物聯網用戶規模快速擴大，物聯網投資機會邏輯

• 楊興杰 2023年8月18日 來源：中研網 627 36
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物聯網（英文：InternetofThings，縮寫：IoT）起源于傳媒領域，是信息科技產業的第三次革命。物聯網是指通過信息傳感設備，按約定的協議，將任何物體與網絡相連接，物體通過信息傳播媒介進行信息交換和通信，以實現智能化識別、定位、跟蹤、監管等功能。

物聯網（英文：InternetofThings，縮寫：IoT）起源于傳媒領域，是信息科技產業的第三次革命。物聯網是指通過信息傳感設備，按約定的協議，將任何物體與網絡相連接，物體通過信息傳播媒介進行信息交換和通信，以實現智能化識別、定位、跟蹤、監管等功能。

物聯網是在計算機互聯網的基礎上，利用RFID、無線數據通信等技術，構造一個覆蓋世界上萬事萬物的“Internet of Things”。在這個網絡中，物品(商品)能夠彼此進行“交流”，而無需人的干預。其實質是利用射頻自動識別(RFID)技術，通過計算機互聯網實現物品(商品)的自動識別和信息的互聯與共享。物聯網概念的問世，打破了之前的傳統思維。過去的思路一直是將物理基礎設施和IT基礎設施分開，一方面是機場、公路、建筑物，另一方面是數據中心，個人電腦、寬帶等。而在物聯網時代,鋼筋混凝土、電纜將與芯片、寬帶整合為統一的基礎設施，在此意義上，基礎設施更像是一塊新的地球。故也有業內人士認為物聯網與智能電網均是智慧地球的有機構成部分。

一、數字經濟進入以算力為核心生產力的新階段，高速光網絡成為新型信息基礎設施的帶寬基石

1.物聯網用戶規模快速擴大，“物”首次超越“人”數量。

物聯網用戶規模快速擴大，“物”首次超越“人”數量。根據工信部《2022年通信業統計公報》，2022年物聯網業務較上年同期增長24.7%。截至2022年底，運營商發展蜂窩物聯網用戶18.45億戶，全年凈增4.47億戶，較移動電話用戶數高1.61億戶，占移動網終端連接數（包括移動電話用戶和蜂窩物聯網終端用戶）的比重達52.3%。

2.國內廠商逐漸走向一線，產品化能力不斷增加，紛紛推出智能模組產品

根據IoTAnalytics統計報告，在2020年，國內三大蜂窩物聯網模組廠商（移遠通信、廣和通、日海智能）就已占據了全球市場的一半以上。國內物聯網廠商已經逐漸主導全球蜂窩物聯網模組市場。盡管全球芯片短缺影響了2021年出貨量及廠商利潤，但伴隨全球疫情影響逐漸減弱，物聯網模組市場行業景氣度逐漸提升。

根據Counterpoint最新數據，2022年Q3，全球蜂窩物聯網模塊收入份額前三大技術包括5G、4GCat4和4Gother，占據總收入的近三分之二。同時，本季度前五大物聯網模塊供應商都來自中國，分別是移遠通信、廣和通、日海智能、中國移動和美格智能。

根據Counterpoint預測，到2030年，全球蜂窩物聯網模塊的出貨量預計將超過12億個，在應用前景方面，智能電表、工業、路由器/CPE、汽車和POS將成為2030年出貨量最高的5大應用。

可以看出，移遠通信、廣和通、美格智能、泰雷茲（Thales）、Telit和SierraWireless等大型模塊供應商出貨量每季度出貨量排名不斷變化，反映出規模較大的幾家廠商的市場結構并不穩定，物聯網模組市場競爭依舊較為激烈。

全球蜂窩物聯網模組領域基本已形成“3+3”的格局，即3家中國廠商+3家海外廠商占據近6成以上的市場份額。其中，3家中國廠商為移遠通信、廣和通、日海，美格智能以通信模組+解決方案的產品策略減少和避免同質化競爭，有望在行業競爭中受益，其推出特有的算力模組是智能模組（通信＋智能操作系統＋強算力支撐）的一個子集，具備可編譯的輕量化操作系統、與蜂窩通信的解耦、匹配智能化核心應用場景，從而在算力需求更大的網聯車、云計算領域加深應用。隨后各廠商也相繼推出智能模組產品。

二、投資機會邏輯

1.物聯網用戶規模快速擴大，“物”首次超越“人”數量。根據工信部《2022年通信業統計公報》，2022年物聯網業務較上年同期增長24.7%。截至2022年底，運營商發展蜂窩物聯網用戶18.45億戶，全年凈增4.47億戶，較移動電話用戶數高1.61億戶，占移動網終端連接數（包括移動電話用戶和蜂窩物聯網終端用戶）的比重達52.3%。

2.國內廠商逐漸走向一線，產品化能力不斷增加，紛紛推出智能模組產品。全球蜂窩物聯網模組領域基本已形成“3+3”的格局，即3家中國廠商+3家海外廠商占據近6成以上的市場份額。其中，3家中國廠商為移遠通信、廣和通、日海，美格智能以通信模組+解決方案的產品策略減少和避免同質化競爭，有望在行業競爭中受益，其推出特有的算力模組是智能模組（通信＋智能操作系統＋強算力支撐）的一個子集，具備可編譯的輕量化操作系統、與蜂窩通信的解耦、匹配智能化核心應用場景，從而在算力需求更大的網聯車、云計算領域加深應用，隨后各廠商也相繼推出智能模組產品。

3.國內物聯網廠商已經逐漸主導全球蜂窩物聯網模組市場。盡管全球芯片短缺影響了2021年出貨量及廠商利潤，但伴隨全球疫情影響逐漸減弱，物聯網模組市場行業景氣度逐漸提升。根據Counterpoint最新數據，2022年Q3，全球蜂窩物聯網模塊收入份額前三大技術包括5G、4GCat4和4Gother，占據總收入的近三分之二。同時，本季度前五大物聯網模塊供應商都來自中國，分別是移遠通信、廣和通、日海智能、中國移動和美格智能。

4.根據Counterpoint預測，到2030年，全球蜂窩物聯網模塊的出貨量預計將超過12億個，在應用前景方面，智能電表、工業、路由器/CPE、汽車和POS將成為2030年出貨量最高的5大應用。伴隨國內外疫情影響逐漸消退，商業活動恢復疊加未來消費電子等需求恢復，行業有望景氣度向上抬升。相關行業受益標的包括：移遠通信、美格智能、有方科技等。

想了解更多物聯網相關資訊和內容，請關注中研網《2023-2028年中國物聯網行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》。

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