新能源汽車用動力鋰電池市場空間巨大

• 陳博 2023年10月20日 來源：中研網 497 26
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市場端，2022 年新能源汽車銷量為 688.66 萬輛，同比增長 95.61%，全年滲透率由 2021 年的 13.4%提升至 25.6%，提前實現《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035 年）》中 2025 年新能源汽車銷量達到 20%的滲透率的目標，向2035 年“純電動汽車成為新銷

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根據終端應用，鋰電池下游主要可分為動力、消費和儲能三大領域，其中，動力鋰電池主要應用領域為電動汽車、電動輕型車、電動工具等，是當前鋰電池的主要應用場景(汽車動力電池又稱“大動力電池”，電動輕型車/電動工具用動力電池又稱“小動力電池”);消費鋰電池主要應用于手機、筆記本電腦以及近期興起的藍牙耳機、可穿戴設備等消費電子產品，是鋰電池的重要應用領域;儲能鋰電池則主要為通信基站、用戶側削峰填谷、離網電站、微電網、軌道交通等的儲能需求提供支持，是近年來快速發展的新興領域和國家政策大力支持的方向。

受益于動力、消費和儲能三大細分領域的快速發展，鋰電池行業將繼續保持快速增長的趨勢，各細分領域的發展概況及未來趨勢的具體情況如下：

①受新能源汽車、電動輕型車和電動工具等終端應用領域推動，動力鋰電池市場前景廣闊

動力鋰電池是目前鋰電池最主要的應用市場，主要應用于新能源汽車、電動輕型車、電動工具三個領域，行業發展的驅動因素如下：

A.技術優勢與政策紅利疊加，新能源汽車繁榮景氣，新能源汽車用動力鋰電池市場空間巨大

政策端，在應對氣候變化、推動綠色發展的宏觀背景下，新能源汽車憑借能源效率、環保和智能化方面的明顯優勢，已成為公認的主流發展方向。2020 年 10月，我國出臺了《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035 年)》，大力支持新能源汽車產業發展，并提出了到 2025 年我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右，到 2035 年純新能源汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車實現全面電動化的宏大愿景。

技術端，經過多年政策鼓勵與企業研發創新，國內動力電池企業技術水平不斷增強，為我國新能源汽車用鋰電池市場的長遠發展打下了基礎。國際競爭力方面，寧德時代、比亞迪等知名企業市場占有率位居全球前列，與日韓企業齊頭并進;持續創新方面，國內鋰電企業相繼推出 CTP、刀片電池、JTM 等新技術，技術水平不斷提升。

市場端，2022 年新能源汽車銷量為 688.66 萬輛，同比增長 95.61%，全年滲透率由 2021 年的 13.4%提升至 25.6%，提前實現《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035 年)》中 2025 年新能源汽車銷量達到 20%的滲透率的目標，向2035 年“純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化”的愿景邁進。

2021 年和 2022 年，新能源汽車市場飛速發展帶動中國新能源汽車用鋰電池出貨量高速增長，裝機量分別實現 142.80%和 90.68%的同比增幅，保持了良好的增長態勢。

未來，隨著新能源汽車積分制度執行、傳統車企加大在新能源汽車領域的投資布局加快、造車新勢力的持續爆發，中國新能源汽車市場仍將維持高速增長的態勢，與之配套的鋰電池出貨量也將持續增長。

B.“新國標”、共享單車、快遞外賣與“鉛改鋰”趨勢多重因素疊加，電動輕型車動力鋰電池市場持續景氣

電動輕型車是新能源交通工具市場的重要組成部分，主要包括電動二輪車、電動三輪車等，其中，電動二輪車又可分為電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車以及雙輪驅動的電動滑板車等產品。2019 年我國電動二輪車產量達到了3,609 萬輛，形成了較大的市場規模。

由于歷史發展因素，當前我國電動二輪車用電池以鉛酸電池為主，與鉛酸電池相比，鋰電池擁有重量輕、比能量高、循環壽命長、無記憶效應等優點，缺點是前期成本較高。隨著鋰電池經濟性的提高，鋰電二輪車的滲透率逐年提升，由2015 年的 4.40%逐年上升至 2021 年的 24.20%。2021 年，我國電動二輪車用動力鋰電池出貨量為 13.1GWh，同比增長 21.7%。

未來，我國電動二輪車用鋰電池的持續增長的驅動因素主要來自于兩方面：一是電動自行車市場規模的進一步擴大;二是鋰電二輪車的滲透率持續提升。

a.電動自行車市場規模進一步擴大

在電動自行車領域，伴隨著快遞和即時配送物流市場的發展，近年來我國電動自行車市場平穩增長。根據興業證券研究報告，2020 年中國電動自行車產量達 2,966.1 萬輛，同比增長 29.7%。未來，一方面，相關行業標準的落地提升了電動二輪車的使用安全性，具備合法道路地位的共享電單車逐步受到政府支持;另一方面，隨著共享電動自行車團體運營政策的發布，電動自行車共享出行運營規范化提高，哈羅、青桔、美團等平臺共享電動自行車的投放量有望進一步增加。

b.鋰電二輪車的滲透率持續提升鋰電二輪車滲透率方面，“新國標”、知名企業入局均將成為加速鋰電池替換鉛酸電池的長期助力。

一方面，2019 年 4 月《電動自行車安全技術規范》《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術條件》的正式實施，對電動二輪車的整車質量、電池電壓、電機功率以及最高車速等做出了具體要求，其中要求電動自行車整車質量不高于55kg。

超規格的交通工具將被視為電動摩托車或電動輕型摩托車等機動車進行管理，使用門檻明顯提升，一是駕駛人員需要具備駕駛證，二是車輛牌照的獲取難度也有所上升。目前鉛酸電池電動自行車重量普遍在 70kg 以上，鉛酸電池重量約在 20kg左右，在現有技術條件下，同樣容量的鋰電池重量僅為鉛酸電池的五分之一，使用鋰電池可使整車質量減少 10kg 以上。

對終端消費者而言，繼續選用配置鉛酸電池的自行車將面臨兩難選擇：要么選擇續航里程更長，同時資質要求更高、管理更嚴格的電動(輕型)摩托車;要么選擇犧牲續航里程來滿足“新國標”要求。因此，新國標對電動自行車的重量要求，加速了鋰電池對鉛酸電池的替代。

另一方面，眾多行業領先的電池企業開始布局電動二輪車領域。一方面，傳統鉛酸電池巨頭天能股份、超威電池已經布局鋰電池產能，為鋰電池對鉛酸電池的替代進行了技術儲備;另一方面，包括寧德時代、力神、國軒高科、比亞迪、比克電池在內的鋰電池頭部企業均在積極布局小動力圓柱電池領域。相關企業的加入將加速電動二輪車用鋰電池的降本增效，強化鋰電二輪車競爭優勢，促進鋰電二輪車滲透率的進一步提升。

C.電動工具應用場景不斷拓寬，無繩化趨勢與外資替代共同作用，國內電動工具鋰電池市場未來可期

電動工具分為專業級與家用級，專業級主要應用于建筑、維修等，而家用級側重個人消費者市場，包括吸塵器、掃地機器人、割草機、吹雪機、洗滌器等。傳統的電動工具主要通過電線插電驅動，在使用時會存在諸多不便和安全隱患，譬如要尋找電源接口或自帶發電機，可能觸電和發生過載等。相比之下，無繩的充電式電動工具優勢突出。

博世在 1969 年推出了全球首款充電電動工具，但由于配套的鉛酸電池笨重、性能差，未能大規模推廣。隨著電池技術的發展，鎳鎘、鎳氫電池一定程度上改善了能量密度、循環性能等方面，但無繩電動工具的整體性能仍與有線電動工具存在差距，因此未成為主流。

近年來，鋰電池技術突飛猛進，在能量密度、循環壽命、充放電倍率上有明顯優勢，同時更加環保，價格也隨電動車行業的發展持續下降，在以創科實業(TTI)為首的龍頭企業引領下，鋰電池電動工具有力加速了電動工具的無繩化變革。

電動工具電池以鋰電池為主，并逐步取代鎳氫、鎳鎘電池。2019 年全球鋰電池在無繩電動工具中占比達到近 87%。電動工具用鋰電池以圓柱電池為主流，主要是由于圓柱電池工藝性能穩定、尺寸靈活、配組方便，同時容易實現規模化生產，非常適應產品多樣、形態各異的電動工具生產，因而國內外企業的無繩電動工具配套的電芯都以圓柱為主。

根據 EVTank、伊維經濟研究院數據，2022 年全球電動工具出貨量和市場規模預計分別為 5.1 億只和 571.9 億美元，預計到 2026 年全球電動工具出貨量將超過 7 億臺，市場規模將超過 800 億美元。受全球電動工具市場增長帶動，預計2026 年全球電動工具對鋰電池的需求量將超過 40 億顆。

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