未來軍事工業發展規模如何?2020年軍工行業發展前景趨勢

• 2020年4月20日 LiuMingYue來源：中研網 604 34
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中國國防工業自20世紀末創新改革以來取得的另外一項重大成果是理順了軍工產品生產組織關系。此前中國國防工業沿用前蘇聯模式，致使武器裝備研發和生產環節脫節?？蒲胁块T研發設計出一種產品后，由工業部門，包括國防科工委指定軍工企業生產，盡管許多接到訂單的工廠根本

中國國防工業自20世紀末創新改革以來取得的另外一項重大成果是理順了軍工產品生產組織關系。此前中國國防工業沿用前蘇聯模式，致使武器裝備研發和生產環節脫節?？蒲胁块T研發設計出一種產品后，由工業部門，包括國防科工委指定軍工企業生產，盡管許多接到訂單的工廠根本沒有直接參與相應項目的研發。1998年中國僅申請了313項專利，而在2008年就已增至11000項，到2010年則高達15000項。相比之下，印度國防工業的今天就是中國國防工業1998年時的昨天，研發與生產脫節，軍方缺少相關產品研發和生產的發言權。

未來軍事工業發展規模如何

為應對不斷升溫的國際政治緊張局勢、我國與周邊國家日益凸顯的區域爭端問題以及全球日益嚴峻的反恐形勢，我國的國防工業及公共安全的投入力度正在不斷加大。我國國防支出的持續穩步增長為軍工行業的快速發展提供了重要支撐。2005年，我國的國防軍事開支為2475億元，到2016年，十二年間我國軍費開支增長了286%，達到9543億元，每年平均增長速度超過10%，增長速度超過每年GDP增長速度。2017年我國國防軍費開支達到10444億元，首次突破萬億。中國各類軍工企業以及各相關各業，總體利潤較為穩定和豐厚。以生產軍用整機、整系統為例，相關企業的利潤率通常都在30%左右。而軍品二、三級配套相關企業，一般也達到20%左右的利潤率。在世界經濟整體不景氣的大環境下，中國的軍工企業有較高的利潤水平，發展形勢良好。預計“十三五”末軍工行業整體利潤將突破5000億，屆時，中國軍事強國領先地位進一步得到鞏固和提升。

中國軍工產業進入黃金十年，政策的放寬、高昂的利潤和廣闊的市場前景，將軍工產業推為國內首屈一指的投資熱點。國內從事軍品生產的企業主要分為兩類：一類是國資委旗下的十大軍工集團，主要從事軍品設計、零部件生產和總裝，同時各大軍工集團都有相當數量的民品業務;另一類是其它社會企業，主要從事軍品的基礎零部件制造和原材料供應等。 “十三五”期間，軍工行業的大發展也將給這些民營企業帶來發展機會，增加新的業績增長點?，F在很多產品尚處在定型期，一旦定型量產之后，軍品訂單的大規模釋放是值得期待的。

2020年軍工行業發展前景趨勢和現狀

2018年中國國防支出11070億元，2019年國防支出預算11899億元，增長約7.5%。這標志著自2016年以來，我國國防預算增長率已經連續四年降至個位數。此前連續五年保持兩位數增速。數據顯示，2016年，中國國防預算支出增長率為7.6%，2017年為7%，2018年為8.1%。

預計裝備支出占國防預算比例將進一步提升，武器裝備采購投入有望維持10%-15%增長。我們判斷，在軍隊嚴格反腐、軍隊體制改革與海洋強國戰略深化的背景下，用于武器裝備采購和訓練維護的投入將逐步提升，軍費的使用結構有望進一步改善。在軍費總投入規模維持現有增長率的基礎上，裝備采購的投入將有望獲得接近10%-15%的較快增長。軍事國防一直是我國重點建設領域。中國經濟實力不斷增強，而國防預算支出方面的增長也促進了雷達市場平穩且強勁發展勢頭。軍用雷達在我國軍工電子行業應用廣泛，探測、警報等應用領域對軍用雷達有強烈的需求。近年來，我國軍用雷達市場增速維持在10%以上;2017年，我國軍用雷達市場規模按經費計達10億美元;2018年我國軍用雷達市場規模超過11億美元。

2017年中國國防預算增加7%，約10211億元。在我國經濟進入轉型期，宏觀經濟增速放緩的背景下，軍費增長速度雖然略低于預期，但與我國經濟發展狀況與外交國防需求仍屬匹配。剛剛閉幕的十九大提出，我國要力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化，至本世紀中葉，全面建成世界一流軍隊，國防投入提升趨勢明確。預期未來5-10年內，我國軍費有望繼續保持穩健增長。

圖表：2016-2018年我國軍費增速

數據來源：國防部

我國國防投入占GDP和財政開支的比例仍較低，未來提升空間較大。2016年我國軍費預算占GDP的比例僅為1.28%，仍顯著低于美、俄等世界軍事強國以及印度、越南等發展中國家的水平，相對日本等國防預算不斷提升的周邊國家亦沒有顯著優勢?？紤]到國際形勢的變化以及我國在地區與國際社會話語權的提高，軍費預算未來的提升空間較大。

預計裝備支出占國防預算比例將進一步提升，武器裝備采購投入有望維持10%-15%增長。我們判斷，在軍隊嚴格反腐、軍隊體制改革與海洋強國戰略深化的背景下，用于武器裝備采購和訓練維護的投入將逐步提升，軍費的使用結構有望進一步改善。在軍費總投入規模維持現有增長率的基礎上，裝備采購的投入將有望獲得接近10%-15%的較快增長。

我國軍工產業已經走到了機械工程的尾聲，未來軍事實力想要提升，依賴的肯定是電子技術。不過就目前來看，我國軍工電子的發展仍舊較為落后。以軍工半導體為例，目前國產化水平較低，只有不到15%，而按照我國總裝備部2020年達到85%的要求，仍舊存在不小的距離。更多詳細分析，請關注中研研究院研究出版的《2020-2025年軍工行業市場深度分析及發展策略研究報告》。

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