中國云服務行業市場現狀調查研究及競爭分析2023

• 陳觀秋 2022年12月29日 來源：經濟觀察網 820 50
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受新冠疫情影響，線下面對面接觸受到諸多限制，線上“非接觸式”服務得到空前關注，互聯網在線業務整體流量趨好。從細分賽道來看，辦公管理類服務的使用時長上升顯著，尤其以各類視頻會議產品為典型;學習教育類產品的上升主要得益于各類校內與校外機構的遠程教育培訓需

云服務是基于互聯網的相關服務的增加、使用和交互模式，通常涉及通過互聯網來提供動態易擴展且經常是虛擬化的資源。云是網絡、互聯網的一種比喻說法，過去在圖中往往用云來表示電信網，后來也用來表示互聯網和底層基礎設施的抽象。云服務指通過網絡以按需、易擴展的方式獲得所需服務，這種服務可以是IT和軟件、互聯網相關，也可是其他服務，它意味著計算能力也可作為一種商品通過互聯網進行流通。

2020年4月7日，國家發展改革委、中央網信辦聯合印發的《關于推進“上云用數賦智”行動培育新經濟發展實施方案》中，鼓勵在具備條件的行業領域和企業范圍內，探索大數據、人工智能、云計算、數字孿生、5G、物聯網和區塊鏈等新一代數字技術應用和集成創新，為企業數字化轉型提供技術支撐。國內云服務的發展相對國際市場滯后5年左右，市場規模仍與國際市場存在較大差距。但由于現階段我國政策的支持和需求的不斷增加，我國云服務發展迅速，市場規模增速領先世界于平均水平。

受新冠疫情影響，線下面對面接觸受到諸多限制，線上“非接觸式”服務得到空前關注，互聯網在線業務整體流量趨好。從細分賽道來看，辦公管理類服務的使用時長上升顯著，尤其以各類視頻會議產品為典型;學習教育類產品的上升主要得益于各類校內與校外機構的遠程教育培訓需求;疫情期間的視頻服務、智能穿戴、健康醫療等產品也獲得了更多使用。總體而言，視頻類服務作為現階段數據流量消耗的重要場景，其不斷攀升的需求將直接拉動市場對基礎云資源的需求。

云服務行業市場現狀調查研究

時間倒流回數年前，云服務風頭甚盛。自2018年起，中國取代歐盟，成為繼美國之后全球第二大云服務市場。直到今天，依然有行業人士記得2019年左右中國云服務市場的火熱：“大家都是撲上去的，大包大攬地干，一個政府的大單，會有很多廠商過來競爭總包商。”那時，行業頭部公司在國內積極投建數據中心，盡管一個數據中心的投資額動輒就高達上百億元。

云服務當然有被看好的資本。席卷全球的數字化浪潮，幾乎是不可逆的，對比傳統的IT模式，云計算讓用戶通過與云服務商的線上交互，快速、便捷地進入可配置的計算資源共享池，并按用戶需求調取計算、存儲、應用等各類資源且按用量付費，這使得云服務模式具有經濟性、敏捷性、可擴展性等優點。云服務的模式主要有三種：IaaS(基礎設施即服務)，PaaS(平臺即服務)，SaaS(軟件即服務)。從IaaS到PaaS再到SaaS，用戶所需承擔的IT工作越來越輕松。

但眼下，云服務市場的增速卻在大幅放緩。據弗若斯特沙利文的報告，2018年，中國云服務市場營收同比增長約44%，2019年至2021年的增速落在33%至37%區間，預計2022年的增速則僅有22%左右。

據中研產業研究院《2023-2028年中國云服務行業市場現狀調查研究與發展戰略預測報告》分析：

行業中的頭部企業早已察覺到變化，且正在“換擋前行”。阿里巴巴(9988.HK)最新的季報顯示，截至2022年6月30日止3個月內，云業務分部收入為176.85億元(阿里的云業務分部由阿里云和釘釘組成)，僅同比增長10%，遠低于2021年同期29%、2020年同期59%的增速。

阿里巴巴介紹，云業務分部的收入增長主要由金融、公共服務和電訊等非互聯網行業所驅動，而阿里云業務分部的收入增速大幅減緩的重要原因，是字節跳動逐漸停止在國際業務中使用阿里的海外云服務，同時，來自在線教育行業的云收入縮減以及互聯網領域的其他客戶需求減少。

騰訊控股(0700.HK)則更是早在2021年年報中介紹云服務時即稱，可以優先考慮擴大SaaS業務的規模，但不追求顯著的收入提升，對于IaaS和PaaS，要重定發展重心，從單純追求收入增長，轉為為客戶創造價值和實現高質量發展。

云服務行業前三企業的競爭

云服務行業中前三廠商，阿里、騰訊和華為的競爭態勢，一直被外界所關注。

在服務模式選擇上，三家廠商不盡相同。10月11日，華為云方面明確向經濟觀察報記者表示，華為云不做SaaS，聚焦IaaS和PaaS，幫助企業和客戶快速構建SaaS應用，加速SaaS發展進入黃金十年。

不做SaaS的華為云與SaaS廠商是合作共生關系。2021年5月，在華為云生態峰會上，“華為云星光計劃2021行動”啟動，華為云此次行動將聯合首批50家SaaS伙伴，共拓行業市場。企業SaaS服務的頭部廠商金蝶國際(0268.HK)是其中一家SaaS伙伴。

事實上，金蝶國際既提供SaaS服務，也提供PaaS服務，跟華為的關系較為緊密，今年5月，金蝶國際推出的一款面向大型、超大型企業的人力資源方面的SaaS云，就融合了華為在人力資源管理領域的實踐。而由于金蝶國際服務的企業數量龐多，為滿足不同企業客戶的需求，金蝶國際在IaaS領域除開與華為合作外，也跟騰訊、阿里、金山云等廠商合作。

阿里的云業務也優先選擇IaaS和PaaS模式。2019年3月，在阿里云峰會上，阿里云智能總裁張建鋒就曾說過“阿里云自己不做SaaS，讓大家來做更好的SaaS”。然而，2019年6月，面世約五年卻一直不溫不火的釘釘加入到阿里云智能事業群，自此，阿里的云業務包括了阿里云和釘釘，開啟阿里的“云釘一體化”戰略序幕。

在疫情后開始頻繁使用釘釘的學校師生以及企業員工用戶的眼里，釘釘是個SaaS應用，下載安裝即可使用。不過，阿里在增加釘釘的PaaS底色，2021年1月，釘釘發布新版本，宣布從協同辦公平臺進化為協同辦公和應用開發雙平臺，在阿里云的智能體系中，釘釘可以下連IT基礎設施，上連應用，PaaS角色確立。

騰訊的云業務則選擇了IaaS、PaaS和SaaS模式。這在行業人士看來，是非常容易理解的，騰訊以QQ起家，以微信制霸社交軟件界，QQ和微信，都是軟件、都算應用，騰訊的基因擅長做軟件、做應用，也熟悉軟件的業務模式。

云服務廠商收入情況

以收入計算，2021年中國云服務廠商中，排名第一的是阿里(市場份額為24.7%)，第二是騰訊(市場份額為11.1%)，第三是華為(市場份額為6.9%)，第四是金山云(市場份額為3.1%)，第五是中國電信(市場份額為3.0%)，前五大企業的市場份額將近49%。前五大企業中，有的只提供IaaS和PaaS服務，如華為，有的則三種服務模式均提供，如騰訊。

數字經濟時代到來，新一輪科技革命和產業變革深入推進，數字化轉型成為順應世界之變、時代之變、發展之變的重要任務，進入數字時代，整個社會的數據量呈現爆發式增長，如何釋放數據成為當下和未來數字經濟發展亟需解決的問題。

報告根據云服務行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對中國云服務行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國云服務行業將面臨的機遇與挑戰，對云服務行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。是云服務企業、學術科研單位、投資企業準確了解行業最新發展動態，把握市場機會，正確制定企業發展戰略的必備參考工具，極具參考價值!

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