2022車載領域FLASH應用發展現狀及市場總體規模分析

• 2021年12月29日 WuYaNan來源：互聯網 287 11
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近兩年，Flash市場得到了飛速增長。該增速主要得益于汽車電子和物聯網、5G和智能手機及其周邊(如TWS耳機和可穿戴式設備)等需求的推動。小到汽車攝像頭大到高級駕駛輔助系統(ADAS)都對NOR Flash有大量需求。

2022車載領域FLASH應用發展現狀及市場總體規模分析

近兩年，Flash市場得到了飛速增長。該增速主要得益于汽車電子和物聯網、5G和智能手機及其周邊(如TWS耳機和可穿戴式設備)等需求的推動。小到汽車攝像頭大到高級駕駛輔助系統(ADAS)都對NOR Flash有大量需求。到2021年僅在ADAS領域NOR Flash的市場空間就將達到6.7億美元。伴隨著5G基站的高密度布局，物聯網對NOR Flash將是一個長期利好。

隨著自動駕駛技術的發展，以及蘋果iPhone 12 Pro搭載了激光雷達，讓激光雷達在市場又火了一把。激光雷達經過幾年的發展，產業鏈從芯片、模組和系統方案商、客戶領域都逐漸完備，上市公司從2020年底逐漸增多，各個企業都在廣積糧。領域主要分為四大類：消費類、車載類、工業類、安防類，消費類和車載類的客戶都是追求最新技術、最高性價比、且最能夠迅速起量，是各家的必爭之地，競爭也最激烈。

NOR Flash是除DRAM和NAND Flash之外最大規模的利基型存儲，其市場曾隨著功能的消亡而逐步萎縮，目前憑借著其“內執行”的特點在、TWS、5G、車載等領域廣泛應用，市場規模逐步恢復。旺宏、華邦、兆易創新為行業市占率排名領先企業，2020年一季度市場份額分別為26.2%、24.5%、18.8%，目前產能分別為20K、18K、9K。

根據中研普華研究院《2022年車載領域FLASH應用調研報告》顯示：

NAND閃存和存儲控制芯片市場發展分析

第一節 NAND閃存顆粒市場規模分析

一、全球NAND閃存顆粒市場規模分析

閃存已經成為智能手機的一個重要組成部分。NAND閃存的需求呈指數級增長，主要受智能手機平均容量增長的推動。智能手機的NAND閃存可以顯著提高瀏覽網頁、郵件加載、游戲甚至Facebook等社交網站的性能。隨著智能手機的普及，各家公司都在添加額外的功能和應用程序，以將自己的產品與其他制造商區分開來。例如，制造商正在將手勢控制、指紋掃描儀和GPS等功能集成到設備中。這提振了對NAND閃存的需求。NAND閃存被用作智能手機的代碼存儲媒體。初步預計未來全球NAND閃存顆粒將保持10%以上的年均復合增速，到2026年市場規模超過1000億美元。

圖表：2022-2026年全球NAND閃存卡行業市場規模預測(單位：億美元)

數據來源：中研普華資料整理

二、中國NAND閃存顆粒市場規模分析

隨著5G無線通信的到來，智能手機的使用將會成倍增加，對最新型號不斷提高標準的需求也會增加。中國作為5G建設的主要國家，初步估計未來中國NAND閃存顆粒的市場銷售額將保守保持15%以上的年均復合增速，到2026年市場銷售規模超過3000億人民幣。

圖表：2022-2026年中國NAND閃存卡行業市場規模預測(單位：億元)

數據來源：中研普華資料整理

第二節 NAND閃存顆粒市場競爭格局

一、企業競爭格局

存儲芯片是應用面最廣、市場比例最高的集成電路基礎性產品之一。國外廠商憑借先發優勢以及在終端市場的品牌優勢，占據了大部分的市場份額。

NANDFlash的市場由三星、西數、鎧俠等6家企業壟斷。目前NANDFlash的發展方向是3D堆疊，國外先進企業均已紛紛開發出100層以上堆疊的NANDFlash。國產廠商長江存儲已宣布128層產品研發成功，與國外先進企業的差距越來越小，已成為存儲國產自主化的中堅力量。國內還有SLCNAND的設計企業，包括北京君正、兆易創新等。

二、技術競爭格局

三星電子、鎧俠、海力士、美光科技等專注于大容量的NANDFlash，目前SLCNAND其他供應商主要為中國臺灣和大陸廠商包括華邦電子、旺宏電子、兆易創新等企業，其中華邦電子和旺宏電子占據了較高的市場份額，隨著國產化需求的不斷提高，國內企業將迎來良好的發展契機。

SLCNAND的技術發展趨勢主要為提升產品制程以及提高產品的性能。在制程節點方面，SLCNAND領域成熟的工藝水平已經達到1xnm，采用此工藝水平的產品已經大量出貨，未來產品將進一步微縮制程。

在產品性能方面，SLCNAND最重要的性能指標是可靠性、功耗、數據傳輸速度等。目前SLCNAND擦寫次數達到10萬次，數據保存時間達到10年;在功耗方面待機電流達到10μA;在傳輸速度方面，當前SLCNAND芯片的數據傳輸速率約為104MHz。未來SLCNAND芯片主要在降低成本和功耗、提升數據讀取速度、提升可靠性等方面進行技術升級。

2022年，176層3D NAND或將成為市場競爭的主旋律。當前各大原廠的主力工藝在96層和128層，176層的產能占比約為5%，2022年，這個比重預計將進一步提升，預計到2022年底176層NAND的產出比重將超過25%。由于NAND Flash堆疊層數的技術推進，未來供應商仍將持續追求推進更高層數，以降低每GB的生產成本。因此，預期該產業的資本支出仍有增長空間，供應商同時開始研發2XX層產品技術。

三、產能競爭格局

近兩年來，三星和鎧俠在NAND Flash市場上的投資熱度不減，2020年三星位于中國西安二期1階段開始投產，新建的二期第二階段項目也在2021年下半年竣工，而平澤P2工廠投資8兆韓元新建NAND Flash產線也在2021下半年開始量產， 2021年三星產能增加明顯。

鎧俠與西部數據Fab6工廠在2021年持續提高NAND Flash Wafer產量，位于巖手縣北上市的新工廠K1已在2020年開始少量投產， 2021年Wafer產量有明顯增加。此外，鎧俠四日市存儲器生產基地北側正在新建Fab7工廠，第一階段建設計劃于2022年春季完成，還將在現有的K1工廠旁擴產K2廠區，計劃2022年春季完成，未來3年內，鎧俠與西部數據NAND Flash Wafer產能將呈持續增長之勢。

長江存儲國家存儲器項目于2016年底開工，總投資240億美元，分兩期建設3DNAND閃存晶圓廠。一期主要實現技術突破，并建成10萬片月產能。二期項目追加產能20萬片，建成后長江存儲總產能將達30萬片，預計到2023年，長江存儲在全球3DNANDFlash產能中的占比將提高到10.8%，根據規劃2030 年長江存儲計劃實現100萬片月產能，進一步提升自身全球市占率。

報告對我國車載領域FLASH應用行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外車載領域FLASH應用行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了車載領域FLASH應用行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022年車載領域FLASH應用調研報告

  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息...

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