前11個月造船三大指標同步增長 海運行業市場機遇深度調研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月21日 來源：百度 746 44
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海洋運輸又稱“國際海洋運輸”，是提供海上客運或者貨運服務的行業，是國際物流中最主要的運輸方式。它是使用船舶通過海上航道在不同國家和地區的港口之間運送貨物的一種方式，在國際貨物運輸中使用最廣泛。國際貿易總運量中的2/3以上，中國進出口貨運總量的約90%都是

一、海運行業概述

海運行業是全球貿易和物流的重要組成部分，對于世界經濟的運行有著不可替代的作用。本報告將對海運行業的市場現狀、競爭格局、發展趨勢等方面進行深入分析。

海洋運輸又稱“國際海洋運輸”，是提供海上客運或者貨運服務的行業，是國際物流中最主要的運輸方式。它是使用船舶通過海上航道在不同國家和地區的港口之間運送貨物的一種方式，在國際貨物運輸中使用最廣泛。國際貿易總運量中的2/3以上，中國進出口貨運總量的約90%都是利用海上運輸。海洋運輸對世界的改變是巨大的。

二、海運市場現狀

海運業上游是造(修)船、港口碼頭等基礎供應產業，下游服務鋼鐵、房地產等國民經濟基礎行業。海運業根據運輸貨物的不同，主要劃分為干散貨運輸、油品運輸和集裝箱運輸等。整條產業鏈的傳導作用自下而上，即下游的運輸需求會拉動海運的繁榮興衰，上游造船業供應的較長周期，會加大行業供需錯配的矛盾，引起周期的較為劇烈波動。近年來，隨著企業越來越多的采用遠期運費協議(FFA)等衍生工具來進行套期保值，海運業與金融業的聯系也越來越緊密。

工業和信息化部了解到，今年1至11月，全國造船完工量3809萬載重噸，同比增長12.3%;新接訂單量6485萬載重噸，同比增長63.8%;截至11月底，手持訂單量13409萬載重噸，同比增長29.4%。

工業和信息化部數據顯示，今年1至11月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的50.1%、65.9%和53.4%。

海運業是全球貿易的重要環節，其發展與全球經濟的增長密切相關。全球海運貿易量呈現出持續增長趨勢，據統計，2022年全球海運貿易量達到111.4億噸，同比增長1.4%。隨著全球貿易的快速發展和各國經濟的日益融合，海運業已成為全球物流體系中不可或缺的重要組成部分。根據UNCTAD數據，全球船隊總運力穩中有升，2022年全球船隊總運力達到22.03億載重噸，2013-2022年期間復合年增長率為3.37%。

經濟快速發展的中國與世界各國貿易往來頻繁，已成為全球海運大國。根據交通運輸數據，2022年全國海運貨運量達到41.51億噸，其中遠洋貨運量為9.18億噸，占總貨運量比重22.12%;沿海運輸貨運量為32.33億噸，占比77.88%。2013至2022年，我國海運貨物周轉量整體上呈現出增長態勢，2022年中國海運貨物周轉量為101977億噸公里，其中遠洋貨物周轉量為61442億噸公里，沿海貨物周轉量為40535億噸公里。

根據統計數據，全球海運市場在過去的幾年中持續增長，市場規模不斷擴大。其中，集裝箱運輸是海運市場的主要組成部分，占據了最大的市場份額。此外，油輪、散貨船等其他類型的船舶也在海運市場中占據一定的份額。

全球海運貿易路線主要集中在亞洲、歐洲和北美等地區。其中，中國與歐洲、美國之間的貿易往來是全球最大的海運貿易路線之一。此外，亞洲其他國家與歐洲、北美之間的貿易往來也占據了較大的市場份額。

目前，各大航運公司都在努力提高自身的競爭力。其中，馬士基、地中海航運、中國遠洋海運等大型航運公司在全球海運市場中占據主導地位。同時，一些小型和中型的航運公司也在不斷擴大市場份額。

大型航運公司：大型航運公司在規模、網絡覆蓋和服務質量等方面具有優勢，能夠提供全方位的海運服務。同時，他們也擁有先進的船舶和設備，能夠在競爭中保持領先地位。

中小型航運公司：中小型航運公司通常在某些特定的航線和地區具有優勢，能夠提供更加靈活和個性化的服務。一些中小型航運公司通過提供高品質的服務和合理的價格，逐漸在市場中獲得一定的份額。

我國干散貨航運的主要構成部分為鐵礦石與煤炭。自從我國10年完成了從煤炭出口大國變為煤炭最大的凈進口國的轉變后，我國的干散貨出口所占用的運力已經很少了。我國鐵礦石與外國礦石相比品位明顯不足，雖總量大但冶煉成本過高，不如進口，故全國鐵礦石基本都是進口。我國鐵礦石與煤炭的進口量整體都呈非常明顯的上升趨勢，煤炭自09年后更是如此。由于煉焦煤很大部分用于鋼鐵冶煉，導致鐵礦石與煤炭的進口數量有著很大的相關性，礦石和煤炭在全球干散貨海運貿易中占比超過一半以上。2003年以后，中國對礦石的強勁需求，使得中國因素逐漸成為全球干散貨貿易的主導。

近年來，一些新興市場參與者如電商物流公司、跨境物流公司等開始進入海運市場，他們通常擁有先進的物流技術和獨特的商業模式，能夠在市場中獲得一定的份額。

三、海運發展趨勢

海運是一個極度依賴進出口的行業，進出口的興衰決定了海運的興衰。這其中世界航運中心將向中國轉移亞洲地區經濟貿易快速發展的推動下，亞洲航運業得到長足的發展，國際航運資源向亞洲地區進一步集聚，其重心正在向東亞，尤其是向中國轉移。

中國正在建設以渤海灣、長三角、珠三角三大港口群為依托的三大國際航運中心，即以天津、大連、青島等港口為支撐的北方航運中心以江浙為兩翼，上海為中心的上海國際航運中心以深圳、廣州、香港為支撐的香港國際航運中心，正是順應了世界經濟中心東移和中國經濟快速發展的要求。

在近 300 多年的世界航運史上，航運市場的繁榮和衰退幾乎一直演繹著交替循環的變化軌跡。這種往返循環周期性的原因或是伴隨世界經濟的繁榮和蕭條，或是伴隨戰爭、科學發展和人類文明發展的進程。數百年來，航運業這種興盛和危機的循環周期基本上每10年發生一次，周而復始。

隨著科技的不斷進步，數字化和智能化已經成為海運行業的重要發展趨勢。航運公司通過應用先進的信息技術，提高運營效率和服務質量。例如，通過物聯網技術對船舶進行實時監控和預測維護，提高船舶的運營效率;通過大數據和人工智能技術對海量數據進行處理和分析，優化航線設計和運營策略。

隨著全球經濟一體化的深入發展，海運行業也開始加強區域化合作。各國政府和航運公司開始在船舶制造、港口建設等方面進行合作，共同推動海運行業的發展。同時，他們也開始在安全、環保等方面建立共同標準和規范，促進全球海運市場的健康發展。

海運行業是一個充滿機遇和挑戰的市場。隨著全球經濟一體化的深入發展和科技的不斷進步，海運行業將繼續保持快速的發展勢頭。各大航運公司需要不斷創新和改進，以適應市場的變化和滿足消費者的需求。同時，政府和社會也需要加強對海運行業的監管和管理，以保障消費者的合法權益和市場秩序的穩定。

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