2024寵物食品行業市場機遇分析 11月寵食出口額、出口量同比高增 看好國內頭部寵企市占率提升

• 方蔓桃 2023年12月21日 來源：百度 929 58
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為確保寵物食品行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解寵物食品行業的發展態勢，

11月美元及人民幣口徑下我國寵食出口額同比+28.0%/+29.6%、較10月同比增幅分別擴大了13.3pct/10.9pct。其中出口量同比+41.4%、較10月同比增幅擴大了26.8pct，美元口徑下出口單價同比-9.5%。經分析，該行推測低基數疊加圣誕月來臨前的企業備貨或為主因。我國寵食出口金額已連續三個月維持同比高增，頭部公司與行業大盤同頻共振，Q4海外業務營收或有一定改善。中長期來看，國內寵物行業欣欣向榮、國產替代趨勢持續加深，頭部寵企或可借助產品差異化等實現市占率的穩步提升。建議關注國內寵食龍頭乖寶寵物、海外/國內雙雙向好的中寵股份及佩蒂股份。

11月美元及人民幣口徑下我國寵食出口額同比+28.0%/+29.6%，較10月同比增幅分別擴大了13.3pct/10.9pct。量價拆解來看，1)量：11月我國寵食出口量同比+41.4%、較10月同比增幅擴大了26.8pct，主要系對美國/荷蘭等地的出口量同比增長、對菲律賓/馬來西亞等地的寵食出口量同比轉正所致。2)價：11月美元口徑下寵食出口單價同比下滑9.5%，或系犬貓零食出口單價同比-11%拖累。考慮到自去年9月起海外客戶開始去庫，該行分析11月寵食出口額同比改善或系低基數效應推動，同時圣誕月來臨、企業提前備貨等也可能對我國寵物食品出口起到一定拉動作用。

為確保寵物食品行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解寵物食品行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能寵物食品從業者搶跑轉型賽道。

根據中研普華研究院《2023-2028年寵物食品行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》顯示：

寵物食品行業市場分析

分析人士表示，寵物食品賽道景氣向好，單身經濟、銀發經濟、新婚家庭、莊園經濟等背景下，寵物陪伴體驗場景增多，寵物食品賽道具有必選消費性，有望形成“長坡厚雪”。但是，國內寵物食品企業體量較小，行業整體產能分散、門檻不高、仿制品眾多，若要把握成長良機，還需在質量、工藝、配方、品牌等領域“苦練內功”。

我國寵食出口自9月起景氣回升、現已連續三個月維持同比高增，頭部公司與行業大盤同頻共振，Q4業績或有一定改善。1)中寵股份出口訂單4月已基本恢復、5、6月份已實現正增長。公司23Q3出口業務營業收入增速或超10%。2)佩蒂股份23Q3海外業務收入同比下降約20%，同比降幅較前兩季度均明顯收窄，該行預計公司出口業務收入或于23Q4實現同比轉正。全年來看，受1-8月海外客戶去庫影響，我國寵食出口額及出口量同比仍有一定承壓。2023年1-11月美元口徑下我國寵食出口額同比-3.2%，出口量同比-3.0%。

據德勤咨詢發布的《2022年中國寵物食品行業白皮書》顯示,當前,獨居人口增加、消費意愿提升、營銷傳播革新等多方原因成為助力寵物經濟發展的重要原因,而寵物食品市場規模也隨之持續攀高,作為寵物賽道高剛需產品,寵物食品市場預計未來五年增速可達17%。除此之外,由于城市生活節奏快、居住面積小以及市內對養狗有嚴格限制等因素,寵物貓數量快速增長,未來貓食品賽道也呈現出廣闊前景:預計未來五年市場增速可達21%。

我國寵物行業蓬勃發展。據2022年寵物行業白皮書數據，2010年至2022年我國寵物行業市場規模CAGR高達28%，高于社會零售額同期增速18.7pct。該行預計2024E我國寵物市場規模可達3802億，約為2022年的1.4倍。現階段我國寵食賽道呈海外品牌市占率下降，國產品牌迅速崛起的趨勢。國內頭部寵企或將通過產品差異化、全渠道發展及多品牌戰略等實現市占率的穩步提升，同時出口業務回暖也或可為其自主品牌發展產生一定支撐。建議關注國內寵食龍頭乖寶寵物、出口修復及國內業務穩步拓展的中寵股份及佩蒂股份。

當前,我國寵物經濟藍海仍僅行至淺水區。據相關數據顯示,目前我國家庭養寵滲透率不足20%,而歐美發達國家養寵滲透率已接近70%,差距非常明顯,所以說,未來寵物市場仍會有很大的增量空間。而隨著國內居民收入不斷提高,加之新疫情政策下消費需求逐步復蘇,2023年及之后的寵物經濟的舞臺也會更加廣闊。

此外,目前國內寵物食品市場已經不再是價格戰時代,高營養和高品質成為寵物主最關注的因素,國產寵物品牌也需要在產品上下硬功夫,實施以質取勝的高端化戰略。比如,“喵社長”品牌在進行產品打造時,就從寵物精準營養和健康營養需要出發,選用優質食材,進行科學配方,研發出營養均衡和功能獨特的高端功能型寵物食品,希望能夠真正實現寵物營養和健康的統一。

寵物食品行業市場機遇分析

近十年寵物食品行業蓬勃發展。丁麗敏表示，這一時期寵物在線服務平臺爆發，全價寵物食品、寵物營養補充劑和寵物零食的品類越來越多，銷售渠道也更加多元化。線上和線下渠道全面開始銷售寵物食品。借此時機，國內企業也在積極布局寵物產業。如2019年成立的中昌升泰寵業(北京)集團有限公司(以下簡稱中昌升泰寵業集團)依托北京動物園資源優勢和近百年的動物飼養經驗，構建了北京動物園寵物醫院、北京動物園寵物食用品銷售兩大業務板塊為主的一站式寵物健康服務平臺，生產涵蓋貓狗主糧、零食與營養品系列寵物產品。

未來,中國寵物消費市場能否迎頭趕上國外成熟市場發展水平尚未可知,但可以確定,越來越多的國貨品牌已經在注重產品力打造、品牌心智運營及精細化營銷、布局供應鏈以及橫向擴展品類等方面持續發力,而這些品牌也將在未來有更大可能迎來爆發增長的機會。

寵物零食屬于寵物食品產業，是近年來的新興行業。寵物食品是寵物產業鏈中重要的一環，貫穿寵物全生命周期，具有剛需、高購買率、高復購等特性，是目前寵物行業最大的細分市場。

《2023-2028年寵物食品行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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