全球船舶制造行業競爭格局 2020船舶制造行業未來發展前景規模分析

• 2020年7月19日 WuYaNan來源：中研網 1429 94
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2019年以來，全球經濟發展形勢較為嚴峻，不確定因素不斷增加，令世界經濟發展面臨不小壓力。尤其是年內持續發生的全球性事件，特別是中美貿易摩擦、土敘戰爭、英國脫歐等，很大程度上影響了世界貿易平穩和市場投資信心。

2019年世界油船運力特別是VLCC運力顯著增長，各主要船型的運費總體較2018年保持下降態勢。運力增加和運費相對下降，導致市場投資方對新油船的需求明顯下降。據克拉克松統計，2019年全球油船接單總量2267萬載重噸，同比下降14%，其中，上半年接單僅680萬載重噸，同比下降62.5%，是過去9年來的第二低點。從未來短期看，油價仍是影響油船市場的首要因素，自2019年下半年以來的中東戰亂、OPEC減產等因素或將推動未來短期全球原油價格上漲，同時，運力老齡化和環保規則導致的船舶拆解也將為油船市場帶來新的需求。

2.散貨船：市場仍存在運力過剩壓力

繼2011—2012年的高峰值后，世界散貨船接單量總體上保持下降態勢。2019年全球散貨船接單量2450萬載重噸，較2018年同比下降44%。同時，歷史訂單的完工交付拉低了現有船隊的船齡，統計顯示，截至2019年底，船齡超過15年的散貨船占現有船隊的比例僅為12%左右，受此影響，散貨船的拆解量也呈現下降趨勢，而且被拆解的船舶越來越年輕。雖然2017年以來世界干散貨海運量增速超過了散貨船運力的增速，但兩者在總量上仍有明顯差距，市場散貨船運力仍然過剩。預計未來在國際社會實施更為嚴格的環保規則后，老舊散貨船的拆解有望加速，加上近年來新接訂單的持續下降，市場有望進一步實現化解過剩產能。

3.集裝箱船：新船需求繼續承壓

近年來全球集裝箱海運貿易量增長緩慢，大型船的不斷完工交付推動全球集裝箱船運力保持逐年穩增，令新船需求繼續承壓。2019年全球集裝箱船新船訂單僅76.2萬TEU，同比下降近40%。從未來發展趨勢看，雖然目前有貿易摩擦、保護主義使全球經濟貿易發展承壓，但全球經濟復蘇的大趨勢沒變，集裝箱海運量也將隨著經濟復蘇而穩步增長。以IMO為代表的國際海事界近年來日益重視海洋環保，船舶清潔燃料技術、控制污染物排放技術等成為下階段集裝箱船的技術發展熱點。此外，在集裝箱船延續大型化發展的趨勢下，市場對中小型支線集裝箱船的關注度將上升，隨著未來幾年該類船舶船齡的增加和后續拆解，替代需求將逐漸顯現。

4.液化天然氣船：供需保持相對穩定

從海運市場需求來看，2019年以來交通運輸、工業生產對LNG(液化天然氣)的需求不斷增加，全球LNG貿易也在擴大，市場對該類船型的需求隨之增長。但目前LNG與原油、大宗散貨等相比海運量較小，現有船隊供應基本滿足運輸需求。在2018年全球LNG船新船需求出現一波行情后，2019年該類船新船訂單量有所回落，全年新船訂單約905萬立方米，同比下降約23%。綜合市場多方預計顯示，2020年到2025年全球LNG貿易量年均增速約在7%，LNG船運力年均增速或將保持在10%左右。

5.豪華郵輪：新船完工保持穩定增長

據歐洲船舶與配套協會數據顯示，自2009年以來，全球海洋旅游(乘坐豪華郵輪)人次保持年均2%的增幅，2019年將延續增長態勢。從不同地區來看，北美和歐洲依舊是世界最大的郵輪消費市場，2019年全年消費量分別達到1500萬人次和800萬人次，同比分別增長6.9%和8.1%;而近年來亞太市場的郵輪消費正在不斷釋放潛力，令投資者十分看好。從造船市場角度，自2009年以來全球豪華郵輪船隊運力保持增長態勢，從2009年的26艘增長至2019年的123艘，從截至2019年12月末的塢期來看，2019年至2023年全球仍將有46艘豪華郵輪交付使用，其中有18艘采用LNG動力或雙燃料動力。

五、全球船舶制造市場區域分布

據克拉克松研究公司統計數據顯示，2019年，全球造船完工量為9882萬載重噸，其中中國造船完成量為3672載重噸，占全球總完工量的37.2%;韓國造船完工量為3262萬載重噸，占全球總完工量的33.0%，日本造船完工量為2484萬載重噸，占全球總完工量的25.1%。

圖表：2019年全球造船完工量地區分布情況

資料來源：克拉克松

據克拉克松研究公司統計數據顯示，2019年，全球造船新接訂單量為6534萬載重噸，其中中國造船新接訂單量為2907載重噸，占全球總新接訂單量的44.5%;韓國造船新接訂單量為2357萬載重噸，占全球總新接訂單量的36.1%，日本造船新接訂單量為1123萬載重噸，占全球總新接訂單量的17.2%。

圖表： 2019年全球造船新接訂單量地區分布情況

資料來源：克拉克松

據克拉克松研究公司統計數據顯示，2019年，全球造船手持訂單量為18764萬載重噸，其中中國造船手持訂單量為8166載重噸，占全球總手持訂單量的43.5%;韓國造船手持訂單量為5425萬載重噸，占全球總手持訂單量的28.9%，日本造船手持訂單量為4156萬載重噸，占全球總手持訂單量的22.1%。

圖表： 2019年全球造船手持訂單量地區分布情況

資料來源：克拉克松

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