挖掘機行業市場分析深度調研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月11日 來源：百度 1233 80
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為確保挖掘機行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解挖掘機行業的發展態勢，以及

挖掘機行業的全年銷售成績單出爐。最新數據顯示，2023年全年我國挖掘機主要制造企業共挖掘機銷售量同比下降25.4%，連續兩年走低。其中，內銷市場的下行周期已經持續三年，出口市場連續多年的高速增長也在去年下半年步入調整。

展望2024年，各方普遍看好在萬億國債等利好政策的支持下，挖掘機行業整體需求或有望企穩。企業能否在海外市場取得更大突破，仍是各方關注重點。

為確保挖掘機行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解挖掘機行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能挖掘機從業者搶跑轉型賽道。

據中研產業研究院《2023-2027年中國挖掘機行業市場深度調研與發展前景預測報告》分析：

近年來在國內市場和出口市場的同步拉動下，國內的挖掘機行業的銷量持續增長，但2022年挖掘機內銷的低迷，受到行業周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機行業銷量為261346臺，同比下降23.8%。

隨著我國挖掘機行業的發展，為用戶提供高性能、高可靠性、高機動性、良好的維修性和經濟性的設備逐漸成為廠商追逐的目標。

據中國工程機械工業協會1月9日披露的統計數據，2023年1月至12月，我國挖掘機主要制造企業共銷售挖掘機19.5萬臺，同比下降25.4%。這意味著我國挖掘機年銷量增速連續兩年走低，2022年全年，我國挖掘機主要制造企業共銷售挖掘機26.13萬臺，同比下降23.8%。

分渠道來看，2023年全年國內市場挖掘機銷量僅約9.0萬臺，同比下降40.8%，挖掘機國內市場調整周期已經持續三年。2023年的內銷數據是在去年低基數下的又一次“深蹲”，2022年全年國內市場挖掘機銷量同比下降44.6%至15.19萬臺，15.19萬臺的數據已是2018年以來的最低值。

值得注意的是，在2023年年底，國內市場挖掘機月銷量出現了年內第一次同比正增長。據中國工程機械工業協會統計，2023年12月，國內挖掘機銷量達7625臺，同比增長24%。但是，考慮到上年同期基數顯著偏低，這次銷售增速回正的延續性尚有待觀察。2022年12月，挖掘機市場受到排放標準切換的影響，購買需求在2022年11月集中釋放，當月國內挖掘機銷量僅6151臺，環比大幅下降接近六成。

中國工程機械工業協會披露，2022年1-12月，26家挖掘機制造企業共銷售挖掘機26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，其中國內銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。這是2016年以來我國挖掘機年銷量增速的首次轉負，約26萬臺的年銷量基本回到了2019年的銷售水平，當年銷量約為23.5萬臺。

業內人士表示，在國內挖機需求下滑的當下，海外出口的增長使得公司業績表現要比行業好很多。其中，既有放開疫情管控導致許多停工停產地區開工需求增長的因素，也有目前國內主機廠海外份額較低，加大開拓力度的因素。另外，還有人民幣貶值的因素。

業內專家分析稱，從2016年開始，中國工程機械行業恢復增長，其真正的動力并不是大規模的基建投資，或者是靠所謂房地產拉動，本質上是中國產品競爭力的提升。這些年來，基建投資整體增速逐漸放緩，房地產增長有高有低。但從出口數據來看，2016年，中國挖機出口7327臺，但到了2021年，全年出口68427臺。而通過更長遠的視角，2011年是國內工程機械一個所謂的頂峰，彼時中國主要還是進口挖掘機。

這其中的變化，自然與中國經濟結構調整、產業升級有著密切的關系。周利凱表示，原來國內產業偏勞動密集型，人口紅利較多，但2012年之后，隨著中國勞動力逐步減少，體力勞動者的價格越來越貴，而像挖掘機這樣的設備，本質上是作為替代人而存在的。

值得注意的是，人口結構變化倒逼中國企業技術升級，促使挖掘機價格越來越便宜，也導致很多工程項目越來越傾向于減少使用體力勞動者，增加使用工程機械的比例，這也是中國經濟結構中自動化率、機械化率快速提升的原因。

國內市場的低迷是挖掘機銷量回落的重要原因，約15萬臺的國內銷量是2018年以來的最低值。2022年挖掘機內銷的低迷，受到行業周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響。一方面，在此之前挖掘機內銷已經歷了較長期的高速增長，2020年3月-2021年3月，銷量平均增速在78%以上。另一方面，新冠疫情的反復、宏觀周期的波折走勢也影響了各地工程的開工情況。政策托底，地產投資有望企穩，穩經濟預期下基建加碼仍是政策重要選項，工程機械、軌道交通迎來階段性反彈。

從結構上來看，挖掘機市場小挖、大挖產品占比提升：2021年1月到2022年8月，用于農村建設、房屋改建、市政等項目的小挖占比由60%提升到65%;用于礦山開采、大型基建項目的大挖占比由10%提升到12%。

另外，　出口市場則在連年高增后步入修整期。2023年全年挖掘機出口量為10.5萬臺，同比下降4%。逐月分析來看，挖掘機出口銷量的單月增速自2023年6月轉負以來，已經持續了整個下半年。2023年12月，挖掘機出口數量為9073臺，同比下降15.3%，較年內5月份時的1.02萬臺下降12.2%。

挖掘機出口市場在上、下半年的迥異表現，一方面體現了高基數下的增長壓力;另一方面，海外市場需求的降溫也不容忽視。國投證券機械研究團隊分析稱，2023年上半年國內出口表現較好，主要受2022四季度國內疫情和海外經銷商去庫影響，外貿企業出口訂單在2023上半年集中回補，進入下半年全球加息環境持續壓制需求，外需延續降溫狀態。

整體來看，受地產投資持續走弱和基建投資增速下滑等因素影響，2023年工程機械國內需求仍未好轉;出口則由于海外整體需求放緩、渠道去庫存以及高基數等原因，挖機出口增速也已持續下降至負值。

挖掘機行業發展趨勢

進入2024年，挖掘機市場會怎么走?綜合企業以及分析人士觀點，在萬億國債等利好政策的支持下挖掘機銷售內銷企穩值得期待，企業能否在海外市場實現進一步突破，是各界普遍關注的重點。

中央財政明確將在2023年四季度增發2023年國債1萬億元，其中在2023年安排使用5000億元，結轉2024年使用5000億元。財政部、國家發展改革委相關負責人表示，這次增發1萬億元國債是補短板、強弱項、惠民生的重要安排，客觀上也會有利于帶動國內需求，進一步鞏固我國經濟回升向好態勢。

萬億國債的增發對相關企業經營的企穩提供了信心。柳工高管在接待調研時即明確表示，本次增發國債對國內市場需求的恢復是個積極的信號，后續隨著經濟恢復的鞏固和政策的不斷落地，預計2024年行業將進入穩定恢復階段。柳工方面進一步分析稱，2021年-2023年行業下滑幅度較大，土方機械市場需求已經低于前一個調整周期的底部，下行空間十分有限。徐工機械方面也認為，隨著政策效應的逐步顯現、更新需求的不斷體現，頭部企業預期將率先企穩。

最近幾年，包括三一重工、徐工機械、柳工等國內工程機械龍頭企業紛紛布局電動挖掘機、裝載機等領域，同時在換電重卡等新能源方向也屢屢出新。業界認為，未來挖機方向肯定是朝著電動化、智能化、綠色化等方面發展。工程機械領域電動化的滲透率會越來越高，而更換電動化的設備會給主機廠商帶來比較大的發展機遇。另一方面，電動化工程機械給下游使用客戶帶來的價值也會更大，包括節約運營成本、環保減排、增強操作舒適性等。

想要了解更多挖掘機行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國挖掘機行業市場深度調研與發展前景預測報告》。報告在總結中國挖掘機行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國挖掘機行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為挖掘機企業在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環境調整經營策略。

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