤炭企業(yè)本身用煤量不斷增加，無疑減少了社會(huì)供應(yīng)能力。

隨著煤炭?jī)r(jià)格不斷下降，將過剩的煤炭資源轉(zhuǎn)換為煤化工產(chǎn)品，逢煤必化已經(jīng)成為多家大型煤炭企業(yè)的普遍選擇。在這種情況下，形成全國(guó)一盤棋的煤化工格局，推動(dòng)行業(yè)的體制和技術(shù)創(chuàng)新最為關(guān)鍵。因此，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，將成為十三五期間煤化工行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，國(guó)家將對(duì)煤化工的總量和速度進(jìn)行控制。同時(shí)，制定相關(guān)的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成一個(gè)能效、能耗、產(chǎn)品、檢測(cè)等綜合標(biāo)準(zhǔn)體系。十三五期間，煤化工必須走出一條新的路子，即突破和轉(zhuǎn)型。絕不是在現(xiàn)有水平上的簡(jiǎn)單擴(kuò)大規(guī)模，其重點(diǎn)包括提高能源效率、降低排放、優(yōu)化終端產(chǎn)品以及降低成本。除了規(guī)劃擴(kuò)大煤化工產(chǎn)品的使用外，相關(guān)部門正在研究煤化工的財(cái)稅扶持政策。中國(guó)的煤化工發(fā)展已經(jīng)走在世界的前列，十三五期間企業(yè)仍要考慮油價(jià)的波動(dòng)影響、水資源的消耗、能源轉(zhuǎn)換效率提升、碳排放等無法回避的問題。

三、與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

經(jīng)過近10年的快速發(fā)展，我國(guó)的大型石化園區(qū)，如上海石化區(qū)、寧波石化區(qū)、大亞灣石化區(qū)等通過構(gòu)建“一體化”模式，即生產(chǎn)裝置互聯(lián)、上下游產(chǎn)品互供、管道互通，已具備相當(dāng)?shù)囊?guī)模效應(yīng)，達(dá)到了快速發(fā)展的目的。“一體化”不僅使資源得到充分利用，而且降低了石油和石化產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

煤化工作為曾經(jīng)與石油化工并駕齊驅(qū)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，近年來隨著新型煤化工項(xiàng)目的不斷涌現(xiàn)，又煥發(fā)出新的活力。煤化工一體化建設(shè)已提上日程。

“十二五”期間，煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的核心，就是推動(dòng)上下游一體化。煤化工園區(qū)的“一體化”建設(shè)正呈現(xiàn)出良性發(fā)展趨勢(shì)，逐步形成煤電、煤化工等上下游一體化產(chǎn)業(yè)格局。在當(dāng)前煤炭企業(yè)區(qū)位優(yōu)勢(shì)喪失過程中，必將形成上下游一體化者“贏”的新的產(chǎn)業(yè)格局。

煤電用一體化一直被視為是我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心和未來趨勢(shì)，其本質(zhì)是將發(fā)電和用能產(chǎn)業(yè)構(gòu)建為一個(gè)經(jīng)濟(jì)主體，形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，從而實(shí)現(xiàn)循環(huán)發(fā)展和綜合利用。

對(duì)此，中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)新型煤化工行業(yè)行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。欲了解關(guān)于中國(guó)新型煤化工行業(yè)行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)新型煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2020-2025年氧化瀝青企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO上市工作咨詢指導(dǎo)報(bào)告

  企業(yè)發(fā)展到一定階段就會(huì)遇到資金制約問題，而資本市場(chǎng)作為企業(yè)的主要融資渠道之一具有融資效率高、規(guī)模大、限制條件少等眾多優(yōu)勢(shì)。由于資本市場(chǎng)融資進(jìn)限于創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)和首發(fā)創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)，...

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