全球聚丙烯行業發展概況（三）：韓國聚丙烯行業發展在前期規劃方面較為完善

• 陳博 2023年9月22日 來源：中研網 1466 97
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韓國地區聚丙烯的生產較為集中，主要聚丙烯生產企業集中在：LG Chemical、GS-Caltex、Lotte Chemical、SK Global Chemical、Hanwha-Total、KPIC、Daelim、Hyosung、PolyMirae等九個廠家；韓國聚丙烯行業發展在前期規劃方面較為完善，不同企業內部相互間都在有意識規

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一、韓國

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韓國地區聚丙烯的生產較為集中，主要聚丙烯生產企業集中在：LG Chemical、GS-Caltex、Lotte Chemical、SK Global Chemical、Hanwha-Total、KPIC、Daelim、Hyosung、PolyMirae等九個廠家；

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韓國聚丙烯行業發展在前期規劃方面較為完善，不同企業內部相互間都在有意識規避同質化競爭，例如，SK的主打產品為HCPP，韓華道達爾的主打產品為PP薄壁注塑料，韓國曉星則為PPR管材料和纖維，大韓油化則主要生產電工用聚丙烯膜料等。

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生產方面，韓國聚丙烯企業生產裝置設計策略多采取小裝置多線路方式，不追求單套裝置規模，而是追求裝置排產的靈活性，產品指標和性能相近的牌號集中固定在某一條生產線生產，科學合理安排牌號切換。

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21世紀以來，韓國聚丙烯企業已著眼于全球化布局。韓國聚丙烯產品不僅出口到中國，同時積極在東南亞和中東地區投資建廠。韓國聚丙烯產品遠銷于歐美，對歐美的出口數量也呈現出逐年增長勢頭。

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韓國聚丙烯的產能超過600萬噸，其中國內需求量約300萬噸，每年聚丙烯的出口量超過300萬噸，韓國是最大的對中國出口聚丙烯的國家,但隨著中國國內聚丙烯產能的提高，中國聚丙烯的自給率已經大幅提升，因此，近年來韓國聚丙烯出口至中國的數量正在逐年遞減。

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韓國聚丙烯的生產企業主要有樂天石化、韓華道達爾化工(前三星道達爾化工)、曉星株式會社、LG Chemical、GS-Caltex、SK Global Chemical等，其中產能排名靠前的是樂天石化、韓華道達爾、曉星集團。

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二、新加坡

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新加坡本身沒有大型的聚丙烯生產企業，主要是國際化工巨頭在新加坡地區落戶，1999年，伊斯曼化學公司、杜邦公司、帝人公司在新加坡裕廊島上的生產裝置相繼開工，2000年又有克洛達國際公司和塞拉尼斯公司的裝置投產，埃克森美孚公司的裂解、聚乙烯、聚丙烯和羰基醇聯合裝置也相繼竣工，隨后，三井化學公司等日本聚丙烯生產企業也相繼落戶新加坡。

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憑借著超前的園區規劃及良好的貿易位置，新加坡地區的聚丙烯產業實現了從無到有快速發展，目前，新加坡地區的聚丙烯年產量接近700萬噸，每年出口量接近300萬噸。

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2000年底，由埃克森美孚公司興建的新加坡第3套也是最大的乙烯裂解裝置（80萬t/a乙烯）竣工投產，這也是這家美國公司在亞洲最大的單項投資。與80萬t/a乙烯裝置同時建設的還有27.5萬t/a聚丙烯。2012年，埃克森美孚公司位于新加坡裕廊島上的新建石化聯合體項目投產。該石化聯合體是埃克森美孚在新加坡的第二個石化聯合體，包括一套100萬噸/年的乙烯裝置、兩套65萬噸/年的聚乙烯裝置、一套45萬噸/年的聚丙烯裝置、一套30萬噸/年的特種彈性體裝置、一套34萬噸/年的本抽提裝置等。

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三、日本

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日本地區聚丙烯生產企業的規模比較小，市場較為分散，因此在投資能力和研究開發效率方面與歐美大企業相比處于劣勢，到90年代中期，日本聚丙烯產業依然延續著14個企業并存的局面，沒有一家企業的生產能力超過0.50Mt。隨著企業重組在日本啟動，到21世紀初，聚丙烯企業重組成7家，減少了1/2。如果把世界范圍，特別是歐美聚烯烴大企業的重組視為當今一種潮流，日本聚丙烯產業集約化的行動仍有距離，其結果表現在日本聚丙烯企業規模與世界級水平的差距不僅沒有改變，甚至還增大了。

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另一方面，日本企業生產的聚丙烯以產品牌號多世界聞名，作為樹脂原料廠家，以眾多品種為用戶提供寬闊的挑選余地被當作重要的競爭手段。日本通產省對日本聚烯烴企業生產牌號進行一次比較有代表性的調查，對14家聚丙烯企業的調查結果表明：平均每一個聚丙烯生產廠家生產的品種，樹脂牌號為43種，造粒的牌號為148種，到二次加工階段生產的牌號多達566種，以最終出廠階段計（包括不同的包裝形式和數量）最多的一個企業達到2200種。

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日本聚丙烯有限公司(JPP)是由日本聚化有限公司(JPC)和智索石化有限公司(Chisso)的聚丙烯業務重組而來，日本聚丙烯有限公司目前是日本最大的聚丙烯公司，其聚丙烯產量占日本聚丙烯總產能的六成以上。日本聚丙烯公司目前正積極拓展國內和國外聚丙烯業務，一方面在國內擴大食品及醫用聚丙烯的用量，不再只盯著汽車制造行業，另一方面加強海外聚丙烯復合物生產基地網絡建設，特別是需求不斷增長的新興市場。

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日本聚丙烯公司的目標是，通過對現有生產設施進行擴能和新建裝置來提高其全球市場份額，并著手研究在巴西建設新生產基地的可行性。該公司目前在日本國內擁有5個生產基地，分別位于鹿島、戈伊、川崎、四日市和水島，總產能為308萬t/a。由于日本汽車行業對聚丙烯的需求還沒有恢復增長，該公司決定將聚丙烯的非車用品種產量維持在35％水平，并將用于食品和醫藥包裝行業的高性能產品比例提高至30％左右。

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三井住友聚烯烴公司：三井住友聚烯烴公司是由三井化學與住友化學工業兩公司的聚烯烴事業部于2001年合并而成的，該公司專營聚乙烯和聚丙烯，成為名副其實的聚烯烴公司，按照生產規模已經進入世界排名前二十位的隊伍中。

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日本國內聚丙烯市場一直受到政府進口關稅壁壘的保護，在關稅壁壘的庇護下，國外聚丙烯產品很難進入日本市場。現行的日本進口聚丙烯關稅的保護政策表現在兩個方面：一是進口關稅依共聚、均聚產品而異，對于在技術占有優勢的共聚產品采取低關稅，對于均聚產品采取高關稅；其二是采取按數量計稅方式，即每進口1kg均聚聚丙烯征稅高達14.82日元，因此，即便日本國內聚丙烯價格高于國際市場價格，但進口數量并不多，日本官方的統計近年來的進口量不到200kt，所占比例很小。

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