肉制品市場容量分析 2021肉制品產業(yè)市場競爭現狀及發(fā)展前景分析

• 2021年1月20日 zengyan來源：互聯網 851 52
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中國是世界上最大的肉類生產國，但肉類制品大多都是初加工產品，而精深加工的肉制品卻很少。主要問題表現為產品結構不合理，產品科技含量低，產品開發(fā)能力不足。

中國是世界上最大的肉類生產國，但肉類制品大多都是初加工產品，而精深加工的肉制品卻很少。主要問題表現為產品結構不合理，產品科技含量低，產品開發(fā)能力不足。可概括為三多三少，即高溫肉制品多、低溫肉制品少，初級加工多、精深加工少，老產品多、新產品少。這反映了中國肉類科技與加工水平較低，不能適應肉類生產高速發(fā)展和人們消費的需要，特別是肉制品產量僅占肉類總產量的3.6%，年人均不足2kg，與發(fā)達國家肉制品占肉類產量的50%相比，差距很大。中國肉類企業(yè)的發(fā)展面臨著諸多問題。肉類加工企業(yè)以中小企業(yè)為主，小企業(yè)達1.9萬家，規(guī)模以上企業(yè)僅4000多家，而像雙匯、雨潤等知名、大型企業(yè)更是屈指可數。自全球疫情暴發(fā)以來，肉制品廠成為“熱點”已不鮮見，也引發(fā)了對動物和肉制品傳播病毒的懷疑和憂慮。

肉制品市場容量分析 2021肉制品產業(yè)市場競爭現狀及發(fā)展前景分析

近幾年中國肉制品需求增長很快，隨著成本下降，加上人均收入水平的提高，肉制品的消費升級明顯，同時伴隨著食品安全的問題越受重視，居民對肉制品消費質量偏好不斷增強，企業(yè)依賴其品牌、規(guī)模、資金的優(yōu)勢，有利于行業(yè)集中度的提升。中國的肉類加工業(yè)經歷了從冷凍肉到熱鮮肉，再到冷卻肉的發(fā)展軌跡，其中速凍方便肉類食品發(fā)展迅速，成為維持許多肉類食品加工企業(yè)新的經濟支柱，傳統肉制品逐步走向現代化，西式肉制品發(fā)展迅速。豬肉加工作為肉制品加工中最主要的細分，豬肉的價格較大的影響了整個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

從肉制品加工產業(yè)鏈上下游龍頭企業(yè)經營狀況來看，肉類價格的上漲直接影響到下游肉制品加工企業(yè)的利潤水平。隨著生豬價格的持續(xù)增長，以生豬養(yǎng)殖為主業(yè)的牧原股份毛利率從2018年的9.83%提升至2019年三季度末的18.5%，而三季度報告期內毛利率更是高達33%。同樣以肉豬和肉雞養(yǎng)殖為主業(yè)的溫氏股份綜合毛利率從2018年的16.85%提升至2019年三季度末的19.8%，三季度毛利率高達34.2%。然而，雙匯發(fā)展受制于生豬等價格上漲，生產成本同比增長大于營收，毛利率進一步降低。在產品對外銷售提價的情況下，綜合毛利率依然從2018年的21.42%下降至2019年三季度末的19.48%。

未來幾年國內肉制品行業(yè)將進入快速整合期，龍頭企業(yè)的盈利能力和市值仍然有很大的提升空間。雖然瘦肉精事件對行業(yè)發(fā)展產生一定的負面影響，但影響不會持久，只會加速行業(yè)整合，龍頭企業(yè)有望從中受益。加工肉制品指代經過鹽腌、風干、發(fā)酵、煙熏或其他處理、用以提升口感或延長保存時間的任何肉類。如香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉等。也就是說所有的用畜禽肉為主要原料，經添加調味料的所有肉的制品，不因加工工藝不同而異，均稱為肉制品，包括：香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉、肉干、肉脯、肉丸、調理肉串、肉餅、腌臘肉、水晶肉等。

我國是世界上最大的肉類生產國，但肉類制品大多都是初加工產品，而精深加工的肉制品卻很少，實現肉類工業(yè)結構調整預定目標的難度有所加大。畜禽養(yǎng)殖與肉類市場需求變化不相適應，肉類加工原料供應不足，發(fā)展生豬規(guī)模化養(yǎng)殖受到糧食資源的制約。由于原料供應不足，企業(yè)對畜禽原料資源的爭奪更加激烈，全國相當一部分屠宰加工企業(yè)出現加工能力過剩和經營虧損的問題。由于豬肉價格持續(xù)上漲，肉制品加工企業(yè)的生產成本不斷上升，加之終端產品銷售情況不理想，多數企業(yè)的業(yè)績和利潤出現大幅下滑。但在終端市場，需求低迷，企業(yè)生產成本增加，當前中國肉質品出貨量和銷量雙雙下滑，且下滑速度呈現加快趨勢，行業(yè)毛利率逐步降低，企業(yè)面臨轉型困境。

1、生產規(guī)模預測

圖表：2017-2022年中國肉類加工行業(yè)生產規(guī)模預測

數據來源：中研普華

2、市場容量預測

圖表：2017-2022年中國肉類加工行業(yè)市場容量預測

數據來源：中研普華

隨著中國經濟的不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，市場對肉制品的需求越來越多，種類要求越來越豐富。

中國肉制品加工企業(yè)發(fā)展分析

1、肉制品加工企業(yè)主要類型

當前，我國肉制品產業(yè)生產過于分散、單位規(guī)模較小、生產方式較為落后。其中肉制品加工業(yè)多為作坊式小批量生產，大型加工企業(yè)數量不多，且多以屠宰加工為主，進行精深加工及副產品綜合利用的企業(yè)很少。肉制品加工企業(yè)的民營企業(yè)占比較大大于國營企業(yè)。

2、肉制品加工企業(yè)資本運作分析

溫氏食品集團股份有限公司原籌劃發(fā)行股份、可轉換債券及支付現金的方式，購買京海禽業(yè)80%股權，由于前述交易歷時較長、近期市場環(huán)境發(fā)生了較大變化，公司決定改為現金收購標的資產。京海禽業(yè)80%股權的交易價格為6.4億元。通過此次交易，公司將布局白羽肉雞市場，豐富禽類養(yǎng)殖品類。

3、肉制品加工企業(yè)創(chuàng)新及品牌建設

“十三五”期間，中國將深入推進農業(yè)供給側結構性改革，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)，形成糧草兼顧、農牧結合、循環(huán)發(fā)展的新型種養(yǎng)結構，另一方面隨著居民收入水平的提高和城鎮(zhèn)化步伐的加快，牛羊肉產量有望穩(wěn)步增長。不過由于價格差異明顯，豬牛羊禽肉消費的相互替代情況仍將維持在一個穩(wěn)定的水平。中國肉類產品產量大、市場大。當前國內產量已超過8700萬噸，占全世界的29%，人均消費達63公斤。預計2020年將有1000萬噸的缺口需要進口，將占世界肉類國際貿易的一半。巨大的市場需求和日漸成熟的肉類加工技術，中國肉類加工產業(yè)被視為食品領域的香餑餑。肉類加工制品產品利潤較高，發(fā)展空間較大，未來將是肉類行業(yè)發(fā)展的大方向。“十三五”期末，將把中國肉類加工制品占肉類總產量的比例從17%提高到25%以上。

隨著肉制品行業(yè)競爭的不斷加劇，國內優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來愈重視對市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為肉制品行業(yè)中的翹楚!

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