2020航空發動機行業發展現狀及市場前景規模預測

• 2020年7月8日 WuYaNan來源：中研網 724 43
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航空發動機的研制對結構力學、材料學、氣體動力學、工程熱力學、轉子動力學、流體力學、電子學、控制理論等學科都有極高要求。在國家“十三五”規劃綱要(草案)中列舉的百大工程中，航空發動機項目也赫然入列。與國產大型客機一樣，民用飛機發動機的研制，作為我國戰略

航空發動機是一種高度復雜和精密的熱力機械，主要為航空器提供飛行所需的動力。它直接影響飛機的性能、可靠性及經濟性，是一個國家科技、工業和國防實力的重要體現。航空發動機是指為航空器提供飛行所需動力的發動機。航空發動機是飛機的心臟，它直接影響飛機的性能、可靠性及經濟性，是飛機的核心部件。航空發動機的研制對結構力學、材料學、氣體動力學、工程熱力學、轉子動力學、流體力學、電子學、控制理論等學科都有極高要求。在國家“十三五”規劃綱要(草案)中列舉的百大工程中，航空發動機項目也赫然入列。與國產大型客機一樣，民用飛機發動機的研制，作為我國戰略關鍵性行業中的短板，一直也都是中國航空業的一塊心病。目前，盡管中國的軍用飛機已經配備了國產發動機，但國產客機新舟60、ARJ21卻仍要使用國外的發動機。“十三五”期間預期專項資金1000億元，加上配套資金，未來5年航空發動機扶持資金將超過2000億元，有政策和資金的有力支持，未來5年整個航空發動機行業將步入歷史機遇期。

航空發動機市場規模預測

航空發動機是國之重器，國家給予了高度重視，“兩機”專項正在實施中，新一輪科技革命正蓄勢待發，要實現航空發動機自主發展，必須加強創新技術的研究和開展，在智能化、信息化、新型材料、制造能源等創新技術的牽引和推動下，開展新型航空發動機前瞻性探索研究和先期技術開發，打造我國航空發動機基礎技術自主研究體系，探索一批航空發動機領域的前沿技術，逐步提升我國航空發動機的自主創新能力。

我國軍用航空發動機行業通過引進技術、仿制成品、產品改良、技術創新的方式，建立了較為完備的發動機產業體系。與歐美航空發動機以企業為主的研發體系不同，我國的軍工體制沿襲了前蘇聯"研究所+工廠"的模式。因此，我國的航空發動機的生產制造主要依靠軍工廠，研發則主要以事業單位編制的科研院所為主。目前中央大力倡導深化國企改革的背景下，軍工科研院所的改制也被提上日程。科研院所的轉企改制，不僅能夠提升軍工企業的競爭力，還有優化資源配臵、提高資金使用效率、促進軍民融合等多重作用。

未來20 年全球民機市場規模將翻一番，預計到2032 年中國將成為世界最大的航空市場，新增價值約6470 億美元。整機需求的大幅增長必將帶動發動機需求的上升，我們預計未來20 年客機整機增長帶動的民用航空發動機需求將達到萬億規模，年平均達到500 億元。

2020航空發動機行業發展現狀及市場前景規模分析

航空發動機被譽為飛機制造業“皇冠上的明珠”，作為飛機的“心臟”，每年中國從空客和波音公司引進的商用飛機上，都需要裝載更多數量的發動機，而這些發動機，基本由世界三大發動機供應商GE、羅-羅和普惠供應。世界上具備獨立研制航空發動機能力的國家只有美、俄、英、法、中等少數幾個。獨立研制發動機是一個國家成為航空強國的重要標志。

受制于中國航空發動機制造水平，中國目前的民機發動機全部來源于國外進口，進口量和進口金額逐年提升，且中國目前研發和制造的民機品牌也無一例外的選擇了國外先進的民用發動機。預計短期內中國民用航空市場仍難出現民用發動機“中國制造”的身影，國內航空發動機的市場需求仍將依賴于進口。

商業航空將引領航空發動機市場，實現最快增長。這一增長是由空中客車集團(法國)、波音公司(美國)等主要商業飛機制造商的飛機交付量增加推動的。軍事部門將成為航空發動機應用增長最快的部門。與商用飛機相比，軍用飛機的飛機發動機更換期較短，預計與飛機發動機市場的其他應用部門相比，將迎來較快增長。亞太地區將領跑航空發動機應用市場。亞太地區是飛機發動機增長最快的市場之一。 這一增長是由于中國和日本等國家商用飛機制造業的增長推動的。

目前，中航發動機公司是中國唯一整機生產企業。2011年，中航發動機公司的航空產業營收約200億元，僅是國內年均千億航空發動機市場需求的1/5，未來仍有廣闊成長空間。從市場結構來看，中國目前生產的幾乎全部是戰斗機發動機，干支線運輸機，而相關的民用發動機市場空間廣闊，且尚未涉及。預計未來10年，我國軍民用航空發動機市場規模超過年均市場規模超過1100億人民幣，其中800多億為民用市場、300多億為軍用市場。未來二十年中國的航空公司將有約4700架的新機交付，市場價值超過5000億美元。整機需求的大幅增長必將帶動發動機需求的上升。假設發動機價格為整機價格的25%，國產發動機市場占有率40%測算，未來20年國產客機整機增長帶動的國產航空發動機需求額為500億美元。

根據中研普華研究院《2020-2025年中國航空發動機行業供需趨勢及投資風險研究報告》顯示：

航空發動機行業發展綜述

1、發動機占飛機價值的25%

發動機是飛機上的重要部件，一般而言，其價值占整機價值的 20-30%，機型越小，發動機價值占比越高，機型越大，發動機價值占比越低。

圖表：民用客機航空發動機價值占比

數據來源：中研普華

圖表：軍用飛機發動機成本占比

數據來源：中研普華

從航空發動機工業的銷售額角度看，1968年至2003年，美國航空發動機工業的銷售額從30億美元增長到139億美元，而在漫長的25年時間里，其占美國整個飛機工業的銷售額始終在20%~30%之間波動。英國航空發動機工業情況類似。

2、發動機生命周期費用拆分

航空發動機全壽命周期要經歷研發、采購、使用維護三個階段。研發階段又分為設計、試驗、發動機制造、管理等環節。在全壽命周期中，研發、采購、維護的比例分別為10%、40%、50%左右。使用維護階段的費用占比最高。該階段又分為更新零部件、維修服務兩部分。航空發動機售出后，仍然有維修保養等大量后續工作，且維護費用與單機價值相當甚至超過單機價值。而發動機全壽命周期的費用，占整個飛機全壽命周期費用的30%左右。

圖表：發動機占飛機全壽命周期費用比例

數據來源：中研普華

圖表：飛機及航空發動機全壽命周期費用拆分

數據來源：中研普華

隨著國內經濟的發展，航空發動機市場發展面臨巨大機遇和挑戰。在市場競爭方面，航空發動機企業數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，航空發動機行業有進一步洗牌的強烈要求，航空發動機行業報告在總結中國土壤修復行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對航空發動機行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。未來航空發動機行業將如何發展？請關注中研普華研究院報告《2020-2025年中國航空發動機行業供需趨勢及投資風險研究報告》

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