汽車安全裝置市場需求變化

• 陳博 2023年10月30日 來源：中研網 1080 69
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近年來，我國出臺系列政策支持主動安全及智能駕駛領域發展，同時伴隨人工智能算法的優化改進、道路數據集的擴增、運輸需求的不斷擴展，主動安全系統在商用車道路運輸中的應用加速推廣。與此同時，ADAS等系列產品助力商用車道路安全效果明顯，市場認知度與認可度不斷攀升

?國際自動機工程師學會(SAE)將自動駕駛按照智能化程度分為L0-L5，共計六個級別。此處需要明確ADAS與自動駕駛的區別：二者研究側重點不同，ADAS是輔助駕駛，較為注重環境感知；自動駕駛則聚焦人工智能算法，系統體系比ADAS更全面。就SAE劃分的自動駕駛等級而言，ADAS可協助實現L1-L3級的自動駕駛，是智能網聯時代商用車實現完全自動駕駛的前提。主動安全系統提供商率先從商用車主動安全切入市場，在實現自身安全輔助駕駛系統的大規模產業化落地的同時積累現金流與數據；并借助核心技術的不斷迭代升級，推動商用車行業走上"漸進式智能駕駛之路"，從而實現完全的自動駕駛。

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1、商用車安全及自動駕駛相關政策日趨完善，推動中國商用車行業高質量發展

貨車和客車等商用車由于體型龐大、載人或載物量大、盲區多、司機疲勞駕駛問題等，更容易引發交通事故。ADAS功能的加入，能夠為駕駛員提供輔助，降低事故發生率。隨著《關于促進道路交通自動駕駛技術發展和應用的指導意見》、《2021年汽車標準化工作要點》等政策陸續出臺，商用車ADAS及自動駕駛領域迎來井噴式發展。

2、傳感器、芯片、人工智能等技術的"漸進式"提升，保障商用車行業運輸安全性

商用車的生產資料屬性要求其必須具備低成本、高安全、高可靠的特性，使得ADAS以及較高等級的自動駕駛技術容易在商用車上實現大規模商業化落地。領先商用車主動安全系統提供商采用外部合作與自主研發相結合的技術路線，加速技術積累并逐步升級自動駕駛核心技術，以降低可能產生的風險。

自動駕駛系統結構可分為感知層、決策層與執行層。其中，感知層帶來的市場增量主要來自于傳感器。隨著自動駕駛等級的提升，車輛所需的傳感器數量也在增加。此外，商用車行駛中所需的更遠的感知距離與更全面的車身環境定位，也在倒逼傳感器精度及穩定性提升。

自動駕駛的等級越高，對決策層芯片的算力等要求也更高。商用車由于質量、體積較大等原因，操作難度較大、響應較為遲緩、轉彎半徑大，基于不同載重的重量差距也大，因此在決策層需要更具有針對性的算法。

3、商用車主動安全系統產品"漸進式"普及，短期內L1-L2級功能上車將成為主要趨勢

隨著物流、貨運等需求端行業對道路安全訴求提升，商用車主動安全系統滲透率也持續增長。根據佐思汽研預測數據，2030年，中國商用車ADAS裝配率將由2021年的17%增長至59%。在政策法規、技術進步與市場需求等多重因素驅動下，短期內L1-L2級功能上車將成為商用車主動安全系統產品的主要趨勢。

基于需求端對產品功能的要求，國家在商用車行業重點推廣的主動安全系統功能也在持續變化。2020年及以前，重點推廣FCW前車碰撞預警及LDW車道偏離預警等功能；2021年推廣AEBS緊急制動功能；2022年起，開始推廣LKA車道保持功能。

主動安全系統獲得更多關注，應用加速推廣。近年來，我國出臺系列政策支持主動安全及智能駕駛領域發展，同時伴隨人工智能算法的優化改進、道路數據集的擴增、運輸需求的不斷擴展，主動安全系統在商用車道路運輸中的應用加速推廣。與此同時，ADAS等系列產品助力商用車道路安全效果明顯，市場認知度與認可度不斷攀升。主動安全系統提供商借助數據的積累驅動智能駕駛的核心感知、控制和執行技術的同步進化，并最終通過"雙域域控"突破商用車智能駕駛的關鍵技術，實現智能駕駛的全面升級。

國內物流及客運行業剛剛開始注重車輛主動安全配置，AEB等功能逐漸被大客戶接受，也被客戶納入新車采購的重要功能配置。現階段智能安全技術的感知決策、底盤和轉向技術多依賴外資供應商。國產化智能駕駛的供應商雖然很多，但是研發能力和技術實力仍然偏弱，多集中在預警功能產品上，能夠實現控制類的AEB/ACC/LKA等功能量產的供應商資源較少；現階段多數底盤和轉向執行器的效率和精度也僅能達到法規標準，無法滿足后續商用車舒適性和更高級別智能化功能量產落地的需求。

目前，國內主流廠商在智能駕駛領域均開展了不同程度的研究，走在前列的已達到L4級別，但在實際落地應用方面普遍存在不足，存在成本較高、可靠性不足等痛點。為了解決這些問題，我國主動安全及智能駕駛廠商紛紛聚焦高度智能駕駛復雜系統整車架構、多源傳感融合感知算法、智能決策與控制算法等核心技術。在此背景下，核心零部件被國外企業壟斷的局面將被打破，國內廠商在車規級芯片、車規級激光雷達、成像毫米波雷達、高性能車載計算平臺、車規級實時操作系統及5G通信域控制器等關鍵系統領域將迎來高速發展。

《智能汽車創新發展戰略》指出，到2025年，中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管和網絡安全體系將基本形成，并實現有條件自動駕駛的智能汽車達到規模化生產和高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化應用。智能交通系統和智慧城市相關設施建設也將取得積極進展，車用無線通信網絡（LTE-V2X等）實現區域覆蓋，新一代車用無線通信網絡（5G-V2X）在部分城市及高速公路將逐步開展應用，高精度時空基準服務網絡實現全覆蓋。交通運輸部科學研究院高級工程師熊燕舞認為，在依靠政策東風的同時，整合行業各方需求和利益訴求，切入到保險風控和物流等行業之中，是一個重要發展方向及可持續的發展模式。

未來，商用車在持續提升主動安全系統普及率的基礎上，更將結合政府管控和三方安全運維服務，通過"安全指揮中心、云平臺、APP"三個產品，三端聯動保障道路運輸安全。其中，安全監管指揮中心由政府或國資公司負責管理，通過"數據大腦"下達指令；云平臺由第三方公司開發建設，能夠支持數據分析等運維服務；車隊安全管理人員則通過硬件設備和移動端APP更高效地完成車隊管理工作。

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