美妝行業的高端延續

• 柯壯賓 2023年7月31日 來源：中研網 316 13
• 繁體

全球醫美市場逐漸復蘇，中國市場潛力凸顯。隨著疫情邊際好轉，全球醫美行業增長復蘇且趨于穩定；中國醫美市場迎來快速增長。

八部委聯合出臺多項監管政策，推動行業合規性提升。針對醫療美容行業存在的亂象，中國衛生部聯合多部門共同出臺了一系列政策規范醫療美容行業。2021年6月，國家衛生健康委、中央網信辦、公安部、海關總署、市場監管總局、國家郵政局、國家藥監局、國家中醫藥局等八部門聯合印發的《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》以及《國家藥監局綜合司關于進一步加強可用于醫療美容的醫療器械監管的通知》。2021年1-9月份，全國各級市場監管部門共查辦各類不正當競爭案件中涉及醫美領域虛假宣傳案件71件，罰沒金額355萬元。2021年11月，市場監管總局發布《醫療美容廣告執法指南》。2022年，市場監督總局聯合各部門持之以恒開展“鐵拳”行動，嚴查醫美領域虛假宣傳。

III類醫療器械拿證審批壁壘較高。中國藥監局在注冊申請階段，首先會對產品是否需要臨床試驗進行判斷，對于III類醫療器械的審批較為審慎。首次申請的產品項目存在參考資料較少的問題，使得審批難度增大，專家聯合審評與技術審評進一步拉長過批周期。醫美終端產品從立項到最后獲批至少需要5年時間，透明質酸產品相比其他醫美細分賽道產品，過證難度稍低，過證產品較多。

肉毒素產品作為毒麻類產品，從臨床試驗到產品獲批時間長達8年以上，標準更為嚴格，國內僅有4款過證肉毒素產品，愛美客在研肉毒素產品預計于23年上市，有望分享藍海市場。國家嚴格把控醫美產品的政策使得產品拿證壁壘較高，率先獲證企業擁有一定護城河優勢。產品率先過證可享受至少三年空白市場紅利，具有先發優勢與核心定價權，為消費者教育、產品渠道鋪墊等市場開拓探索爭取時間優勢，形成強定價能力進而推高毛利率，為進一步研發投入提供空間，促進良性循環。

1）行業體系規范化、專業化。醫美行業是醫療與消費的結合，垂直細分領域的醫美行業機構（如聚焦抗衰老、口腔護理、植發等細分賽道）深入打造特色產品，走專業化道路，將更好地增強用戶黏性。根據消費者協會數據顯示，2021年，醫藥及醫療用品類投訴量對比2020年顯著下降70%以上，醫療美容機構的監管已出現效果。對醫療美容機構的監管有利于宣傳的規范化，有利于避免虛假宣傳和醫療事故，從而提高醫療美容機構的口碑，進而有利于形成良好的行業風氣。

2）龍頭企業將不斷擴大市場份額。隨著“黑醫美”和不規范醫美機構出清，頭部合規醫美機構憑借自身良好的口碑將吸引到更多的消費者。當前中國醫美行業仍在需求端的上升期，上游產業的供給端改善有利于正規機構和正規產品搶占市場、擴大市場份額。合法合規的醫美機構宣傳方式將使消費者對廣告的信任度逐漸增加，從而擴張市場需求量，進一步傳導政策紅利至上游具有品牌沉淀的龍頭企業。

3）消費者更加放心的選擇產品與服務。政府嚴厲打擊非法醫美機構與非法醫美產品將使消費者的生命財產安全得到保障。正規的醫美廣告也使消費者能更準確、放心的選擇合規醫美機構與醫美產品進行理性消費，由此逐步規范醫美產品不合理定價行為，推動我國醫美市場長期健康發展。

全球醫美市場逐漸復蘇，中國市場潛力凸顯。隨著疫情邊際好轉，全球醫美行業增長復蘇且趨于穩定；中國醫美市場迎來快速增長，弗若斯特沙利文數據顯示，2021年中國醫療美容市場規模為1891億元，同比增長22.1%，預計2030年中國醫美市場規模將達到6382億元。中國消費需求依舊充分，預計未來幾年仍將保持超10%的增速。隨著疫情結束，消費心理和消費需求改變。根據江蘇消保委調查數據顯示，近九成受訪者會選擇補償性消費，疫情后存在報復性消費意愿，80后、90后和00后消費意愿更為激進。疫情封控導致長時期消費抑制，消費者渴望社交消費正常化，美容護理等社交屬性較強的行業預計在疫情后需求大量增長。

圖表：中國醫美行業復合增長率超全球市場

數據來源：德勤

消費終端年輕化，地域特征明顯。隨著醫美產品供給迭代升級，低線城市與90后人群消費增長，加速促進行業滲透率提升。據頭豹研究院數據顯示，2021年，80后、90后、95后和00后在醫美消費者中占比分別為23%、21%、35%、18%；70后及70前消費僅占3%，消費群體年輕化特征明顯，成熟用戶中Z時代人群占比超半數，30歲以下用戶成為消費主力軍。據新氧數據顯示，2019年-2021年，男性消費群體對于美容護膚產品的消費意愿增加，消費者的增長率不斷提升。2021年，其數量增長率為女性增速的6倍，達到65%。市場也出現針對男性護理的美容產品，男性美容市場保持增長。從區域來看，2021年，北上廣深四個一線城市的醫美消費人群占比為36.2%，成都、南京、蘇州、重慶等15個城市組成的新一線城市的醫美消費人群占比為38.8%。一線、新一線城市仍為醫美消費的主戰場，2021年醫美消費人群占比高達75%。

玻尿酸是注射類醫美最受歡迎項目之一，競爭激烈，國貨不斷崛起。玻尿酸是一種人體內正常存在的一種高分子多醣體，填充在人體的細胞與膠原纖維之間的空間中。現在用作整形美容的注射填充材料，除了可以進行人體輪廓的塑造以外，還可以注射到皮膚對皮膚進行保濕，維持皮膚的良好彈性。玻尿酸在醫美領域中主要應用于塑形和填充。根據新氧數據顯示，2021年，消費規模占比最大的項目分別是緊致抗衰（光電）、除皺瘦臉（肉毒素）、玻尿酸，在整體市場中占比14.55%、11.73%、9.53%。由于透明質酸良好的生物相容性及其獨特的物理特性，常用來被作為理想的皮膚填充材料。弗若斯特沙利文數據顯示，以銷售額(出廠價)計，2021年中國基于透明質酸的皮膚填充劑產品市場規模為人民幣64億元，2017-2021年的CAGR為19.7%。

肉毒素為機構獲客導流產品，復購率高。肉毒素技術壁壘高，審核周期長，國內競爭者主要是衡力（蘭州生物）、保妥適（艾爾建）、樂提葆（四環醫藥代理）、吉適（高德美）。在醫美領域中主要用于除皺、瘦臉等，還可與其他醫美項目結合使用進行聯合治療。肉毒素作為非手術類輕醫美，具備單次價格較低、風險相對較小，且維持時間有限，需要復購維持效果。市場獲批產品不斷增加，滲透率提升空間較大，市場規模可觀。據智研咨詢數據整理，2021年國內正規肉毒素市場規模達58億元，較2020年增加13億元，同比增長28.89%，未來將持續保持增長，預計2025年中國正規肉毒素市場規模將達到143億元。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2023-2028年中國麻醉藥市場深度調查研究報告

  麻醉藥研究報告對行業研究的內容和方法進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的資料進行全面系統的整理和分析，通過圖表、統計結果及文獻資料，或以縱向的發展過程，或橫向類別分析提出論點...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡