生命科學行業發展分析：行業市場需求規模仍具有較大增長空間

• 黃文玉 2023年11月13日 來源：互聯網 Frost & Sullivan 中國海關 數字化報 1476 98
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生命科學(生物學分支之一)一般指生物學(自然科學五大基礎學科之一)，生物學是探索生命現象和生命活動規律的科學，是自然科學中的一門基礎學科，其研究對象是生物(包括植物、動物和微生物)的結構、功能、發生和發展規律。

隨著生命科學行業競爭不斷加劇，國內外藥企或豐富藥品管線，或轉而瞄準精準醫療的缺口發力，期以找到突破口，進而從激烈的競爭中脫穎而出。面對高風險、高投入、周期長這“三座大山”，能夠在 “千軍萬馬過獨木橋”的新藥研發過程中加快研發效率及數據洞察，同時滿足與時俱進的監管法規，將成為一眾藥企、CRO以及CDMO等的核心競爭優勢，而人工智能及數字化工具將在其中發揮巨大支持作用。

生命科學(生物學分支之一)一般指生物學(自然科學五大基礎學科之一)，生物學是探索生命現象和生命活動規律的科學，是自然科學中的一門基礎學科，其研究對象是生物(包括植物、動物和微生物)的結構、功能、發生和發展規律。其目的在于闡明和控制生命活動，改造自然，為農業、工業和醫學等實踐服務。

生命科學研究是研究生命現象、揭示生命活動規律和生命本質的科學。其研究對象包括動物、植物、微生物及人類本身，研究層次涉及分子、細胞、組織、器官、個體、群體及群落和生態系統。生命科學研究既探究生命起源、進化等重要理論問題，又幫助解決人口健康、農業、生態環境等國家重大需求。

生命科學行業發展現狀分析

提供生命科學服務的企業主要銷售的產品包括生命科學研究所需要的科研試劑、特種化學品、實驗儀器、實驗耗材、科研信息化等，同時提供相關專業技術服務。行業上游供應商包括科研試劑原料及耗材供應商、實驗儀器材料及零部件供應商、試驗耗材原料供應商等。行業的下游客戶主要包括高等院校、科研院所、醫院實驗室、制藥企業、醫藥研發企業等。

數據顯示，2020年，生命科學支持行業前四大公司thermo、Danaher、Merck和BD的收入分別為322億美元、229億美元、216億美元和171億美元。龍頭企業已在水平和垂直方向上滲透到整個生物制藥和體外診斷市場。水平和廣泛覆蓋：業務涉及設備，原材料、耗材等應用領域。垂直端到端滲透：可從研發中心提供相應的服務和產品;從生物藥物來源到工藝開發和最終生產的均能提供相應的服務和產品。

國內企業在營收體量上還與國際模式動物巨頭Charles River、Jackson Lab等存在較大差距，但近年來處于高速發展狀態。以南模生物為例，2014-2020年營收CAGR為34.8%，相比之下Charles River的研究模型及服務(RMS)業務CAGR僅為2%。但是Charles River通過將業務拓展至藥物發現與安全評估、生產支持等方向，仍保持了2014-2020年營收CAGR為14.5%的快速增長。國內模式動物企業營收體量相近，細分指標各有千秋，尚未形成龍頭。

根據企業公開顯示，2020-2022年期間，我國生命科學行業產值規模總體情況如上圖所示。三年間，行業產值規模呈現出持續增長態勢，截至2022年底，行業產值規模增長至為109.1億元，未來隨著行業市場需求帶動下，我國生命科學行業產值規模上升趨勢明顯。根據Frost & Sullivan相關數據顯示，2022年我國生命科學行業市場需求規模達101.1億元，與行業產值規模較為相近，可以看出行業市場需求動力較高，未來行業在國產替代進程中，行業市場需求規模仍具有較大增長空間。

對中國生命科學市場的分析及思考

發達國家研究經費投入保持較快增長。根據世界銀行的統計數據計算，美國、德國2000-2018年研究經費占GDP的比重分別提升0.2個百分點和0.72個百分點，研究經費投入年均復合增速分別為4.4%和5.6%，2018年研究經費投入分別達到5839億美元和1245.3億美元，分別占其GDP的比例達到2.83%和3.13%。

我國研究經費投入已居世界第二，增速快于發達國家。根據國家統計局數據，我國2000-2018年研究經費投入由895.7億元增長至1.97萬億元，年均復合增速約為18.7%，增速快于同期美國和德國的研究經費投入。2020年，我國研究經費投入達到2.44萬億元，同比增長10.2%。目前我國研究投入規模僅次于美國，已居世界第二。

與發達國家相比，我國研究經費投入占GDP的比例還有提升空間。根據世界銀行統計數據，2018年，我國研究經費投入占GDP的比例為2.14%，而同期美國、德國、日本和韓國分別為2.83%、3.13%、3.28%和4.53%。2020年，我國研究經費投入占GDP比例約為2.4%，較2018年提升0.36個百分點。與發達國家相比，我國研究經費投入占GDP的比例還有較大提升空間。

2023年1-8月中國生命科學技術進口金額為3557965.3萬美元，相比2022年同期增長了45832萬美元，同比增長1.4%。2023年8月中國生命科學技術進口金額為424614.4萬美元，相比2022年同期減少了74483.8萬美元，同比下降14.8%。2022年8月中國生命科學技術進口金額為499098.2萬美元。

2023年1-8月中國生命科學技術出口金額為3050259.6萬美元，相比2022年同期減少了1747647.6萬美元，同比下降36.3%。2023年8月中國生命科學技術出口金額為367438.5萬美元，相比2022年同期減少了128858.3萬美元，同比下降25.7%。2022年8月中國生命科學技術出口金額為496296.8萬美元。

生命科學市場未來發展前景預測

我國生命科學服務市場目前仍被外資主導，進口依賴程度較高。習近平總書記指出，生命安全和生物安全領域的重大科技成果也是國之重器，要加強生命科學領域的基礎研究和醫療健康關鍵核心技術突破。未來國內企業進口替代空間廣闊。

政策鼓勵下，越來越多生命科學行業的企業把目光聚焦到了人工智能和數字化創新科技，人工智能、數字創新技術等的興起也為生命科學行業的一次“智變”提供了歷史機遇。

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