近年來我國汽車車橋行業的市場集中度逐漸提高,汽車車橋行業的市場集中度較高,品牌優勢較明顯。2023年中國汽車車橋行業排名前五的企業所占的市場份額之和約為26.9%。
車橋可以是整體式的,有如一個巨大的杠鈴,兩端通過懸架系統支撐著車身,因此整體式車橋通常與非獨立懸架配合;車橋也可以是斷開式的,像兩把雨傘插在車身兩側,再各自通過懸架系統支撐車身,所以斷開式車橋與獨立懸架配用。
根據驅動方式的不同,車橋也分成轉向橋、驅動橋、轉向驅動橋和支持橋四種。其中轉向橋和支持橋都屬于從動橋。大多數汽車采用前置后驅動(FR),因此前橋作為轉向橋,后橋作為驅動橋;而前置前驅動(FF)汽車則前橋成為轉向驅動橋,后橋充當支持橋。
轉向橋的結構基本相同,由兩個轉向節和一根橫梁組成。如果把橫梁比做身體,轉向節就是他左右搖晃的腦袋,脖子就是我們常說的主銷,車輪就裝在轉向節上,仿佛腦袋上帶了個草帽。不過,行駛的時候草帽轉,腦袋卻不轉,中間用軸承分隔開,腦袋只管左右晃動。脖子--主銷是車輪轉動的軸心,這個軸的軸線并非垂直于地面,車輪本身也不是垂直的。
轉向驅動橋與轉向橋的區別就是一切都是空心的,橫梁變成了橋殼,轉向節變成了轉向節殼體,因為里面多了根驅動軸。這根驅動軸因被位于橋殼中間的差速器一分為二,而變成了兩根半軸。兩個草帽也不是簡單地套在腦袋上,還要與里面的兩根半軸直接相連。半軸在“脖子”的位置也多了一個關節--萬向節,因此半軸也變成了兩部分,內半軸和外半軸。
根據懸架的結構型式,車橋可分為斷開式和整體式兩種。斷開式車橋為活動關節式結構,它與獨立懸架配合使用;整體式車橋的中部是剛性實心或空心梁。它多配用非獨立懸架。按車輪的不同運動方式,車橋又可分為轉向橋、驅動橋、轉向驅動橋和支承橋四種類型。其中,轉向橋和支承橋均屬于從動橋。一般汽車的前橋多為轉向橋,而后橋或中、后兩橋多為驅動橋;越野汽車或大部分轎車的前橋既是轉向橋也是驅動橋,故稱為轉向驅動橋;有些單橋驅動的三軸汽車(6×2)的中橋(或后橋)是驅動橋,則后橋(或中橋)都是支承橋。
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國汽車車橋行業深度調研及投資機會分析報告》顯示:
大多數汽車車橋企業是汽車整車廠家投資建設的,主要為各汽車集團提供生產經營所需的原材料。多數汽車車橋行業的客戶較為固定,優勢較大,行業市場集中度較高,競爭較激烈。漢德車橋、德納車橋、三環車橋等是國內車橋行業的重點企業,2023年漢德車橋約占8.3%的市場份額。
圖表:2021-2023年中國汽車車橋行業企業數量分析表
數據來源:企查查
通過國內第三方工商注冊信息查詢機構-“企查查”查詢“汽車車橋”結果顯示,通過"存續和在業、汽車制造業"選擇,截至2023年11月相關汽車車橋行業企業數量為783家,同比2022年年底的770家增加了10家。
圖表:2021-2023年中國汽車車橋行業凈利率情況
數據來源:中研普華產業研究院
中國汽車車橋行業在技術進步、成本降低和市場規模擴大的推動下,盈利情況得到了持續改善,2023年中國汽車車橋行業凈利率為8.23%。
近年來我國汽車車橋行業的市場集中度逐漸提高,汽車車橋行業的市場集中度較高,品牌優勢較明顯。2023年中國汽車車橋行業排名前五的企業所占的市場份額之和約為26.9%。
一、 行業競爭群組
我國汽車車橋行業的競爭群組為四類:跨國公司、國內大型汽車零部件企業、專業車橋制造商以及中小新興企業。
跨國公司具有全球化的運營網絡、技術研發能力和資金實力,在汽車車橋行業中占據主導地位。
國內大型汽車零部件企業在汽車零部件領域具有較高的市場份額,并且正在逐步提高自身在車橋領域的競爭力。
專業車橋制造商專注于車橋的研發、生產和銷售,具有較強的產品專業性和技術研發能力,在特定領域內具有競爭優勢。
中小新興企業通常具備創新能力和技術優勢,但由于資金和規模等方面的限制,它們的市場份額相對較小。
二、潛在進入者
汽車車橋行業的潛在進入者是汽車零部件廠商、汽車整車制造企業等。汽車零部件廠商對于零部件的加工、生產經驗較充足,進入汽車車橋行業較容易。而對于汽車整車制造企業而言,為了完善企業產業鏈布局,實現多元化經營,企業有開展汽車車橋業務的需求。
三、 替代品威脅
汽車車橋具有不可替代的作用。車橋作為汽車底盤的重要部件,承載著車輛行駛、轉向和制動等功能,對于車輛的性能和安全性至關重要,在汽車車橋行業中,目前還沒有能夠完全替代車橋的產品或技術。隨著技術的不斷進步和新材料的應用,車橋的制造技術和性能也在不斷提升,為汽車行業的發展提供了重要的支持。
四、 供應商議價能力
汽車車橋行業的供應商主要是相關原材料企業,而在國內原材料行業競爭較激烈,鋼鐵等產能過剩較重,議價能力較弱,汽車車橋行業供應商議價能力較弱,因此汽車車橋供應商需要不斷提高產品質量和服務水平,加強品牌建設和技術創新,以提高自身的議價能力。
五、下游用戶議價能力
汽車車橋的下游用戶主要是汽車制造商和汽車零部件經銷商。由于我國汽車車橋供應比較充足,整體行業下議價能力偏弱,因此汽車車橋供應商需要不斷提高產品質量和服務水平,加強品牌建設和技術創新,以提高自身的競爭力,并獲得更多的市場份額和競爭優勢。同時需要與下游用戶建立良好的合作關系,加強溝通與協作,以共同應對市場競爭和變化。
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2024-2029年中國汽車車橋行業深度調研及投資機會分析報告
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