碳纖維行業(yè)深度研究報(bào)告 中國(guó)碳纖維市場(chǎng)需求及發(fā)展機(jī)遇分析

• 吳亞楠 2023年1月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 343 15
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國(guó)產(chǎn)碳纖維需求增速更高;目前國(guó)內(nèi)碳纖維總體情況是供不應(yīng) 求，碳纖維價(jià)格長(zhǎng)期維持在高位，碳纖維國(guó)產(chǎn)化后產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，疊加成本降低 后市場(chǎng)能夠進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)判未來(lái)碳纖維市場(chǎng)能夠維持高景氣度。

石墨、炭黑、石墨烯、碳納米管、碳纖維都是由大量的碳元素組成的材料。具有相近的分子結(jié)構(gòu)，擁有相近理化性能，有耐高溫、導(dǎo)電導(dǎo)熱、潤(rùn)滑、化學(xué)性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。碳纖維被譽(yù)為“新材料之王，它是目前已大規(guī)模生產(chǎn)的高性能纖維中具有最高比強(qiáng)度和最高比模量的纖維。近年來(lái)相繼實(shí)現(xiàn)多個(gè)系列和級(jí)別的碳纖維國(guó)產(chǎn)化，國(guó)產(chǎn)碳纖維在關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣泛。

碳纖維是含碳量高于90%的無(wú)機(jī)高分子纖維。具有高強(qiáng)度高模量、強(qiáng)抗拉力、柔軟可加工、纖度好、對(duì)一般酸堿均顯惰性。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年版碳纖維項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》顯示：

碳纖維行業(yè)深度研究報(bào)告

政策積極推動(dòng)疊加海外管制，碳纖維發(fā)展正當(dāng)時(shí)。政府在碳纖維的發(fā)展規(guī)劃、行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及應(yīng)用領(lǐng)域等均推出了相關(guān)政策。2020 年明確要求聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域，加快新材料產(chǎn)業(yè)強(qiáng)弱項(xiàng)。

國(guó)家不斷提出要加強(qiáng)碳纖維的研發(fā)與應(yīng)用，為未來(lái)碳纖維行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。而近幾年海外對(duì)國(guó)內(nèi)碳纖維的管制也加速了國(guó)內(nèi)碳纖維研發(fā)進(jìn)程，碳 纖維國(guó)產(chǎn)替代需求迫切。

“雙碳”政策下風(fēng)電行業(yè)持續(xù)高景氣，風(fēng)機(jī)大型化催生碳纖維需求。近年來(lái)，受益 于“雙碳”政策，風(fēng)電作為清潔能源，風(fēng)電新增裝機(jī)量持續(xù)提升。在風(fēng)電整個(gè)環(huán) 節(jié)中，風(fēng)機(jī)成本占比約 50%，風(fēng)機(jī)大型化所帶來(lái)的單瓦時(shí)成本降低顯著，有利于 實(shí)現(xiàn)平價(jià)裝機(jī)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)呈現(xiàn)出大功率的趨勢(shì)，相應(yīng)的葉片直徑 也呈現(xiàn)出明顯的提升趨勢(shì)。

中國(guó)碳纖維市場(chǎng)需求分析

從需求結(jié)構(gòu)的角度看，我國(guó)碳纖維需求集中在風(fēng)電葉片和體育休閑領(lǐng)域，航空航 天、壓力容器領(lǐng)域和國(guó)際有較大差距。近年來(lái)國(guó)內(nèi)碳纖維需求快速擴(kuò)張主要來(lái)源 于風(fēng)電葉片、壓力容器和碳碳復(fù)材的增長(zhǎng)。國(guó)產(chǎn)替代疊加需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)碳纖維持續(xù)景氣。

世界碳纖維產(chǎn)業(yè)已形成了黏膠基、瀝青基和聚丙烯腈基三大原料體系，其中黏膠基和瀝青基碳纖維用途較單一，產(chǎn)量也較為有限，而聚丙烯腈基碳纖維兼具良好的結(jié)構(gòu)和功能特性，是碳纖維發(fā)展和應(yīng)用的主要品種，2020年其產(chǎn)量占碳纖維總量的90%左右。

日本高度重視高性能PAN基碳纖維及能源和環(huán)境友好相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)， 培育出了東麗、三菱等一批碳纖維行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。1988年，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)法令，軍用碳纖維所用聚丙烯腈原絲要逐步實(shí)現(xiàn)自給， 由此扶持了赫氏、氰特等本土碳纖維企業(yè)的發(fā)展。

我國(guó)碳纖維工業(yè)總體上與日本碳纖維的研發(fā)同步進(jìn)行，經(jīng)歷了長(zhǎng)期低水平徘徊、技術(shù)轉(zhuǎn)型和快速發(fā)展3個(gè)階段。依靠長(zhǎng)期自主 研發(fā)，打破了國(guó)外技術(shù)裝備封鎖，碳纖維產(chǎn)業(yè)化目前取得長(zhǎng)足進(jìn)步。

中國(guó)市場(chǎng) 2021 年碳纖維需求 6.2 萬(wàn)噸，2017 年到 2021 年 CAGR 達(dá) 27.7%，目前國(guó)產(chǎn)碳纖維需求 2.9 萬(wàn)噸，進(jìn)口 3.3 萬(wàn)噸，2017-2021 國(guó)產(chǎn)碳纖維需求量 CAGR 為 41.0%，對(duì)比進(jìn)口碳纖維需求量 同期 CAGR19.8%。

國(guó)產(chǎn)碳纖維需求增速更高;目前國(guó)內(nèi)碳纖維總體情況是供不應(yīng) 求，碳纖維價(jià)格長(zhǎng)期維持在高位，碳纖維國(guó)產(chǎn)化后產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，疊加成本降低 后市場(chǎng)能夠進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)判未來(lái)碳纖維市場(chǎng)能夠維持高景氣度。

在政策的鼓勵(lì)和支持下，全國(guó)多地開(kāi)始布局碳纖維上下游產(chǎn)業(yè)鏈。9月19日，鄂爾多斯舉行碳纖維全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)基地項(xiàng)目戰(zhàn)略合作簽約儀式，推動(dòng)1萬(wàn)噸/年高性能碳纖維項(xiàng)目落地，碳纖維產(chǎn)業(yè)下游布局將包括年產(chǎn)10萬(wàn)個(gè)儲(chǔ)氫瓶生產(chǎn)基地、年產(chǎn)3萬(wàn)輛氫燃料重卡生產(chǎn)制造基地等項(xiàng)目，年產(chǎn)值將超過(guò)100億元。隨著我國(guó)碳纖維項(xiàng)目持續(xù)增加，產(chǎn)能正在不斷提升。

碳纖維行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

近年來(lái)，在“雙碳”背景下，我國(guó)碳纖維產(chǎn)能大幅擴(kuò)張。僅在近期，相關(guān)企業(yè)就發(fā)布了多個(gè)涉及碳纖維擴(kuò)產(chǎn)的公告，具備或者即將具備萬(wàn)噸生產(chǎn)能力的企業(yè)愈發(fā)增多。多家研究機(jī)構(gòu)日前指出，近幾年我國(guó)碳纖維產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，產(chǎn)能利用率快速提升，國(guó)產(chǎn)化替代加速，這對(duì)我國(guó)“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)是利好消息。

隨著氫燃料電池汽車(chē)的加速發(fā)展，儲(chǔ)氫瓶需求將持續(xù)攀升，助推碳纖維用量上漲。以儲(chǔ)氫瓶平均碳纖維用量60~80千克計(jì)算，預(yù)計(jì)2022年氫燃料電池汽車(chē)碳纖維用量約為2534噸，預(yù)計(jì)2025年該用途碳纖維用量將突破萬(wàn)噸。

未來(lái)，碳纖維行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多碳纖維行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年版碳纖維項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。

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