現代陶瓷衛生潔具制造業起源于19世紀中期的美國和德國等國家。經過了一百多年的發展，歐美等地的衛生潔具發展技術工藝逐漸成熟，管理和技術水平均處于較高水平。2000年以來，中國衛生潔具行業迎來發展迅猛期，產品產量及質量、設計水平及工藝水平均得到快速提升，產品也逐步受到國內外消費者的青睞。
我國衛生潔具行業興起于上世紀70年代，主要經歷了起步、快速發展和穩步發展三個階段。起步階段為上世紀70年代至90年代中期。這一階段，美標、科勒和TOTO等外資品牌相繼進入中國市場，依托技術優勢和品牌優勢在沿海地區高檔賓館、高檔寫字樓、高檔住宅大量使用，成為高端的代名詞，我國衛生潔具行業剛起步，本土衛浴尚未形成大規模生產，產品種類單一、生產效率低下，主要面向中低端市場。
快速發展階段為上世紀90年代中期至21世紀初期。這一階段，中國衛生潔具的產銷量迅速增長，同時人們對衛浴間整潔舒適體驗感的要求也進一步提高，衛浴產品呈現多樣化和個性化的特征，整體市場呈高速增長態勢。與此同時，眾多本土衛浴企業也發展崛起，但尚未出現全國性的本土品牌，主要服務對象還是中低端市場。而外資品牌在占領高端市場的同時，也開始逐漸向中端市場滲透。穩步發展階段為2013年以后至今，國家不斷優化調整產業結構，推進深化供給側結構性改革，鼓勵傳統制造業進行產業優化升級及戰略轉型，由“中國制造”轉向“中國智造”。自此衛浴行業加速洗牌，步入品牌集中化階段，箭牌、惠達、九牧等一批本土衛浴品牌逐漸發展為全國性品牌，資金、人才、技術、渠道、生態鏈等都在向頭部廠家靠攏，整個市場逐漸進入相對良性的發展階段。2014年3月10日，中國建筑材料聯合會與中國建筑衛生陶瓷協會聯合發布《建筑衛生陶瓷行業兼并重組的指導意見》。文件指出，通過兼并重組，到2015年建筑衛生陶瓷前10家企業產業集中度達到20%；到2020年達到40%，形成3-5家產業鏈完整的、具有核心競爭力和國際影響力的建筑衛生陶瓷大企業集團，帶動全行業轉型升級。隨著多年技術積累和市場開拓，本土品牌逐漸向中高端市場進軍，與逐步下沉的外資品牌形成正面交鋒，市場競爭趨于激烈。
根據
《2022-2027年中國陶瓷衛浴行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》目前，全球已經形成了三大知名衛生潔具品牌群：以杜拉維特（Duravit）、高儀（Grohe）、樂家（Roca）、漢斯格雅（Hansgrohe）為代表的歐洲品牌，以科勒（Kohler）、摩恩（Moen）、美標（AmericanStandard）為代表的美國品牌，以東陶（TOTO）、伊奈（INAX）、箭牌、惠達、九牧等為代表的亞洲品牌。隨著衛生潔具行業的技術進步，衛生潔具產品逐步朝整體配套化、產品節能化和智能化發展，而隨著產業分工的全球化，衛浴潔具生產也表現出生產工藝不斷提高、注重設計、生產向發展中國家轉移的特點。
中國陶瓷家居網統計數據顯示，2012-2021年，我國衛生陶瓷產量呈現出波動略有上升的趨勢。2020年，全國衛生陶瓷累計產量為2.04億件，相對2019年略有下降，同比下降7.27%。2021年，全國衛生陶瓷累計產量為2.29億件，同比增長12.55%。
圖:2012-2021年我國衛生陶瓷產量
數據來源：中國陶瓷家居網
市場企業數量方面，根據中國陶瓷家居網的統計，2021年我國規模以上衛生陶瓷企業共363家，較2020年增加7家，實現主營業務收入854.99億元，同比增長15.4%，實現利潤總額68.79億元。從細分市場來看，高端市場主要由漢斯格雅、德國唯寶等外資品牌把持，大眾消費市場以科勒、TOTO等外資品牌與箭牌、惠達、九牧、恒潔等本土品牌為代表，低端品牌則由本土大量中小企業和代工企業組成。
據中國陶瓷家居網統計，2020年和2021年我國規模以上衛生陶瓷企業總營業收入約為770.01億元和854.99億元。2020年，箭牌家居營業收入約為65.02億元，其中衛浴板塊（含衛生陶瓷、龍頭五金、浴室家具、浴缸浴房）營業收入為57.43億元，惠達衛浴境內營業收入約為24.12億元，東鵬控股衛浴板塊（含衛生陶瓷、衛浴產品）營業收入約為9.22億元，海鷗住工境內營業收入約為9.63億元，帝歐家居衛浴板塊（含衛浴產品）營業收入約為4.98億元。此外，九牧廚衛為非上市公司，未披露其衛浴板塊收入情況；而科勒衛浴、東陶衛浴為海外上市公司，未準確披露其中國大陸地區的衛浴板塊收入情況。2021年同行業可比公司均未公告年度報告。總體而言，箭牌家居在國內市場占有率較高。
市場集中度方面，隨著我國供給側改革的推進，頭部企業逐步開始橫向整合，近幾年我國頭部衛浴企業市場集中度呈上升趨勢。然而，同日本CR3接近90%的水平相比，我國衛浴行業集中度尚有較大的提升空間。未來隨著外資品牌產品線逐漸向中低端市場延伸，市場競爭將會進一步加劇，外加原材料漲價，人工成本增加等諸多因素，在品牌、渠道、制造和研發方面處于劣勢的企業將面臨被整合的風險，衛生潔具行業集中度有望進一步得到提升，優勢企業市場地位的不斷強化將支撐行業利潤水平的相對穩定。同時，由于在低端市場，我國衛生潔具中小雜牌居多，設備技術落后，環保設施尚未完善，因此隨著行業標準的進一步規范，將持續推動行業中企業的優勝劣汰，加速中小產能的出清。
現階段我國消費市場對
智能衛浴的需求主要集中在智能坐便器、智能淋浴器、智能浴缸等產品，隨著智能水嘴、智能浴室鏡、智能燈控系統等新科技產品的推出，智能衛浴產品功能將不斷完善，為追求高品質生活的人群帶來更加人性化和更加便捷的體驗。智能衛浴產品未來將與全屋智能家居深度結合，成為其不可或缺的一部分。
據中國測試技術研究院化學所等機構出具的《2019中國室內空氣污染狀況白皮書》顯示，我國室內空氣污染不合格比例高達74%，越來越多人開始意識到室內空氣質量的重要性。據新浪家居和奧普家居聯合發布的《健康家居生活指數調查報告》結果顯示，有超過80%以上的消費者正在面臨家居健康的困擾，絕大多數消費者對于多個空間的健康改善都有著比較強烈的需求和意愿，其中，衛浴空間、客廳空間、臥室空間占比最高，分別為76.32%、72.26%和70.67%。再加上2020年突發的新冠疫情，更加引發全民對于健康生活的追求，因此，健康環保型家居建材產品成為消費者的新偏好。
面對消費者的健康需求，各大知名家居品牌在“負離子”、“消滅甲醛”、“抗菌”、“空氣凈化”、“低輻射”等健康研究上持續投入，近年來紛紛推出無甲醛、使用健康環保材料等新型家居產品，未來該領域將會成為家居企業研發的重點方向。
綠色制造、智能制造是行業迭代的必經之路，隨著一批數字化和智能化的技術和裝備相繼問世，以自動化器械代替人工、以智能化器械代替非智能化器械將逐步實現，其中，借助云計算、大數據、工業機器人、移動互聯網等技術，建筑衛生陶瓷企業可以更好地實現個性化柔性定制、智能倉儲、智能物流，建設全自動生產線，并逐步向“無人工廠”發展。
目前，在建筑衛生陶瓷生產過程中的施釉環節，大中型衛生陶瓷企業逐漸建立起機械手施釉產線，以機械手輔助生產，除了可以讓操作人員遠離噴釉設備，減少粉塵的危害，使操作環境大大改善，還可以提高工作效率，保證產品的一致性，更高效地實現流水作業。
我國傳統住房以毛坯房為主，戶型復雜多變，未形成統一的施工標準，如今隨著國內戶型趨向標準化，裝配式建筑及精裝修逐漸普及開來，整裝衛浴也逐步得到運用。整裝衛浴是將吊頂、底盤、墻板、潔具及所有衛浴配件設施集成化的衛生間裝配方案，相對傳統裝修方案，具有安裝效率高、空間利用率高、潔凈干爽、使用壽命長、環保安全等特點。
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柯壯賓
排水管行業市場調研報告 
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