預計短期內煉焦煤市場有望偏強運行 2021煉焦煤市場供需趨勢及進出口貿易現狀分析

• 2021年8月15日 WuYaNan來源：互聯網 1078 69
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本周鋼廠高爐開工率和焦企焦炭庫存有所提升，鋼廠焦炭庫存和港口庫存有所下降。鋼廠對焦炭剛需表現良好，考慮近期天氣因素以及供應端多有限產擾動，鋼廠采取積極增庫為主。總體來看，煉焦煤供應緊張，漲價范圍擴大，各煤種價格均出現不同程度上漲，焦企廠內原料庫存低位

煉焦煤市場最新報價 預計短期內煉焦煤市場有望偏強運行

08月13日安徽淮北關于煉焦煤(焦煤)的報價為1650元/噸。本周鋼廠高爐開工率和焦企焦炭庫存有所提升，鋼廠焦炭庫存和港口庫存有所下降。鋼廠對焦炭剛需表現良好，考慮近期天氣因素以及供應端多有限產擾動，鋼廠采取積極增庫為主。總體來看，煉焦煤供應緊張，漲價范圍擴大，各煤種價格均出現不同程度上漲，焦企廠內原料庫存低位運行，普遍反映補庫難度較大，有被動去庫現象。預計短期內煉焦煤市場有望偏強運行，后期需關注下游焦企補庫情況。

本周（8月9日-13日）煉焦煤市場平穩運行。需求方面，本周焦化廠綜合開工率為73.8 %，較上周五上升0.8%。庫存方面，從絕對量來看，本周國內100 家樣本焦化廠煉焦煤庫存合計729.51 萬噸，較上周五下降15.40 萬噸;從相對量來看，焦化廠煉焦煤庫存平均可用天數15.68 天，較上周五減少0.5 天。供給方面，產地煤礦供應稍有增加，供應較前期有所改善，但離前期開工高點仍有差距。

煉焦煤市場供不應求

目前，煉焦煤市場供應緊張局面并沒有明顯緩解，尤其是主焦煤和肥煤等優質煤種供不應求，山西地區主焦煤產量增加緩慢，內蒙地區近期又出現限產情況，煉焦煤供應依舊緊張。綜合來看，供給方面，產地煤礦供應稍有增加，供應較前期有所改善，但離前期開工高點仍有差距，目前供應緊張局面并沒有明顯緩解，尤其是主焦煤和肥煤等優質煤種供不應求。需求方面，目前焦企均開工高位，焦企廠內原料煤庫存低位運行，對原料煤積極采購。

2021煉焦煤市場供需趨勢及進出口貿易現狀分析

我國是全球第一大煉焦煤生產和消費國家，但我國煉焦煤的儲量相對有限，部分煉焦煤仍依賴進口。煉焦煤行業發展關系到冶金、鋼鐵、城市煤、電力等行業的發展，近年來，隨著我國工業規模不斷擴大，煉焦煤市場需求不斷釋放。

全球范圍內，煉焦煤資源主要分布在亞洲、北美洲等地區，其中亞洲煉焦煤資源最為豐富，約占全球煉焦煤資源的一半。分國別來看，俄羅斯、中國、美國是全球煉焦煤資源最高的三個國家，其中俄羅斯煉焦煤資源占比達到40%以上。2019年，全球煉焦煤產量接近11.7億噸，其中我國煉焦煤產量達到7.5億噸，由此來看，中國是全球煉焦煤生產大國。

從國內產能分布來看，我國煉焦煤產能主要集中在山西省、山東省、安徽省、內蒙古等地區。隨著供給側改革不斷深入，山西省、內蒙古兩大地區的煉焦煤產能持續增長，行業產能區域集中度逐漸提升，隨著產業結構進一步優化調整，未來我國煉焦煤產能將持續向中西部地區轉移。我國煉焦煤消費結構較為單一，約96%的煉焦煤用于冶煉焦炭，4%的煉焦煤可以用作動力煤。從消費地區來看，煉焦煤的主要消費地區為焦炭主產區，集中在山西、河北、山東、陜西等地區。

中國煉焦煤占世界總儲量的26.25%，已查明的資源儲量達2765億噸，基礎儲量為1263億噸，而煉焦煤儲量僅占我國煤炭總儲量7.65%，優質煉焦煤則更少。按目前煉焦原煤消耗計算，我國煉焦煤只能滿足近幾十年煉焦需求。隨著煤炭先進產能的不斷釋放，產量開始呈現增加態勢，2018年產量增加至7.36億噸，同比增速為6.82%。進入2019年后，煉焦煤礦井生產陸續恢復正常，先進產能不斷轉為有效產量，整體產量進一步增加，2019年全年煉焦煤總產量在7.5億噸，與2017年相比增幅為8.85%，與2018年相比增幅為1.9%。

煉焦煤需求量分析

圖表：2015-2019年煉焦煤需求量(單位：億噸)

數據來源:中研普華研究院

近幾年來，中國在進口煤方面執行總量控制政策，受此政策影響，從2020年5月份開始，中國開始收緊進口煤政策，嚴格限制通關，另外在10月政策明確規定停止進口澳洲動力煤和煉焦煤。我國煤炭資源儲量相對豐富，但煉焦煤的儲量相對有限，優質煉焦煤更是稀缺，由于行業結構性矛盾突出，我國成為煉焦煤凈進口國，根據海關總署數據顯示，2020年1-10月，我國煉焦煤累計進口量達到6528萬噸，同比下降2.25%，主要進口國家包括蒙古、澳大利亞、俄羅斯、加拿大等。

煉焦煤行業研究報告綜合了煉焦煤行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于煉焦煤產品生產企業、經銷商、行業管理部門以及擬進入該行業的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國煉焦煤行業發展規律、提高企業的運營效率、促進企業的發展壯大有學術和實踐的雙重意義。

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