無人零售商店市場分析及中國無人零售行業集中度分析2023

• 黃文玉 2023年9月27日 來源：互聯網 252 8
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無人零售商店指商店內所有或部分經營流程，通過技術手段進行智能化自動化處理，且降低或不存在人工干預。所以目前無人零售主體集中在開放貨架、自動販賣機、無人便利店三類。

近年來，無人零售經過前幾輪的高潮迭代后，行業的整體發展已步入相對平靜的發展期，前期更多是噱頭與概念的炒作，再加上目前傳統零售行業本身所面臨的困境，比如高租金、高人力成本及低毛利率對行業的吞噬，而無人零售本身正提供了一種破解困局的可能，自然就引起了行業各界的追捧。到得無人零售各應用技術所帶來的副作用被各界逐漸認識到后，行業逐漸步入理性，自然就演變成當下的局面。對于剛剛興起的無人零售新技術，由于其還處于非常基礎的階段，并且無人零售市場對于IT行業的需求非常大，因此還沒有能夠代替無人零售的產品或者行業。

一、無人零售、無人零售商店的概念及分類

無人零售是指在沒有營業員、收銀員以及其他商店工作人員的情況下，由消費者自助進行進店、挑選、購買，支付等全部購物活動的零售形態。無人零售分為開放貨架、自動販賣機、無人便利店和無人超市為主的實體零售中無人值守的部分，其中無人超市主要處于內測階段尚未大規模鋪開。所以目前無人零售主體集中在開放貨架、自動販賣機、無人便利店三類。

當前的無人便利店在技術上大致可分為三種類型，第一種是以Amazon Go、Take Go為典型，可實現“即拿即走”的購物體驗，使用的是機器視覺、深度學習算法、傳感器融合技術、卷積神經網絡、生物識別等人工智能領域前沿技術。但這類技術的穩定性尚無法保證，且成本過于昂貴，商用難度較大。

第二種是指繽果盒子、7-11等主要利用RFID標簽技術和人臉識別技術的無人便利店，RFID在對貨物的識別與防盜上更具優勢，該技術出現已有百年，隨著技術的成熟，成本也在不斷下降，但由于RFID標簽與二維碼類似，如果貼在商品外部，極易被撕毀。

第三種是像便利蜂、小e微店這種，主要是利用二維碼來完成對貨物的識別，成本低，與傳統零售較為接近，這類無人便利店的優勢可能更多是體現在渠道及供應鏈上。

無人零售商店指商店內所有或部分經營流程，通過技術手段進行智能化自動化處理，且降低或不存在人工干預。2018年1月15日，山西省第一家無人便利店——金虎便利新零售智能體驗店開始試營業。國內電商和零售企業迅速將目光轉向無人零售，與2016年亞馬遜首推無人便利店Amazon Go概念不無關系。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國無人零售商店市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

無人零售行業發展許多年，隨著互聯網技術的不斷提升，無人智能零售模式開始得到更大規模的發展，現在無人智能零售行業在經過不斷的試錯以后，一些激進的企業已經退出市場，也有一部分企業找到好的發展機遇，創造了新的行業機遇。無人零售在國外發展非常成熟，但是智能零售，就需要結合到計算機視覺、生物識別以及大數據智能算法等內容，需要覆蓋到更多現金的產業內容，涉及到更多的計算機、機器人、無人化支付等，用更加信息化、智能化的方式降低成本，提升運營和管理效率。

無人智能零售并不是偽需求，市場整體的需求量是非常大的，市場的整體反饋也是良性和正向的，但是無人智能零售仍然存在許多發展空間，如何降低整體的運營成本，做好產品品控和物流供應，都是非常關鍵的。在無人零售行業，規模競爭的背后，更是運營能力、供應鏈等方面的競爭，比拼哪個競爭者更懂消費者，能把最匹配的貨品送到最需要的人手邊，比拼供應鏈管理能力、成本控制力和服務能力。因此，無人零售產業的發展，也將會像共享單車、共享充電寶等行業的發展一樣，當規模發展到一定階段，一些運營能力弱，商業模式不明晰，或者市場占有率小的項目，將很難獲得資本市場的青睞，將被其他競爭者整合，或者淘汰出局。

這種行業整合是多方面的，可能發生在同一業態內，比如無人便利貨架/貨柜領域，果小美和番茄便利之間的合并，猩便利對51零售的全資收購等;也可以是跨業態的，自助售貨機、無人便利貨架/貨柜、無人便利店之間針對不同的場景相互依存、走向融合。

隨著我國國民經濟的不斷發展，居民收入水平的不斷提升，我國社會消費品零售總額不斷增長。無人零售作為我國零售業與人工智能、物聯網等技術相結合的新業態模式，在我國消費規模不斷壯大的背景下，也將迎來廣闊發展空間。根據相關數據，2021年我國無人零售行業市場規模能達到約282.7億元的水平。今后隨著物聯網技術、AI、5G等技術的發展，90后逐漸成為消費主力，他們對品牌內容、體驗互動比以往有更高的要求。消費者體驗、供應鏈效率、消費場景都將重塑。無人零售的發展符合時代風口，而成本和需求也促使開啟了自動售貨機的售貨渠道。

二、中國無人零售行業集中度分析

中國無人零售行業集中度不高，近年來，我國無人零售相關企業注冊量持續增長，2016年無人零售相關企業3136家，2019年增至5830家。2020年以來，疫情使傳統實體零售遭受極大影響，無人零售聚焦“無接觸”式消費需求，為居民提供正常生活服務，無人零售蓬勃發展，相關企業注冊量大幅增加。2021年新增無人零售相關企業18888家，預計2023年無人零售相關企業注冊量將突破2萬家，達到24244家。

無人零售行業在我國尚處于發展的初級階段，初創企業在資本市場的助力下，通過技術研發和模式創新，不同模式的無人零售產品不斷涌現。同時，除了繽果盒子、F5未來商店、猩便利、領蛙等這樣的初創型企業，包括阿里巴巴、京東、蘇寧、娃哈哈、餓了么、每日優鮮等在內的電商、傳統零售、宅配企業也紛紛加入到無人零售行業，共同推動了我國無人零售產業的快速發展。而且各家企業紛紛提出了對未來的發展計劃，加快“跑馬圈地”，搶占線下資源。

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