全球香精香料行業市場競爭格局

• 陳博 2023年5月30日 來源：中研網 1293 84
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從市場區域分布來看，全球香精香料行業市場主要集中在亞洲、美洲及歐洲等較發達地區，而其它地區市場規模較小。具體來看，2022年全球香精香料市場中，亞洲占比最高，達42%，其次為中美及北美地區和西歐地區，占比分別為21%和17%。

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隨著全球經濟的發展，尤其是發達國家經濟的發展，生活水平不斷提高，人們對食品、日用品的品質要求愈來愈高，促進了香精香料行業快速增長。全球香精香料市場保持穩定增長，2018年，全球香精香料市場收入在276億美元，2022年全球香精香料收入增長至292億美元，香精與香料的收入穩步增長。

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自2017年至2022年國際香精香料市場規模持續穩定增長，由2017年的264億美元增長至2022年的312億美元，年均復合增長達4.1%，預計2023年全球香精香料市場規模將達325億美元。

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從市場區域分布來看，全球香精香料行業市場主要集中在亞洲、美洲及歐洲等較發達地區，而其它地區市場規模較小。具體來看，2022年全球香精香料市場中，亞洲占比最高，達42%，其次為中美及北美地區和西歐地區，占比分別為21%和17%。

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2012年，全球的香精香料行業CR5為74.53%，與第二梯隊拉開明顯差距，主要參與企業為奇華頓、IFF、芬美意、德之馨和威爾德香精。第二梯隊（Top5-10）的市占率為15.32%，超過全球市場上其余公司營收總和，中小企業已較難打破壟斷格局。

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一、美國

美國國際香精香料公司（IFF)是美國最大的香精香料公司。有世界上最大的獨立研究香氣和味覺的研發中心，是香精香料行業產品的先行者和最主要的制造商。

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2022年IFF凈銷售額為124.4億美元（約合人民幣844.56億元），同比增長7%；營業利潤轉盈為虧，共計虧損13.26億元（約合人民幣90億元）。2022年第四季度凈銷售額為28.4億美元（約合人民幣192.81億元），同比下滑6%；營業利潤為1.05億美元（約合人民幣7.13億元），同比下滑39%。

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2022全年IFF四大業務部門日化香精香料（scent）、營養（Nourish）、健康與生物科學（Health & Biosciences）、制藥（Pharma Solutions）均實現了正增長，其中營養和制藥部門均取得了兩位數增長。日化香精香料（scent）全年銷售額為23億美元（約合人民幣156.15億元），同比略漲2%。增長的主要推動力為高級香水業務，出現了兩位數的強勁增長，香水成分也取得了高個位數的增長，消費者香精業務則實現了中個位數增長。

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2022年10月，IFF宣布其在新加坡的新創新中心開幕，該中心也是其在亞太地區最大的創新中心。據介紹，該中心占地近11000平方米，匯聚了IFF旗下四大業務部門的相關技術、能力和專業知識，是IFF全球創意、研究和應用網絡中率先完成整合的創新中心。該中心坐落于新加坡領先的生物醫學研究中心，擁有十多個創作、設計和分析實驗室，一個合作工作室，以及烹飪和演示廚房。該中心還設有IFF的全球織物護理粉和個人洗滌創新中心，是全球最大的香味評估機構，也是IFF首個可支持所有香味產品類別的場地。亞洲對于IFF來說已經顯示出持續的增長，IFF已看到亞洲市場未來發展的巨大潛力。

二、歐洲

瑞士奇華頓公司是全球日用及食用香精領域的先導，是一家歷史悠久，享有盛譽的跨國集團，在世界香精香料行業中一直處于領先地位。日常生活中非常頻繁的接觸到香，比如日化用品，像洗發露、沐浴露這些香精原料幾乎都有奇華頓香精在背后支撐。

1895年瑞士芬美意公司創建以來，堅信高質量、創造和革新為生產經營之本。在世界二十七個國家和地區設有四十多家分公司，目前在世界香精香料行業排行第二位，集團公司有較強的運用技術研究和基礎研究實力，有200多位專家博士為其效力，擁有一項諾貝爾獎和九項國際大獎，有1800多個專利技術。

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德之馨公司其全球總部位于德國，亞太區總部在新加坡。德之馨集團是世界第四大日化香精、食用香精、香原料和化妝品原料的生產商。2022年受奢侈品領域高級香水的強勁需求推動，公司香水部門實現了兩位數的增長。此外，衛生和清潔產品需求量增加，促使香精香料的銷售額實現個位數增長。

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法國曼氏香精香料有限公司創建于1871年,擁有130多年的家族經營歷史,發源于法國香都格斯，目前是法國較大的香精香料公司。

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法國羅伯特香精香料公司（ROBERTET）擁有160多年歷史，為全球十大香精香料公司之一，總部位于世界香水之都的法國格拉斯是全球天然香料生產規模最大的香精公司之一。

三、日本

日本高砂工業株式會社創建于1920年,是一個跨國性的香料集團,在全球超過20個國家和地區設有從事香精香料生產、研究、銷售的分支機構,其規模與業績全球領先、亞洲第一。高砂香料以使用Ru-BINAP催化劑生產薄荷醇工業工藝而聞名。日本除了高砂香料以外，還有長谷川香料、小川香料、曾田香料、井上香料株式會社等。

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2020年，超過100家香精香料公司簽署了由國際香精協會（IFRA）和國際香精工業組織（IOFI）指定的可持續發展憲章。該憲章強調了五個重點領域：負責任的采購、減少環境足跡、員工福祉、產品安全以及透明度和合作伙伴關系。

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在可持續性方面，供應鏈的透明和監管到位，往往是品牌對消費者關切的最好回應。但香水供應鏈的復雜性使得品牌難以實現全程監控，許多品牌因此逃避了從瀕危物種和森林砍伐，到農業社區開發等問題的責任。乳香可以從北非、西非、印度、阿曼和也門的乳香樹中提取，是許多當地人唯一的收入來源。不斷增長的需求和武裝沖突使過度采伐變得困難。環保人士預測，50%的野生乳香林可能會在數年內消失。但當采訪幾家含有乳香的香水品牌時，發現其中有些品牌并不知道這種成分瀕臨滅絕，而另一些則相信供應商會“追蹤其材料的來源”，不知道成分的確切來源。

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基于生物合成，可以更好地打造品牌可持續形象，避免密集開發某些受保護的原材料或瀕臨滅絕的動物來保護物種，也允許追溯整個供應鏈條以實現透明和監管。合成生物對香精供應鏈，帶來了更均勻、更連續的高價值原材料不間斷地的潛力。換句話說，公司將不受氣候、天氣、作物歉收、價格和政治波動，或從偏遠地區的農民和其他供應商那里采購原材料的物流復雜性的影響。選擇合成生物取代自然生產是一種長線趨勢。

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合成生物技術高昂的開發和制造成本則是被質疑是否能實現商業化的最主要因素。除了不斷提升技術以降低成本之外，在香精市場，早期入局的合成生物公司通過本就存在巨大供需缺口的成分、稀缺貴重香料或傳統方法不具備成本優勢的產品入手。

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香草是存在巨大供需缺口的例子，天然香草產量較小并不斷下降。從天然香草豆中提取的其他芳香和受歡迎的成分，如香草醛，每公斤的成本約為1500美元。合成生物公司Evolva香蘭素的合成生產改為使用轉基因酵母菌株的發酵，將成本大幅降低至每公斤約10-20美元。因此，目前絕大多數市場香草提取物現在依賴于生物技術提取，而不是香草豆來源。Evolva每年市場生產價值高達5億美元的合成香草精。

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