中國車載慣性導航遠期市場空間超500億

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網 875 54
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目前國內主流的后裝車載導航企業有路暢、好幫手、華陽、索菱、飛歌、凱越等，這些企業占據了國內后裝市場的主要市場份額。當前慣導技術主要應用于軍工領域。據測算，2022 年中國慣性導航市場規 模約 174 億元，同比+13.5%，其中軍用慣導占比約 82%。近 5 年

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中國汽車工業發展迅猛，車載導航市場空間巨大，中國乘用車市場保持了快速發展的勢頭，這給車載電子地圖市場提供了廣闊的空間。隨著國內汽車保有量的增加，人們出行與消費觀念的改變，對道路不熟悉的駕車人數正在迅速增加，安全便捷地到達目的地成為消費者的一個迫切需求。同時，汽車交通安全隱患的排除與處理、現代物流所要求的貨物運送安全與準時、出租與旅游行業的發展、以及政府日常行政管理等各個方面需求，也將促進汽車車載導航系統裝配率的提升。車載導航裝置不再僅是高檔豪華轎車的象征和專用品，而且已擴展到大客車、出租車甚至載貨汽車，就連經濟型車輛也用上車載導航裝置。

同時，車載導航產品的功能逐步升級，車載導航系統已經從DVD加導航功能升級到集娛樂、導航、安全、輔助駕駛、網絡應用、呼叫服務為一體的智能電子信息系統。除了具備衛星同步精確定位、最佳路徑搜索、同步語音導航、生活資訊查詢等功能和城市地圖精準導航之外，還集成了移動電視、視頻播放和電子相冊的娛樂功能，以及藍牙通訊、無線上網等功能。隨著產品的不斷升級，車載導航功能將會更加完善。

另外，車聯網市場的發展，也給車載導航市場帶來了前所未有的發展機遇。車聯網市場的發展，將改變汽車單機狀態，同時利用車機(導航儀)可以實現屏控和各種信息匯總、傳送。隨著智能交通的APP應用軟件越來越多，很多車聯網的應用無需后臺人工服務，省去了人工成本，像實時交通路況，因此也給車載導航市場帶來了前所未有的發展機遇。

后裝車載導航現狀面臨著雙重考驗。一方面，后裝市場門檻低，一些中小企業看中巨大的市場空間紛紛推出各自的車載導航產品，市面上車載導航產品雖然種類多樣但功能基本一致，基本都針對中低端市場，同質化明顯。同時，由于中國中低端市場消費者對價格較為敏感，因此后裝市場紛紛以價格戰的競爭搶占市場，價格戰不利于后裝行業的發展;另一方面，前裝車載系統作為品牌整車的一部分，生產商會對其進行嚴格的把關，而后裝車載導航并沒有成熟規劃的產品要求，因此質量良莠不齊，無法取得客戶的高度信任。

目前國內主流的后裝車載導航企業有路暢、好幫手、華陽、索菱、飛歌、凱越等，這些企業占據了國內后裝市場的主要市場份額。當前慣導技術主要應用于軍工領域。據測算，2022 年中國慣性導航市場規 模約 174 億元，同比+13.5%，其中軍用慣導占比約 82%。近 5 年 CAGR 約 13%。從產 品來看，當前慣導市場以高價格、高精度、高穩定性、廣泛應用于軍工的激光慣性導航系 統和光纖慣性導航系統為主，合計占比約 66%。

車載慣性導航打開民用領域需求，中國車載慣導市場遠期空間超 500 億。慣性導航目 前的單車價值量在 1000-2000 元左右(根據其不同精度)。目前 L3 及以上自動駕駛滲透率 仍較低，我們預測到 2025 年中國 L3 及以上自動駕駛滲透率可達 26%。作為自動駕駛的標配產品，隨著 L3 及以上自動駕駛的逐步滲透，車載慣性導航市場空間有望快速擴大。 若假設其單車價值量為 1500 元/個，L2 及以下車輛不使用，L3 及以上車輛配置 1 個，則 2025年中國慣性導航市場可達 134億元。若假設 L3及以上自動駕駛滲透率達到 100%后， 則中國慣性導航的遠期市場空間有望達到 570 億元。

隨著車載導航系統已逐漸被人們所認識，其巨大的市場也引起車企的關注。車載導航系統前裝市場出貨量也隨之迅猛增長，2019年出貨已經超過600萬臺。汽車GPS導航系統前裝化將成為趨勢。

我國前裝導航產品的滲透率不斷提升，2019年達到38%，比2018年增加5個百分點。但相比其他國家，中國車載娛樂導航系統的新車裝配率依然很低，未來前裝導航產品存在巨大提升空間。

前裝車載導航產品與整車一起進入研發、銷售，汽車生產商對新車每一部分配件的質量都有嚴格的要求和標準，通常從企業規模、資金實力、管理水平、質量保證等多方面對前裝車載導航的供應企業進行嚴苛的篩選，因此前裝車載導航市場的準入門檻比較高，基本上被國外幾大品牌企業占領前裝市場，也讓前裝車載導航產品價格保持在較高水平。

慣性導航核心上游元器件仍以外資主導。目前全球較為領先的慣性導航公司包括霍尼 韋爾(Honeywell)、諾格(NorthropGrumman)和賽峰(SAFRAN)。賽迪顧問數據顯示，在民 用 MEMS 慣性導航領域，其核心的慣性導航傳感器(芯片)由博世、意法半導體、TDK、 ADI等企業主導，合計份額在80%以上。國內慣性導航傳感器主要企業包括航天三十三所、 航天電子、賽微電子、中國兵器工業導航與控制技術研究所等軍工企業，但其主要產品仍 以軍工領域應用的高精度激光陀螺儀、光纖陀螺儀為主，較少涉及民用領域的 MEMS 傳 感器。

國內企業有望在軟件和應用層取得產品的率先落地。目前國內慣性導航/組合導航企業 主要集中在中游慣性導航系統設計、制造、以及軟件算法上。得益于國內智能汽車和自動 駕駛產業的快速發展，主機廠對慣性導航產品的需求持續提升。在此過程中，國內車載慣 導廠商有望與主機廠形成更緊密的合作，在定制化、差異化服務方面占據優勢。此外，通 過軟件和算法上快速和持續的迭代升級，國內企業有望實現軟件性能的領先，并以此實現 應用層產品的率先落地。

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