豆制品市場規模 2020豆制品行業發展前景趨勢及現狀分析

• 2020年7月27日 WuYaNan來源：中研網 1030 65
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豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經加工而成的食品，主要包括豆腐、豆腐絲、豆漿、豆漿粉、豆腐皮、油皮、豆腐干、腐竹、素雞、素火腿等。近幾年，豆制品行業得到了國家大力支持，市場規模不斷擴大，但是豆制品生產發展水平不平衡，市場區域化

在我們日常的飲食中，豆制品是非常重要的組成部分，它的營養價值高，而且價格經濟實惠。據目前史料記載，世界上最早的豆制品出現在中國，當年的淮南王劉安在尋找長生不老藥的過程中無意發明了豆腐。營養學上說，常見的豆制品可分為“發酵類豆制品”和“非發酵類豆制品”。其中非發酵類豆制品包括：南豆腐、北豆腐、豆腐皮、千張、豆腐干、腐竹、豆漿、豆腐腦、豆花等;而發酵類豆制品常見的有豆腐乳、臭豆腐、豆豉、豆醬，以及常見于日本的納豆等。

2020豆制品行業發展前景趨勢及市場規模分析

豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經加工而成的食品，主要包括豆腐、豆腐絲、豆漿、豆漿粉、豆腐皮、油皮、豆腐干、腐竹、素雞、素火腿等。近幾年，豆制品行業得到了國家大力支持，市場規模不斷擴大，但是豆制品生產發展水平不平衡，市場區域化分割。豆制品行業作為農副產品加工，有利于上游的農業增效、農民增收，且作為健康消費食品，其發展歷來得到國家重視及大力支持。國務院、農業農村部等部門出臺了一系列支持性法規政策，包括2019年發布的《關于深化改革加強食品安全工作的意見》等指導意見，2019年發布的《大豆振興計劃實施方案》等產業政策，2014年發布的《中國食物與營養發展綱要(2014-2020年)》、2016年發布的《"健康中國2030"規劃綱要》等利好大豆食品發展的營養消費政策。

2018年豆制品行業50強規模企業的投豆量為157.86萬噸，較2009年的84.83萬噸增長了86.09%，年均復合增長率為7.14%;2018年豆制品50強規模企業的銷售額為233.71億元，較2009年的74.23億元增長了214.85%，年均復合增長率為13.59%。

我國豆制品市場集中度低，生產企業眾多。截至2017年末，豆制品行業獲得食品生產許可證的企業數量為4,890家。雖在部分地區、部分細分行業出現了區域性、行業性較強品牌，如上海的“清美”、杭州的“祖名”、北京的“白玉”、深圳的“福蔭”、沈陽的“福來”等，但尚未出現全品類、全國性的龍頭企業，各企業的市場占有率較小。近年來市場需求擴大，中高端產品消費量增大，部分企業利用渠道優勢和品牌優勢，逐漸擴大自身的市場占有率。

豆制品因其味道可口，營養豐富，深受消費者喜愛。我國豆制品加工由來已久，隨著現代食品機械設備的發展，豆制品的種類也日益增多，口味也千變萬化，不斷豐富著吃貨們挑剔的味蕾。但是我國豆制品加工企業規模參差不齊，加工技術和設備也千差萬別，要想在激烈的市場競爭中又好又快發展，還需不斷研發新產品，提高生產工藝，形成企業自身的競爭優勢。全國年耗用大豆1萬噸以上的企業力爭達到50家，其中有5家企業的年營業額達到10億元左右;龍頭企業在多元化調整產品結構的同時，要明確主打產品的定位，爭取單品達到一定規模，以增強發展后勁。

近年來，大豆食品新產品在市場上涌現出來，使得我國大豆食品行業的產品結構日趨完善：從直接提供給消費者的各種豆制品，到作為原輔料提供給其它食品行業的豆粉、大豆蛋白等商用產品;從液態豆漿到固態豆漿粉;從豆腐、百頁等傳統生鮮食品，到利樂裝豆漿、休閑豆干等即飲即食類產品，我國大豆食品的種類可謂是豐富多樣。此外，針對高、中、低端市場的不同需求，使得行業細分化也愈加明顯。如豆漿產品，涵蓋了普通巴氏消毒豆漿，攜帶和飲用均十分方便的瓶裝豆漿和自立袋豆漿，以及更加美觀大方、且可以長途運輸的利樂裝豆漿等。即食、調味類豆制品如休閑豆腐干產品的包裝逐漸多樣化，近兩年還出現了禮盒裝豆腐干產品，而即食素肉(膨化豆制品)由于成本投入較小，并保留了大豆食品的營養價值，在農村等低端市場和在校學生中頗受歡迎。

休閑豆制品為素食類休閑食品，將豆腐干等制成風味獨特、適宜休閑、旅游的小包裝即食食品，使豆腐等豆制品從傳統的菜肴擴展到休閑、旅游食品。休閑豆制品采用鹵制、炒拌、調味等使豆制品口味更豐富，經過真空包裝、滅菌、多層獨立包裝等工序，產品貨架期延長，凸現了零食化和禮品化的特征。中國休閑豆制品經過近10年發展，現在已逐步被大眾接受，成為休閑類主流食品，市場發展空間大。

豆制品行業面臨困境

隨著生活水平的提高、生活節奏的加快，現代人對食品的需求開始向營養、健康、安全、美味、方便等方向發展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費在百姓飲食消費中不斷增長。豆制品的發展受經濟水平、飲食習慣、人口密度等因素的影響。我國東部、中部及南部地區具有豆制品消費的傳統且經濟發達、人口密度大的特點，消費水平相對較高，因此豆制品生產相對發達。而往西往北，經濟水平逐漸走低，人口密度變小，豆制品產量、技術水平和種類均呈下降趨勢。

豆制品尤其是生鮮豆制品保質期較短，而且運輸儲存均需要冷藏條件，所以生鮮豆制品的生產商基本都以自己的生產基地為中心，呈圓形向四周輻射，輻射半徑與豆制品的保鮮時間和運輸能力相關，通常為150-300公里。輻射半徑的限制減弱了不同區域范圍的生鮮豆制品生產商之間的競爭，造成了市場塊狀分布。同時，不同區域豆制品的生產工藝、口味等差別也進一步導致了豆制品市場呈現區域化、塊狀分布。從豆制品行業發展進程來看，行業競爭最終將呈現資源向大企業集中的趨勢。由于食品安全直接關乎消費者的身體健康，政府部門對于生產企業的監管和社會輿論監督日益嚴格，小企業將因環保或食品質量安全不達標以及缺乏有影響力的品牌而逐漸被市場淘汰。

根據中研普華研究院《2020-2025年發酵豆制品行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

第四章 中國豆制品行業運行現狀分析

第一節 豆制品加工業發展綜述

一、全球豆制品加工業發展狀況

目前來看，從發達國家興起的素食運動有向新興國家擴散的趨勢。主要的糧食都提供給養殖業，人類再食肉，對環境污染越來越大。同時食肉過量與癌癥息息相關。在這一背景下，以豆制品為代表的植物蛋白產品迎來了長遠的發展空間。從人道主義的角度來看，減少動物蛋白的食用，也是人類文明終極關懷之一。

二、國內豆制品加工業細分發展概述

隨著生活水平的提高、生活節奏的加快，現代人對食品的需求開始向營養、健康、安全、美味、方便等方向發展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費在百姓飲食消費中不斷增長。根據豆制品專業委員會發布的《2019中國大豆食品行業狀況、趨勢及建議》數據，2018年豆制品行業50強規模企業的投豆量為157.86萬噸，較2009年的84.83萬噸增長了86.09%，年均復合增長率為7.14%;2018年豆制品50強規模企業的銷售額為233.71億元，較2009年的74.23億元增長了214.85%，年均復合增長率為13.59%。

圖表：2016-2018年國內豆制品行業50投豆量及銷售額

資料來源：豆制品專業委員會

生鮮豆制品投豆量分析

2018年國內豆制品行業50強生鮮豆制品投豆量規模約為46.3萬噸，同比增加月2.4萬噸。

圖表：2016-2018年國內豆制品行業50強生鮮豆制品投豆量

資料來源：豆制品專業委員會

根據豆制品專業委員會發布的《2019中國大豆食品行業狀況、趨勢及建議》數據，2014-2018年50強規模企業用于休閑豆制品的投豆量從24.02萬噸增至34.86萬噸，年均復合增長率為9.76%。

圖表：2016-2018年國內豆制品行業50強休閑食品投豆量

資料來源：豆制品專業委員會

中研普華研究院豆制品行業報告重點分析了我國豆制品行業將面臨的機遇與挑戰，是組織工程企業、學術科研單位、投資企業準確了解行業最新發展動態，把握市場機會，正確制定企業發展戰略的必備參考工具。未來豆制品行業將如何發展?請關注中研普華研究院報告《2020-2025年發酵豆制品行業市場深度分析及發展策略研究報告》

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