我國味精市場中產品同質化嚴重,行業發展仍需技術創新。在市場消費不斷升級的背景下,我國味精行業升級轉型需求增加,行業將不斷向高質量、健康化、功能化的方向轉型升級。
我國味精市場中產品同質化嚴重,行業發展仍需技術創新。在市場消費不斷升級的背景下,我國味精行業升級轉型需求增加,行業將不斷向高質量、健康化、功能化的方向轉型升級。中國調味品行業發展呈平穩增長態勢,產銷量持續上升,增速相對趨緩,集中度提高明顯。加上,目前調味品行業制度建設、法律法規的基本框架已經完善,調味品行業整體趨勢向好。估計未來味精行業需求增速在0%-5%之間。
我國是全球最大的味精生產和消費國,整體消費月占比全球的7成左右。根據數據顯示,我國味精在2012-2019年整體穩定在200萬噸左右,2020-2021年受整體需求上升影響,我國味精產量分別達到245萬噸和237.5萬噸。值得注意的是,近兩年味精行業連續兩年玉米用量減少,主要因玉米價格居高不下,成本壓力增大。
國內味精(谷氨酸鈉)行業前三強為阜豐集團、梅花生物和寧夏伊品,當前行業基本形成寡頭壟斷格局。第一梯隊為阜豐集團,2020年味精營收為71.77億元,味精銷量為116萬噸,是行業當之無愧的龍頭;第二梯隊為梅花生物和寧夏伊品等企業,其中味精營收在60.15億元,產量為81萬噸;第三梯隊為其他味精中小型生產企業。以產量計算,CR3(阜豐、梅花、伊品)市占率已經達到90%以上。
我國是全球主要的味精生產國之一,出口量遠大于進口量。根據數據顯示,2019-2021年受全球疫情影響,部分出口國家港口非正常運轉,空箱危機加之人民幣匯率、國際大環境多重影響,我國味精出口量大幅度下降,整體出口量在2萬噸,對比2019年下降90%左右。就進口情況而言,整體進口量相對穩定,在1000-2000噸左右。
我國目前的味精出口對象主要是東南亞以及非洲的部分國家,其中泰國、越南、印度尼西亞三國就占據了我國41%的味精出口份額。而歐盟在2015年1月22日做出反傾銷日落復審終裁,對中國味精征收為期5年的反傾銷稅,普遍稅率39.7%。目前歐盟征反傾銷稅時間將過,海外味精產能基本完成轉移,味精的出口需求有望進一步拉動,我國味精出口有望打開歐洲市場。
調味品作為必選消費品,具有明顯的市場需求,而且具有較強的抗周期性,即使是在經濟、消費下行時,依然具有穩定性。
從行業消費形態看,味精消費可以分為顯性消費和隱形消費。顯性消費是指家庭消費,而隱形消費主要是工業食品加工需求和餐飲行業消費。
味精顯性消費量呈現下滑趨勢,但工業食品加工需求和餐飲行業需求,依然保持相對穩定增長的需求。最近幾年在地方特色產品發展走向全國的浪潮下,風味配料市場創新力十足,出現了越來越多品類的風味配料,也同樣會增加味精使用需求。
可以預見,未來消費市場對味精的需求量將會持續增加,市場依然保持穩定增長發展趨勢。
想要了解更多味精行業的發展前景,請查閱《2022-2027年味精行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》。
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2022-2027年味精行業風險投資態勢及投融資策略指引報告
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