預測到2025年醫藥行業利潤總額將達5780億元 2021醫藥行業發展現狀及未來投資潛力價值分析

• 2021年8月12日 WuYaNan來源：互聯網 1155 74
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當前，醫藥行業產業總量將持續增長，利潤總額也穩定在一定水平的增長之上，到2025年中國醫藥行業利潤總額將達5780.2億元。

預測到2025年醫藥行業利潤總額將達5780億元

醫藥行業發展依托醫藥零售業。近些年來，隨著線上流量紅利消褪以及傳統醫藥零售行業進入增長減速時期，無論是線上電商還是線下實體醫藥零售都需要新的增長點，而新零售的出現對二者而言無異于一劑良藥。在這樣的大背景下，醫藥零售這股浪潮涌向各個行業的同時，也開始向醫藥行業滲透。

當前，我國零售藥店的連鎖率和集中度在不斷提升，產品銷售額從2013年的3659億元增長到2019年的6620億元，復合年增速為10.4%，醫藥零售的同期復合年增速達到75.4%。隨著醫藥消費升級，零售藥店不斷轉型升級，已經拓展了B2C、O2O、DTP藥房、慢病管理藥房等多種創新模式。近年來，隨著政策不斷助力和新冠疫情催化，零售藥店行業迎來新的發展契機。

值得關注的是：當前，醫藥行業產業總量將持續增長，利潤總額也穩定在一定水平的增長之上，到2025年中國醫藥行業利潤總額將達5780.2億元。

醫藥行業發展前瞻

醫藥行業是我國國民經濟的重要組成部分，是傳統產業和現代產業相結合，一、二、三產業為一體的產業。其主要門類包括：化學原料藥及制劑、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫療器械、衛生材料、制藥機械、藥用包裝材料及醫藥商業。醫藥行業對于保護和增進人民健康、提高生活質量，為促進經濟發展和社會進步均具有十分重要的作用。

原料藥是藥品生產的物質基礎，但必須加工制成適合于服用的藥物制劑，才成為藥品。在中國，制藥工業還包括傳統中藥的生產。制藥工業既是國民經濟的一個部門，又是一項治病、防病、保健、計劃生育的社會福利事業。生物制藥原料以天然的生物材料為主，包括微生物、人體、動物、植物、海洋生物等。隨著生物技術的發展，有目的人工制得的生物原料成為當前生物制藥原料的主要來源。

美國醫藥市場發展現狀

受人口增長、老齡化和新興醫藥市場醫療可及性改善等因素的影響，全球醫藥商業行業持續向好發展。其中，以美國和日本為代表的發達國家醫藥商業較為成熟，對發展中國家具有重要借鑒意義。

美國實行醫藥分離的醫療體制，醫院一般設住院藥房而不設門診藥房，門診病人在取得醫生處方后，一般需要到藥店購藥。因此，美國成為全球最發達的藥品零售市場之一，上個世紀初，美國便開始出現連鎖經營模式藥店且發展迅速。

20世紀90年代后，隨著美國藥品零售業的發展，美國連鎖藥店企業之間、連鎖藥店與獨立藥店之間開始大規模的兼并活動，形成了多家跨地區的全國性醫藥連鎖企業。CVS健康、沃爾格林、快捷藥方、聯合集團、沃爾瑪、萊愛德、Kroger七家巨頭在全美處方藥銷售市場所占份額超過65%。目前，美國連鎖藥店具有規模大、分店多、分布廣等特點，在美國醫藥零售業中占據主導地位。

此外，美國藥品批發市場同樣發展迅猛。根據企業的規模、經營范圍以及主營業務，美國的藥品批發企業可以分為以下幾類：大型藥品批發企業，小型藥品批發企業以及非主流藥品批發企業。經過長期的競爭和優勝劣汰，美國藥品批發行業形成了高度集約化的格局，前3家大型的藥品批發企業的銷售額占全美總銷售額的95%。

根據中研普華研究院《2021-2026年中國醫藥行業市場發展現狀調查及未來趨勢預測報告》顯示：

2021醫藥行業發展現狀及未來投資潛力價值分析

化學原料藥市場發展潛力分析

3.1.1化學原料藥市場發展總況

化學原料藥行業是醫藥制造業的重要組成部分，原料藥是指用于生產各類制劑的原料藥物，是制劑中的有效成份，由化學合成、植物提取或者生物技術所制備的各種用來作為藥用的粉末、結晶、浸膏等，但病人無法直接服用的物質。

近年來，人民幣升值、出口退稅率變動、糧食及化工原料等原材料價格上漲以及新勞動合同法實施造成的人員成本提高等因素，推高了企業生產成本，給以出口為主、競爭激烈的化學原料藥行業生產經營帶來了較大壓力。同時，原料藥在生產過程中經常伴隨著廢水、廢氣、廢渣等副產物，近年來國家對環保日益重視，因此原料藥行業的總體政策近年來逐步趨嚴。

在此背景下，原料藥行業的門檻和集中度得以提高，行業中優勢企業得到了進一步發展。總體而言，基于國內外醫療保健、畜牧養殖等行業對化學原料藥的需求保持持續增長，在可預見的未來，我國化學原料藥銷售將保持快速、穩定的增長。預測，2021年我國化學原料藥行業營業收入可達3824.5億元。

3.1.2化學原料藥市場生產情況

(1)所屬行業產量規模分析

我國化學原料藥產量變化較大，2018年，中國開始征收環境保護稅，原料藥低端產能出清進程加速。受此影響，2018年中國原料藥產量發生斷崖式下降。2020年我國化學原料藥產量為214.8萬噸，2021年1-4月份我國化學原料藥產量為86.6萬噸，同比增長17.8%。

圖表：2018-2021年中國化學原料藥產量

資料來源：中研普華整理

(2)所屬行業產成品增長情況

近年來，“綠色”“環?！背蔀槲覈纤庮I域的熱詞，相關政策接踵而至。這些嚴格的監管政策，無疑是我國原料藥產業健康發展的壓艙石，極大地推動了我國原料藥技術創新與發展，一批綠色轉型優勢企業也由此顯現，帶領我國原料藥產業步入綠色發展之路。2020年1月2日，工業和信息化部、生態環境部、國家衛生健康委、國家藥監局聯合發布《推動原料藥產業綠色發展的指導意見》，為原料藥產業綠色發展擘畫藍圖——通過技術創新和推動綠色標準的方式，實現原料藥產業綠色升級。

帶量采購、環保趨嚴以及海外質量監管趨嚴等政策，對國內原料藥行業在技術工藝以及生產質量監管等方面提出較高要求，預計將帶動行業集中度明顯提升，原料藥價格未來一段時間內也有望維持相對高位穩定的水平。

3.1.3化學原料藥所屬行業市場需求情況

根據所處產品周期不同，原料藥可分為大宗原料藥、特色原料藥和專利原料藥。

1、大宗原料藥：產品上市較久，不存在專利問題品種，該類產品較早完成全球產業轉移，我國優勢明顯，代表品種有維生素類、抗生素類等;

2、特色原料藥：將過或剛過專利期的品種，主要供給仿制藥企業，開發難度較大，附加值較大宗原料藥高，代表品種有慢病用藥、中樞神經類、抗腫瘤類、肝素類、造影劑類等。需求量跟下游制劑生命周期息息相關;

3、專利原料藥：仍在專利期內的品種，主要供給原研藥企業，開發難度極大，附加值最高，根據下游客戶需求定制。

3.1.4化學原料藥所屬行業市場區域分布

從區域占比來看，2020年華東地區化學原料藥產量占比達57.8%，華中、西南產量占比居中位，分別為16.9%、13.1%。西北、華北、華南、東北產量占比較少，分別為4.2%、3.7%、2.5%、1.8%。

圖表：2020年中國化學原料藥產量區域占比情況

資料來源：中研普華整理

2020年1-12月全國化學原料藥產量為214.8萬噸，同比下降1.1%。2020年1-12月全國化學原料藥產量前十省市分別江蘇省、山東省、四川省、浙江省、安徽省、湖北省、湖南省、河南省、內蒙古、甘肅省。其中，2020年江蘇省化學原料藥產量排名第一，累計產量為58.2萬噸。

2020年中國化學原料藥行業排名前三的省市產量占總產量的53.26%，前五省市化學原料藥產量占總產量的69.68%，前十省市化學原料藥產量占總產量的90.2%，可見2020年中國化學原料藥行業的區域集中度較高。

2016-2020年中國化學原料藥行業前十個省市的產量占比較為穩定，均在90%左右。2020年中國化學原料藥行業前十個省市的產量占比達90.2%。

2020年化學原料藥產量排名前20的地區中，產量排名前一的省市傾斜角度較大，產量明顯高于其他地區，即中國化學原料藥產量在江蘇省較為集中。前20省市產量占比高達99.5%，其中排名第一的江蘇省占比27.1%。

醫藥行業報告從多個角度，對醫藥行業的產品進行分類，深入調研各類細分產品的市場容量、需求特征、主要競爭廠商等，有助于客戶在整體上把握行業的產品結構及各類細分產品的市場需求。更多醫藥行業專業分析，請點擊中研普華研究院報告《2021-2026年中國醫藥行業市場發展現狀調查及未來趨勢預測報告》。

延伸閱讀：

化學原料藥產業鏈：

上游原材料

原料藥上游原材料有兩大來源，一是基礎化工行業，另一個是種植業。前者主要通過化學合成工藝生產原料藥，后者通過生物發酵制成相關中間體，再進行結構修飾。發酵工藝應用較多的是抗生素類、維生素類等原料藥，較化學合成工藝有污染小、效率高、成本低等優點。此外，部分原料藥可由動植物中提取，如青蒿素。

下游應用領域

原料藥下游主要應用領域為醫藥制劑，目前我國仍以化學藥為主，可達萬億規模。其次，原料藥在飼料、保健品、食品等領域也有較多應用。

目前印度疫情并不樂觀，若疫情爆發導致印度藥企停產，或對全球特色原料藥供應造成巨大沖擊，中國則是最有能力承接相關產能的地區。一方面，中國原料藥產能充足;另一方面，印度原料藥市場約70%的上游原料進口于中國，且產品結構十分類似，在抗感染、心血管等領域可彌補需求缺口。

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