運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及進(jìn)出口市場(chǎng)分析2023

• 黃文玉 2023年6月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1066 68
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運(yùn)動(dòng)鞋，是根據(jù)人們參加運(yùn)動(dòng)或旅游的特點(diǎn)設(shè)計(jì)制造的鞋子。運(yùn)動(dòng)鞋的鞋底和普通的皮鞋、膠鞋不同，一般都是柔軟而富有彈性的，能起一定的緩沖作用。

運(yùn)動(dòng)鞋，是根據(jù)人們參加運(yùn)動(dòng)或旅游的特點(diǎn)設(shè)計(jì)制造的鞋子。運(yùn)動(dòng)鞋的鞋底和普通的皮鞋、膠鞋不同，一般都是柔軟而富有彈性的，能起一定的緩沖作用。運(yùn)動(dòng)時(shí)能增強(qiáng)彈性，有的還能防止腳踝受傷。所以，在進(jìn)行體育運(yùn)動(dòng)時(shí)，大都要穿運(yùn)動(dòng)鞋，尤其是高烈度體能運(yùn)動(dòng)，如：籃球、跑步等。

運(yùn)動(dòng)鞋材料運(yùn)用的范圍要比皮鞋、布鞋寬廣。運(yùn)動(dòng)鞋的材料在幫面上，紡織材料、皮革、人造革、合成材料均有大量運(yùn)用。在大底材料中，除了橡膠、PU、PVC以外，還大量使有EVA、TPR、SBS等各種熱塑性彈性體、高分子復(fù)合材料、功能材料。輔料方面，金屬部件、塑料部件的運(yùn)用也較皮鞋、布鞋等要多一些。同時(shí)運(yùn)動(dòng)鞋功能要求也極大促進(jìn)了新品種材料的研發(fā)進(jìn)程。

運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

經(jīng)過(guò)了三十多年的粗放式快速發(fā)展，中國(guó)的制鞋業(yè)積累了很多矛盾，以出口為主的制鞋產(chǎn)業(yè)，面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的萎縮，又加之來(lái)自主要市場(chǎng)國(guó)的反傾銷(xiāo)等貿(mào)易保護(hù)措施，中國(guó)制鞋業(yè)的下行壓力較大，規(guī)模企業(yè)出現(xiàn)的同時(shí)，一批小企業(yè)倒閉。

20世紀(jì)90年代以前，美國(guó)、德國(guó)和日本是世界運(yùn)動(dòng)鞋研究、設(shè)計(jì)、制造的三大國(guó)家，一直引領(lǐng)著世界運(yùn)動(dòng)鞋的潮流，左右著運(yùn)動(dòng)鞋的發(fā)展趨勢(shì)。且運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)的種類(lèi)繁多，款式多樣、色彩豐富、圖案多變、立體感強(qiáng)、挺括性好，與服飾綜合搭配，整體效果協(xié)調(diào)。對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋的衛(wèi)生性能要求極高，研制出具有除臭性能的鞋用織物。

早在幾年前，因不斷上漲的勞動(dòng)力成本、原材料以及匯率波動(dòng)等因素，就有不少鞋企向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地。而中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)的全面啟動(dòng)，越南、印度、巴基斯坦等地的鞋業(yè)發(fā)展迅速。中國(guó)的制鞋企業(yè)的實(shí)力依舊十分強(qiáng)大。中國(guó)制鞋業(yè)經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，憑藉優(yōu)質(zhì)的投資環(huán)境以及勞動(dòng)力資源的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)建立起完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成各種鞋類(lèi)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)集群，建立完善的鞋業(yè)成品和鞋材市場(chǎng)以及鞋類(lèi)的研發(fā)中心和資訊中心等。

雖然中國(guó)制鞋業(yè)如今也面臨著國(guó)內(nèi)政策因素和勞動(dòng)力成本上漲影響以及來(lái)自印度、巴西、越南、印度尼西亞等國(guó)家在中低檔鞋類(lèi)方面的競(jìng)爭(zhēng)，在高檔鞋方面又有意大利、西班牙、葡萄牙等國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，但中國(guó)制鞋業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍然是其它國(guó)家難以匹比的。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

從全球鞋類(lèi)銷(xiāo)售額分布來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球運(yùn)動(dòng)鞋類(lèi)消費(fèi)占鞋履比重為30%，其中時(shí)尚運(yùn)動(dòng)鞋占比18%、專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋占比12%。2012-2019年全球運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年全球運(yùn)動(dòng)鞋銷(xiāo)額達(dá)1212億美元，2012-2019年CAGR達(dá)7.7%，受疫情影響，2020年市場(chǎng)規(guī)模下降明顯，截至2021年市場(chǎng)規(guī)模為1168億美元。

21世紀(jì)，運(yùn)用計(jì)算機(jī)和電子傳感裝置，準(zhǔn)確測(cè)定和自動(dòng)調(diào)整運(yùn)動(dòng)鞋的運(yùn)動(dòng)狀況是各大品牌公司關(guān)注的焦點(diǎn)，也是運(yùn)動(dòng)鞋更加符合運(yùn)動(dòng)員個(gè)人特征和運(yùn)動(dòng)特點(diǎn)，既要滿(mǎn)足合腳性，而且更加具備舒適性和功能性將是運(yùn)動(dòng)鞋的發(fā)展趨勢(shì)。

從區(qū)域集中度來(lái)看，中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋的產(chǎn)業(yè)集群主要位于廣東、福建、浙江、四川等地。國(guó)內(nèi)規(guī)模以上運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)企業(yè)中，浙江、福建、廣東三省的數(shù)量最多，這三個(gè)地區(qū)產(chǎn)量之和占全國(guó)規(guī)模以上運(yùn)動(dòng)鞋企業(yè)產(chǎn)量的60%以上。其中，福建省的運(yùn)動(dòng)鞋企業(yè)主要分布在泉州和晉江，廣東省主要分布在東莞，浙江省主要分布在溫州。

從企業(yè)毛利率情況來(lái)看，行業(yè)企業(yè)毛利率基本在40%以上，行業(yè)盈利能力較好。2019年，安踏毛利率為55.0%，同比提高2.4%。主要原因是，F(xiàn)ILA為直營(yíng)模式，且毛利率較高，F(xiàn)ILA品牌的營(yíng)收貢獻(xiàn)比例帶動(dòng)了直營(yíng)占提高，從而拉動(dòng)公司毛利率的提升。中國(guó)動(dòng)向毛利率達(dá)到60.2%，超過(guò)安踏，位居第一，說(shuō)明企業(yè)產(chǎn)品盈利能力較強(qiáng)。2020年上半年，安踏營(yíng)收同比雖然出現(xiàn)下滑，但其毛利率卻高達(dá)56.8%，同比上漲0.7%，創(chuàng)歷史新高;李寧毛利率為49.5%，同比下滑1.6%。

運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

中國(guó)遠(yuǎn)動(dòng)鞋出口數(shù)量整體上呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2020年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋出口量下降至57784噸，同比下降27.55%。中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋出口量的下降，主要是由于全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，在國(guó)內(nèi)外的壓力下，中國(guó)制鞋業(yè)逐漸向東南亞轉(zhuǎn)移，中國(guó)國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)量下降，再加上東南亞國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，使得我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋出口量下降。隨著全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)的進(jìn)一步強(qiáng)化以及國(guó)內(nèi)各類(lèi)成本的上升，中國(guó)制鞋業(yè)將進(jìn)一步向國(guó)外轉(zhuǎn)移，運(yùn)動(dòng)鞋出口量將進(jìn)一步下降。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋進(jìn)口量逐年攀升，到2020年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋進(jìn)口量達(dá)到13241噸，同比上升36.83%。中國(guó)進(jìn)口的運(yùn)動(dòng)鞋主要來(lái)自越南，2020年中國(guó)進(jìn)口的越南運(yùn)動(dòng)鞋達(dá)到11807111雙，占整個(gè)中國(guó)進(jìn)口量的72.9%;其次為印度尼西亞，進(jìn)口的運(yùn)動(dòng)鞋數(shù)量達(dá)到2391370雙，占整個(gè)中國(guó)進(jìn)口量的14.8%。

國(guó)家政府對(duì)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，2019年我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2.95萬(wàn)億元，2015~2019年的年均復(fù)合增速14.6%，政策指引2025年體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5萬(wàn)億元，因此2019~2025年在高體量下年均復(fù)合增速仍有望達(dá)到9.2%。

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  2023-2028年運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢(xún)報(bào)告

  中研普華通過(guò)對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶(hù)等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶(hù)提供深度的...

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