2020肉制品加工行業現狀及未來發展前景分析

• 2020年9月14日 GuoMeng來源：互聯網 722 43
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近幾年中國肉制品需求增長很快，隨著成本下降，加上人均收入水平的提高，肉制品的消費升級明顯，同時伴隨著食品安全的問題越受重視，居民對肉制品消費質量偏好不斷增強，企業依賴其品牌、規模、資金的優勢，有利于行業集中度的提升。

2020肉制品加工行業發展現狀及前景分析

近幾年中國肉制品需求增長很快，隨著成本下降，加上人均收入水平的提高，肉制品的消費升級明顯，同時伴隨著食品安全的問題越受重視，居民對肉制品消費質量偏好不斷增強，企業依賴其品牌、規模、資金的優勢，有利于行業集中度的提升。中國的肉類加工業經歷了從冷凍肉到熱鮮肉，再到冷卻肉的發展軌跡，其中速凍方便肉類食品發展迅速，成為維持許多肉類食品加工企業新的經濟支柱，傳統肉制品逐步走向現代化，西式肉制品發展迅速。豬肉加工作為肉制品加工中最主要的細分，豬肉的價格較大的影響了整個產業鏈環節。

從肉制品加工產業鏈上下游龍頭企業經營狀況來看，肉類價格的上漲直接影響到下游肉制品加工企業的利潤水平。隨著生豬價格的持續增長，以生豬養殖為主業的牧原股份毛利率從2018年的9.83%提升至2019年三季度末的18.5%，而三季度報告期內毛利率更是高達33%。同樣以肉豬和肉雞養殖為主業的溫氏股份綜合毛利率從2018年的16.85%提升至2019年三季度末的19.8%，三季度毛利率高達34.2%。然而，雙匯發展受制于生豬等價格上漲，生產成本同比增長大于營收，毛利率進一步降低。在產品對外銷售提價的情況下，綜合毛利率依然從2018年的21.42%下降至2019年三季度末的19.48%。

肉制品加工行業規模統計

2019年全年豬牛羊禽肉產量7649萬噸，比2018年下降10.2%。其中，牛肉產量667萬噸，增長3.6%;羊肉產量488萬噸，增長2.6%;禽肉產量2239萬噸，增長12.3%2020年上半年全國生豬出欄25103萬頭，比2019年同期減少6243萬頭，下降19.9%，降幅比一季度收窄10.4個百分點;豬肉產量1998萬噸，減少472萬噸，下降19.1%，降幅比一季度收窄10.0個百分點。2020年以來，全國各地狠抓各項生豬扶持政策落實，促進生豬復產擴能，生豬存欄連續回升。二季度末，全國生豬存欄33996萬頭，比一季度末增加1875萬頭，環比增長5.8%;比2019年低點三季度末增加3321萬頭，增長10.8%，已連續三個季度環比增長。

隨著畜禽企業復工復產有序推進、畜禽產品調運和生產資料運輸逐步暢通以及生豬產能持續提升，我國畜牧業生產穩步恢復。上半年全國豬牛羊禽肉產量3489萬噸，比2019年同期減少422萬噸，下降10.8%，降幅比一季度收窄8.7個百分點。

當前中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，而肉制品是健康中國、強壯民族不可或缺的產業，高品質的發展更是肉制品行業健康長效發展的重要保障。2020年，一場突如其來的疫情，讓營養和健康成為消費者密集關注的焦點。

替代性分析

近年來，隨著消費需求旺盛，牛羊肉進口來源國正在不斷擴展。2012年以來中國恢復了從阿根廷、巴西、智利、蒙古的牛羊肉進口;2017年6月，中國允許美國牛肉輸華。隨著進口競爭激烈，牛羊肉進口價格維持走低態勢。從結構來看，冷凍肉占中國牛羊肉進口結構的96%以上，冷鮮肉只占4%。而依據中國消費習慣，熱鮮和冷鮮肉市場仍占主導，國外進口的“凍肉化鮮”與新鮮肉口感差異較大，并不能真正替代國內新鮮牛羊肉。進口產品對國內產業的沖擊，低價競爭的價格優勢只能在短期內有一定影響，要想在全球市場獲得長期的競爭優勢和獲得持續性發展，國內企業就要加快產業轉型升級，調整產品結構、注重提升品質。

格局影響

“十三五”期間，中國將深入推進農業供給側結構性改革，大力發展草食畜牧業，形成糧草兼顧、農牧結合、循環發展的新型種養結構，另一方面隨著居民收入水平的提高和城鎮化步伐的加快，牛羊肉產量有望穩步增長。不過由于價格差異明顯，豬牛羊禽肉消費的相互替代情況仍將維持在一個穩定的水平。中國肉類產品產量大、市場大。當前國內產量已超過8700萬噸，占全世界的29%，人均消費達63公斤。預計2020年將有1000萬噸的缺口需要進口，將占世界肉類國際貿易的一半。巨大的市場需求和日漸成熟的肉類加工技術，中國肉類加工產業被視為食品領域的香餑餑。肉類加工制品產品利潤較高，發展空間較大，未來將是肉類行業發展的大方向。“十三五”期末，將把中國肉類加工制品占肉類總產量的比例從17%提高到25%以上。

面臨挑戰

中國是世界上最大的肉類生產國，但肉類制品大多都是初加工產品，而精深加工的肉制品卻很少。主要問題表現為產品結構不合理，產品科技含量低，產品開發能力不足。可概括為三多三少，即高溫肉制品多、低溫肉制品少，初級加工多、精深加工少，老產品多、新產品少。這反映了中國肉類科技與加工水平較低，不能適應肉類生產高速發展和人們消費的需要，特別是肉制品產量僅占肉類總產量的3.6%，年人均不足2kg，與發達國家肉制品占肉類產量的50%相比，差距很大。中國肉類企業的發展面臨著諸多問題。肉類加工企業以中小企業為主，小企業達1.9萬家，規模以上企業僅4000多家，而像雙匯、雨潤等知名、大型企業更是屈指可數。自全球疫情暴發以來，肉制品廠成為“熱點”已不鮮見，也引發了對動物和肉制品傳播病毒的懷疑和憂慮。

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  2020-2025年中國肉制品加工行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告

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